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在 2025 全球動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，北京綠色智慧能源技術(shù)研究院行業(yè)研究員楊清雨先生代表團(tuán)隊(duì)發(fā)布《全球動(dòng)力電池回收利用白皮書（2025 版）》。這份凝聚眾多行業(yè)專家心血的報(bào)告，圍繞 “政策、行業(yè)市場(chǎng)、海外布局、技術(shù)” 四大核心維度，系統(tǒng)梳理全球動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)，為企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)卷、拓展海外、技術(shù)創(chuàng)新提供了相應(yīng)的參考指南，成為峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)聚焦的 “行業(yè)風(fēng)向標(biāo)”。

白皮書編制背景：直面行業(yè)痛點(diǎn)，錨定全球視野

楊清雨在演講中指出，當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)正處于 “國(guó)內(nèi)內(nèi)卷加劇、海外布局起步” 的關(guān)鍵階段：一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量激增、新增產(chǎn)能爆發(fā)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈；另一方面，部分企業(yè)嘗試出海拓展回收渠道，卻面臨海外政策法規(guī)復(fù)雜、環(huán)保審批嚴(yán)苛、供應(yīng)鏈協(xié)作難等多重挑戰(zhàn)。

“正是基于這樣的行業(yè)背景，我們整合了國(guó)內(nèi)外政策、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、海外布局案例及技術(shù)突破，編制了這份覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的白皮書，希望為企業(yè)提供‘看得懂、用得上’的決策依據(jù)。” 楊清雨強(qiáng)調(diào)，白皮書的 “全球視角” 不僅限于數(shù)據(jù)匯總，更聚焦 “中國(guó)企業(yè)如何參與全球電池回收網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建” 這一核心命題。

政策解讀：新版白名單 “嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)” 與黑粉出口 “新機(jī)遇”

政策是行業(yè)發(fā)展的 “指揮棒”，楊清雨重點(diǎn)拆解了國(guó)內(nèi)兩大核心政策及海外政策差異，為企業(yè)合規(guī)發(fā)展劃清重點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)政策：進(jìn)入 “法規(guī) + 標(biāo)準(zhǔn)化 + 責(zé)任壓實(shí)” 新階段

新版白名單（第三版）：嚴(yán)管 “小散亂”，錨定綠色轉(zhuǎn)型

作為行業(yè)最關(guān)注的政策，第三版《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》較前兩版有顯著升級(jí)，核心變化集中在 4大維度：

明確規(guī)模要求：首次對(duì)企業(yè)注冊(cè)資金、實(shí)繳資金、梯次利用及再生產(chǎn)能提出量化標(biāo)準(zhǔn)，從源頭遏制 “小作坊式” 企業(yè)，緩解產(chǎn)能過剩；

新增綠色指標(biāo)：要求再生利用企業(yè)控制碳酸鋰單位能耗，這是此前政策未提及的內(nèi)容，直接呼應(yīng) “雙碳” 目標(biāo)，倒逼企業(yè)升級(jí)低碳工藝；

細(xì)化梯次利用規(guī)則：明確梯次利用產(chǎn)品營(yíng)收占比需超 60%（主業(yè)必須為梯次利用），且嚴(yán)禁用于電動(dòng)自行車（契合國(guó)家電動(dòng)自行車安全專項(xiàng)整治），同時(shí)要求企業(yè)構(gòu)建全流程溯源體系，承擔(dān)后續(xù)回收責(zé)任；

強(qiáng)化研發(fā)與人才要求：規(guī)定企業(yè)年度研發(fā)投入不低于 3%，并需開展 “廢舊電池處理處置師” 等職業(yè)培訓(xùn)（該工種已納入國(guó)家職業(yè)大典），推動(dòng)行業(yè)專業(yè)化發(fā)展。

 

黑粉出口政策：長(zhǎng)期利好全球布局，短期挑戰(zhàn)待破

2025 年 6 月環(huán)保部、海關(guān)聯(lián)合發(fā)布的黑粉出口政策，被楊清雨視為 “中國(guó)引導(dǎo)構(gòu)建全球電池回收網(wǎng)絡(luò)的開端”：通過引進(jìn)海外優(yōu)質(zhì)黑粉，既能補(bǔ)充國(guó)內(nèi)原材料缺口，也為企業(yè)出海布局提供政策支撐。但短期仍面臨三重挑戰(zhàn)：

回收量不足：歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)年退役電池約 50 萬噸，遠(yuǎn)難填補(bǔ)國(guó)內(nèi) 400 多萬噸規(guī)范產(chǎn)能的 “缺口”；

指標(biāo)與成本壓力：海外黑粉水溶性氟含量等指標(biāo)難達(dá)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，需提前處理增加成本，且當(dāng)前黑粉進(jìn)口價(jià)（約 10 萬元 / 噸）高于原生礦成本（5-6 萬元 / 噸），經(jīng)濟(jì)性不足；

供應(yīng)鏈不穩(wěn)定：歐盟雖開放出口，但美國(guó)受關(guān)稅影響，全球供應(yīng)鏈仍存不確定性。

 

海外政策：區(qū)域差異顯著，東南亞成 “新興藍(lán)海”

楊清雨梳理了主要經(jīng)濟(jì)體政策特點(diǎn)：

歐盟以《電池法》為核心，強(qiáng)制要求回收量與碳足跡核算，管控全產(chǎn)業(yè)鏈；

美國(guó)依賴地方立法與財(cái)政補(bǔ)貼，推動(dòng)企業(yè)自主回收；

日韓由車企主導(dǎo)回收責(zé)任，聯(lián)合電池企業(yè)構(gòu)建閉環(huán)；

東南亞（馬來西亞、印尼等）政策鼓勵(lì)性強(qiáng)，新能源汽車與電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為中國(guó)企業(yè)海外布局的 “潛力市場(chǎng)”。

行業(yè)市場(chǎng)：磷酸鐵鋰主導(dǎo)回收，產(chǎn)能向中西部滲透

基于白皮書數(shù)據(jù)，楊清雨揭示了當(dāng)前行業(yè)市場(chǎng)的四大核心特征：

回收量穩(wěn)步增長(zhǎng)，磷酸鐵鋰成主流

2024 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收量達(dá) 75 萬噸，2025 年上半年已近 40 萬噸，預(yù)計(jì)全年將超 90 萬噸；回收結(jié)構(gòu)從 “三元與鐵鋰并駕齊驅(qū)” 轉(zhuǎn)向 “磷酸鐵鋰主導(dǎo)”，如何高效回收磷酸鐵鋰、處理鐵磷副產(chǎn)物，成為行業(yè)亟待解決的難題。

產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，過剩與 “小散亂” 并存

2025 年上半年國(guó)內(nèi)新增回收項(xiàng)目近 80 個(gè)，涉及梯次利用、預(yù)處理、再生利用等全環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能達(dá) 160-170 萬噸，產(chǎn)能過剩問題凸顯；同時(shí)，約 50% 產(chǎn)能集中在預(yù)處理企業(yè)，單廠規(guī)模小、分布散，“小散亂” 問題仍需監(jiān)管與行業(yè)協(xié)同破解。

梯次利用企業(yè)銳減，政策與市場(chǎng)雙重?cái)D壓

此前白名單中梯次利用企業(yè)與再生利用企業(yè)比例近 2：1，但 2025 年上半年新增梯次項(xiàng)目不足 1/4。楊清雨分析，這既受政策嚴(yán)管（如電動(dòng)自行車禁用、營(yíng)收占比要求）影響，也因新電池產(chǎn)能上升、材料價(jià)格下降，擠壓了梯次電池的市場(chǎng)空間。

產(chǎn)能分布 “西移”，契合汽車保有量變化

廣東、浙江等東部發(fā)達(dá)地區(qū)仍是新能源汽車保有量（全國(guó)共 3140 萬輛）前列，但四川、內(nèi)蒙古等中西部地區(qū)保有量逐步提升，帶動(dòng)回收產(chǎn)能向中西部滲透，形成 “貼近市場(chǎng)、降低物流成本” 的布局趨勢(shì)。

 

海外布局：大企業(yè)的 “必然選擇”，合規(guī)與本地化是關(guān)鍵

面對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷，楊清雨指出 “海外布局已成為大企業(yè)的必然路徑”：目前頭部企業(yè)已向歐洲、美國(guó)、東南亞等地區(qū)發(fā)力，核心目標(biāo)是拓展回收市場(chǎng)、構(gòu)建多元化產(chǎn)業(yè)鏈。

但出海并非坦途，企業(yè)需應(yīng)對(duì)三大挑戰(zhàn)：

合規(guī)與審批：海外環(huán)保要求嚴(yán)、審批流程長(zhǎng)，尤其是歐盟；

建設(shè)與用工：海外項(xiàng)目建設(shè)周期久，當(dāng)?shù)貏诠ふ�策�?fù)雜（如歐洲工會(huì)監(jiān)管嚴(yán)格）；

供應(yīng)鏈協(xié)同：需與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立合作，整合回收渠道。

對(duì)此，白皮書給出應(yīng)對(duì)建議：優(yōu)先采用 “合資合作 + 本地化用工” 模式，主動(dòng)參與當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)建設(shè)，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營(yíng)成本。

技術(shù)趨勢(shì)：多元化、低成本、綠色化、智能化成核心方向

技術(shù)創(chuàng)新是破解行業(yè)痛點(diǎn)的 “核心鑰匙”，楊清雨在白皮書中總結(jié)了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的四大趨勢(shì)：

技術(shù)多元化：濕法冶金、火法冶金、材料直接再生技術(shù)并行發(fā)展，同時(shí)針對(duì)鈉電池、固態(tài)電池的回收技術(shù)已啟動(dòng)預(yù)研，提前布局未來電池類型；

低成本與綠色化：材料價(jià)格低位運(yùn)行倒逼企業(yè)研發(fā)低成本工藝，同時(shí)低碳技術(shù)（如低溫干燥、電解液回收）成為重點(diǎn)，滿足國(guó)內(nèi)外碳合規(guī)要求；

智能化升級(jí)：預(yù)處理環(huán)節(jié)引入 “ AI 圖像識(shí)別 + 柔性拆解機(jī)器人”，實(shí)現(xiàn)多類型電池高效拆解；再生環(huán)節(jié)通過數(shù)字化管控提升回收率；

梯次利用技術(shù)突破：聚焦電池健康狀態(tài)（SOH）精準(zhǔn)評(píng)估、一致性篩選，以及 BMS 智能控制，解決梯次電池 “安全性差、壽命短” 問題。

 

白皮書價(jià)值：為行業(yè)提供 “全鏈條解決方案”

楊清雨在演講尾聲強(qiáng)調(diào)，《2025 全球動(dòng)力電池回收利用白皮書》不僅是數(shù)據(jù)與案例的匯總，更包含對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的預(yù)判與實(shí)操建議：從政策合規(guī)要點(diǎn)、海外布局路徑，到技術(shù)選型指南、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示，覆蓋企業(yè)從 “生存” 到 “發(fā)展” 的全需求。

“希望這份白皮書能為行業(yè)同仁梳理思路、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，助力中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)從‘規(guī)�；瘮U(kuò)張’向‘高質(zhì)量發(fā)展’轉(zhuǎn)型，在全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主動(dòng)。” 楊清雨表示。

目前，該白皮書已開放獲取渠道，成為企業(yè)制定戰(zhàn)略、政府出臺(tái)政策、科研機(jī)構(gòu)開展研究的重要參考，為全球動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展注入 “中國(guó)智慧”。