在 2025 全球動力電池回收利用產業峰會現場，北京綠色智慧能源技術研究院行業研究員楊清雨先生代表團隊發布《全球動力電池回收利用白皮書（2025 版）》。這份凝聚眾多行業專家心血的報告，圍繞 “政策、行業市場、海外布局、技術” 四大核心維度，系統梳理全球動力電池回收產業現狀與趨勢，為企業應對內卷、拓展海外、技術創新提供了相應的參考指南，成為峰會現場聚焦的 “行業風向標”。

白皮書編制背景：直面行業痛點，錨定全球視野

楊清雨在演講中指出，當前動力電池回收行業正處于 “國內內卷加劇、海外布局起步” 的關鍵階段：一方面，國內企業數量激增、新增產能爆發，行業競爭愈演愈烈；另一方面，部分企業嘗試出海拓展回收渠道，卻面臨海外政策法規復雜、環保審批嚴苛、供應鏈協作難等多重挑戰。

“正是基于這樣的行業背景，我們整合了國內外政策、市場數據、海外布局案例及技術突破，編制了這份覆蓋全產業鏈的白皮書，希望為企業提供‘看得懂、用得上’的決策依據。” 楊清雨強調，白皮書的 “全球視角” 不僅限于數據匯總，更聚焦 “中國企業如何參與全球電池回收網絡構建” 這一核心命題。

政策解讀：新版白名單 “嚴標準” 與黑粉出口 “新機遇”

政策是行業發展的 “指揮棒”，楊清雨重點拆解了國內兩大核心政策及海外政策差異，為企業合規發展劃清重點。

國內政策：進入 “法規 + 標準化 + 責任壓實” 新階段

新版白名單（第三版）：嚴管 “小散亂”，錨定綠色轉型

作為行業最關注的政策，第三版《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》較前兩版有顯著升級，核心變化集中在 4大維度：

明確規模要求：首次對企業注冊資金、實繳資金、梯次利用及再生產能提出量化標準，從源頭遏制 “小作坊式” 企業，緩解產能過剩；

新增綠色指標：要求再生利用企業控制碳酸鋰單位能耗，這是此前政策未提及的內容，直接呼應 “雙碳” 目標，倒逼企業升級低碳工藝；

細化梯次利用規則：明確梯次利用產品營收占比需超 60%（主業必須為梯次利用），且嚴禁用于電動自行車（契合國家電動自行車安全專項整治），同時要求企業構建全流程溯源體系，承擔后續回收責任；

強化研發與人才要求：規定企業年度研發投入不低于 3%，并需開展 “廢舊電池處理處置師” 等職業培訓（該工種已納入國家職業大典），推動行業專業化發展。

 

黑粉出口政策：長期利好全球布局，短期挑戰待破

2025 年 6 月環保部、海關聯合發布的黑粉出口政策，被楊清雨視為 “中國引導構建全球電池回收網絡的開端”：通過引進海外優質黑粉，既能補充國內原材料缺口，也為企業出海布局提供政策支撐。但短期仍面臨三重挑戰：

回收量不足：歐美等發達地區年退役電池約 50 萬噸，遠難填補國內 400 多萬噸規范產能的 “缺口”；

指標與成本壓力：海外黑粉水溶性氟含量等指標難達國內標準，需提前處理增加成本，且當前黑粉進口價（約 10 萬元 / 噸）高于原生礦成本（5-6 萬元 / 噸），經濟性不足；

供應鏈不穩定：歐盟雖開放出口，但美國受關稅影響，全球供應鏈仍存不確定性。

 

海外政策：區域差異顯著，東南亞成 “新興藍海”

楊清雨梳理了主要經濟體政策特點：

歐盟以《電池法》為核心，強制要求回收量與碳足跡核算，管控全產業鏈；

美國依賴地方立法與財政補貼，推動企業自主回收；

日韓由車企主導回收責任，聯合電池企業構建閉環；

東南亞（馬來西亞、印尼等）政策鼓勵性強，新能源汽車與電池產業快速發展，成為中國企業海外布局的 “潛力市場”。

行業市場：磷酸鐵鋰主導回收，產能向中西部滲透

基于白皮書數據，楊清雨揭示了當前行業市場的四大核心特征：

回收量穩步增長，磷酸鐵鋰成主流

2024 年國內動力電池回收量達 75 萬噸，2025 年上半年已近 40 萬噸，預計全年將超 90 萬噸；回收結構從 “三元與鐵鋰并駕齊驅” 轉向 “磷酸鐵鋰主導”，如何高效回收磷酸鐵鋰、處理鐵磷副產物，成為行業亟待解決的難題。

產能擴張迅猛，過剩與 “小散亂” 并存

2025 年上半年國內新增回收項目近 80 個，涉及梯次利用、預處理、再生利用等全環節，新增產能達 160-170 萬噸，產能過剩問題凸顯；同時，約 50% 產能集中在預處理企業，單廠規模小、分布散，“小散亂” 問題仍需監管與行業協同破解。

梯次利用企業銳減，政策與市場雙重擠壓

此前白名單中梯次利用企業與再生利用企業比例近 2：1，但 2025 年上半年新增梯次項目不足 1/4。楊清雨分析，這既受政策嚴管（如電動自行車禁用、營收占比要求）影響，也因新電池產能上升、材料價格下降，擠壓了梯次電池的市場空間。

產能分布 “西移”，契合汽車保有量變化

廣東、浙江等東部發達地區仍是新能源汽車保有量（全國共 3140 萬輛）前列，但四川、內蒙古等中西部地區保有量逐步提升，帶動回收產能向中西部滲透，形成 “貼近市場、降低物流成本” 的布局趨勢。

 

海外布局：大企業的 “必然選擇”，合規與本地化是關鍵

面對國內內卷，楊清雨指出 “海外布局已成為大企業的必然路徑”：目前頭部企業已向歐洲、美國、東南亞等地區發力，核心目標是拓展回收市場、構建多元化產業鏈。

但出海并非坦途，企業需應對三大挑戰：

合規與審批：海外環保要求嚴、審批流程長，尤其是歐盟；

建設與用工：海外項目建設周期久，當地勞工政策復雜（如歐洲工會監管嚴格）；

供應鏈協同：需與當地企業建立合作，整合回收渠道。

對此，白皮書給出應對建議：優先采用 “合資合作 + 本地化用工” 模式，主動參與當地法規建設，降低合規風險與運營成本。

技術趨勢：多元化、低成本、綠色化、智能化成核心方向

技術創新是破解行業痛點的 “核心鑰匙”，楊清雨在白皮書中總結了當前技術發展的四大趨勢：

技術多元化：濕法冶金、火法冶金、材料直接再生技術并行發展，同時針對鈉電池、固態電池的回收技術已啟動預研，提前布局未來電池類型；

低成本與綠色化：材料價格低位運行倒逼企業研發低成本工藝，同時低碳技術（如低溫干燥、電解液回收）成為重點，滿足國內外碳合規要求；

智能化升級：預處理環節引入 “ AI 圖像識別 + 柔性拆解機器人”，實現多類型電池高效拆解；再生環節通過數字化管控提升回收率；

梯次利用技術突破：聚焦電池健康狀態（SOH）精準評估、一致性篩選，以及 BMS 智能控制，解決梯次電池 “安全性差、壽命短” 問題。

 

白皮書價值：為行業提供 “全鏈條解決方案”

楊清雨在演講尾聲強調，《2025 全球動力電池回收利用白皮書》不僅是數據與案例的匯總，更包含對產業趨勢的預判與實操建議：從政策合規要點、海外布局路徑，到技術選型指南、市場風險提示，覆蓋企業從 “生存” 到 “發展” 的全需求。

“希望這份白皮書能為行業同仁梳理思路、規避風險，助力中國動力電池回收產業從‘規模化擴張’向‘高質量發展’轉型，在全球循環經濟中占據主動。” 楊清雨表示。

目前，該白皮書已開放獲取渠道，成為企業制定戰略、政府出臺政策、科研機構開展研究的重要參考，為全球動力電池回收產業的協同發展注入 “中國智慧”。