風波不止 ，二線企業強勢沖擊 ，“寧王”的帝國在松動？

時間:2022-02-21 09:31來源:每日財報 作者:呂明俠、張京
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       在年后開盤的第一個交易周里，A股迎來“紅包行情”——汽車板塊、鋰電池板塊，分別有超過70%、75%的個股上漲，但在這波行情中，創業板唯一一只市值超萬億元的上市公司——寧德時代股價出現大幅“反常”波動。
 
       從2月7日到2月11日，寧德時代（300750.SZ）股價累計跌幅17.32%，市值蒸發超過2300億元人民幣，帶動創業板指數周內累跌5.59%。伴隨著股價的下跌，關于寧德時代的謠言逐漸四起。
 
       2月13日，寧德時代發布聲明稱已經報警，這才給一直跌跌不休的股價打了一劑“強心針”。同一天，特斯拉還發聲為其站臺：和特斯拉談崩，確實不屬實。由此，寧德時代的股價也一改頹勢，應聲而起。
 
       可報警之后又有消息稱，寧德時代對蜂巢能源科技股份有限公司（下稱：蜂巢能源）提起了訴訟，案由為不正當競爭，將于本月開庭。
 
       說到底，不論一連串謠言還是真實事件的背后，都算作是寧德時代的“危機”。隨著新能源汽車市場的不斷發展，寧德時代在全球的電池業務也水漲船高，成為了行業龍頭。就發展而言，“人紅是非多”，產業市場蛋糕愈發“香味撲鼻”，一群老饕也蜂擁而至，不少企業是不太愿意將“生殺大權”交給寧德時代的，由此也衍生出了外界對寧德時代危機延續的擔憂。
 
01
一波輿論危機
 
       資本市場的謠言一直以來就很多，但像寧德時代最近這樣有層次的謠言還是首次出現，回顧一下在寧德時代大跌的一周里，市場到底傳播了哪些謠言：
 
       2月7日，美國商務部工業與安全局將33家中國實體列入其“未經核實清單”，隨后一些機構提出，寧德時代也可能進入負面清單。
 
       2月10日，市場傳聞由于寧德時代在創業板權重過高，深度綁架了創業板，可能將被“剔除”出創業板權重指數。
 
       2月11日，有媒體爆料，寧德時代和特斯拉談崩，同時特斯拉與比亞迪談妥了刀片電池采購訂單。
 
       2月12日，盡管是周末，但市場傳言有大戶大額融券集中放假消息做空寧德時代。
 
       2月13日，寧德時代發表聲明：近期，網絡平臺相繼出現關于寧德時代被美國制裁、被剔除創業板權重指數、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發市場誤解曲解，影響企業聲譽，謠言無事生非、毫無根據，性質惡劣，寧德時代已經報案。
 
       事情到此還沒完，2月14日寧德時代對蜂巢能源提起了訴訟，案由為不正當競爭，將于本月開庭。
 
       據多份法院判決書顯示，2018年至2019年間，九位寧德時代員工在離職后，分別加入無錫天宏和保定億新，為寧德時代的競爭對手蜂巢能源提供服務。寧德時代認為，這九人違反了與其簽訂的《保密和競業限制協議》（下稱“競業協議”），因此要求他們賠償違約金100萬元。
 
       據悉，寧德時代和蜂巢能源的主營業務均為新能源汽車動力電池。蜂巢能源的前身為長城汽車動力電池事業部。2018年，蜂巢能源從長城汽車中剝離出去，轉到上市公司大股東魏建軍名下。企查查APP顯示，蜂巢能源目前已經歷7輪融資，最近一次發生在1月17日，公司估值已達460億元。日前，蜂巢能源已經在江蘇證監局進行了上市輔導備案，擬登陸科創板。
 
       事實上，被寧德時代起訴的電池企業不在少數。從2017年至今，寧德時代作為原告的司法案件則有30起，較多涉及的除競業限制糾紛外，還有與競爭對手塔菲爾和中航鋰電的專利糾紛等。
 
       但另一面，正如業內所了解的，訴訟程序非常嚴格復雜，需要花費更多的人力、物力、財力解決，會給企業的正常經營秩序帶去較大影響；增加了企業的運營和投入成本；訴訟還具有被動性、滯后性的缺點，其結果往往是不大理想。
 
02
巔峰的另一面
 
       回顧寧德時代過往的發展，于2018年上市，短短三年時間，就已成長為擁有萬億市值的“寧王”。這背后離不開資本的“加持”，據wind統計數據，截至2021年三季度末，寧德時代取代貴州茅臺，成為基金重倉第一股，被1171只基金重倉持有。
 
       而將寧德時代推向王位的根本原因，還是中國市場的快速擴充。在2015年3月，相關部門發布“白名單”，國內市場的外資們就此“暗淡”，所建之廠要么拋售要么關停，國內電池企業則搭乘新能源東風，從外企手中奪回了蛋糕。
 
       期間，寧德時代憑借三元鋰動力電池獲得大量訂單，市場份額超越松下成為第一，并逐漸拿下了各動力電池產業鏈條，建立產能、價格雙重優勢。
 
       據寧德時代在1月28日披露的2021年度業績預告中顯示，公司預計在2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤將達到140億元-165億元，同比增長150.75%-195.52%，如果預測能夠實現的話，這將是寧德時代自2018年上市以來能夠達到的最高利潤水平。
 
       巔峰之際，隱憂也逐漸顯現。寧德時代在新能源汽車動力電池領域占山為王時，車企愈發擔憂起自己會被寧德時代所困。
 
       因為寧德時代曾公開表示，用兩種方式給車企分配電池：一是中長期的“買產線或者包產線”，即車企直接拿真金白銀包下生產線；二是“鎖量”，即如果車企的需求量在上下15%之間浮動，但是如果需求量低于約定幅度，那么就要花錢把不足的量補上。
 
       可見，無論是哪個方式，車企都必須拿出一大筆錢。換句話說，車企想買寧德時代的電池，首先就要做好將一大筆錢變成無法使用的沉淀資金的準備。這種做法對車企而言，似乎無異于“店大欺客”。
 
03
“卡脖子”難長久
 
       根據SNE Research及中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據，全球動力電池裝機量中，寧德時代的市場份額從2020年的24.6%提高到32.6%。在國內，寧德時代的市場份額從2020年的50%提高至52.1%。
 
       在較長一段時間內，寧德時代緊握核心資源，很多新造車企業在創立之初，都需先想辦法穩固與寧德時代之間的供應關系。但“新造車”站穩腳跟后，部分車企也開始尋找新的電池供應商，以此來減弱被寧德時代“卡脖子”的困境。據悉，電池成本占到一輛純電車成本的近40%，正因如此，車企更希望自己能掌握話語權。
 
       車企為了供應鏈安全需要開辟第二、第三供應商，比如包括中航鋰電、國軒高科、蜂巢能源等公司在內，都是能夠代替寧德時代的第二梯隊。事實上，自2019年開始，中航鋰電就逐漸取代寧德時代成為廣汽乘用車動力電池第一供應商，還有小鵬汽車也與中航鋰電敲定合作。
 
       此外，蔚來等車企也在加大力氣投入到電池設計中去，而吉利與欣旺達、孚能等電池公司合資，共同生產電池；比亞迪則一直自研電池，自建工廠。
 
       除了國內企業的“圍獵”，國外企業也積蓄能量、準備在戰場上“拼刺刀”。今年1月27日，韓國股史上規模最大的IPO誕生，LG新能源在韓國證券交易所掛牌上市，募資12.75萬億韓元(約670億人民幣)。LG新能源首席執行官權英壽更是在一場線上媒體發布會上表示：“在電動汽車電池市場的全球競賽中，LG新能源將很快擊敗中國競爭對手寧德時代。”
 
       就當下的形勢看，各界似乎都或多或少的惦記著寧德時代的蛋糕，車企肯定不會愿意長久忍受被寧德時代鉗制的格局，而其他勢力也一定會逐漸地對寧德時代呈現擠壓。至此，也就可以部分理解寧德時代有必要動用更多訴訟來維護自身利益，其實不乏是擔憂的寫照。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 電池 寧德時代
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