風(fēng)波不止 ，二線企業(yè)強(qiáng)勢(shì)沖擊 ，“寧王”的帝國(guó)在松動(dòng)？
時(shí)間:2022-02-21 09:31來(lái)源:每日財(cái)報(bào) 作者:呂明俠、張京
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在年后開(kāi)盤(pán)的第一個(gè)交易周里，A股迎來(lái)“紅包行情”——汽車板塊、鋰電池板塊，分別有超過(guò)70%、75%的個(gè)股上漲，但在這波行情中，創(chuàng)業(yè)板唯一一只市值超萬(wàn)億元的上市公司——寧德時(shí)代股價(jià)出現(xiàn)大幅“反常”波動(dòng)。
從2月7日到2月11日，寧德時(shí)代（300750.SZ）股價(jià)累計(jì)跌幅17.32%，市值蒸發(fā)超過(guò)2300億元人民幣，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周內(nèi)累跌5.59%。伴隨著股價(jià)的下跌，關(guān)于寧德時(shí)代的謠言逐漸四起。
2月13日，寧德時(shí)代發(fā)布聲明稱已經(jīng)報(bào)警，這才給一直跌跌不休的股價(jià)打了一劑“強(qiáng)心針”。同一天，特斯拉還發(fā)聲為其站臺(tái)：和特斯拉談崩，確實(shí)不屬實(shí)。由此，寧德時(shí)代的股價(jià)也一改頹勢(shì)，應(yīng)聲而起。
可報(bào)警之后又有消息稱，寧德時(shí)代對(duì)蜂巢能源科技股份有限公司（下稱：蜂巢能源）提起了訴訟，案由為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，將于本月開(kāi)庭。
說(shuō)到底，不論一連串謠言還是真實(shí)事件的背后，都算作是寧德時(shí)代的“危機(jī)”。隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，寧德時(shí)代在全球的電池業(yè)務(wù)也水漲船高，成為了行業(yè)龍頭。就發(fā)展而言，“人紅是非多”，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)蛋糕愈發(fā)“香味撲鼻”，一群老饕也蜂擁而至，不少企業(yè)是不太愿意將“生殺大權(quán)”交給寧德時(shí)代的，由此也衍生出了外界對(duì)寧德時(shí)代危機(jī)延續(xù)的擔(dān)憂。
01
一波輿論危機(jī)
資本市場(chǎng)的謠言一直以來(lái)就很多，但像寧德時(shí)代最近這樣有層次的謠言還是首次出現(xiàn)，回顧一下在寧德時(shí)代大跌的一周里，市場(chǎng)到底傳播了哪些謠言：
2月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局將33家中國(guó)實(shí)體列入其“未經(jīng)核實(shí)清單”，隨后一些機(jī)構(gòu)提出，寧德時(shí)代也可能進(jìn)入負(fù)面清單。
2月10日，市場(chǎng)傳聞?dòng)捎趯幍聲r(shí)代在創(chuàng)業(yè)板權(quán)重過(guò)高，深度綁架了創(chuàng)業(yè)板，可能將被“剔除”出創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)。
2月11日，有媒體爆料，寧德時(shí)代和特斯拉談崩，同時(shí)特斯拉與比亞迪談妥了刀片電池采購(gòu)訂單。
2月12日，盡管是周末，但市場(chǎng)傳言有大戶大額融券集中放假消息做空寧德時(shí)代。
2月13日，寧德時(shí)代發(fā)表聲明：近期，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相繼出現(xiàn)關(guān)于寧德時(shí)代被美國(guó)制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列惡意謠言，引發(fā)市場(chǎng)誤解曲解，影響企業(yè)聲譽(yù)，謠言無(wú)事生非、毫無(wú)根據(jù)，性質(zhì)惡劣，寧德時(shí)代已經(jīng)報(bào)案。
事情到此還沒(méi)完，2月14日寧德時(shí)代對(duì)蜂巢能源提起了訴訟，案由為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，將于本月開(kāi)庭。
據(jù)多份法院判決書(shū)顯示，2018年至2019年間，九位寧德時(shí)代員工在離職后，分別加入無(wú)錫天宏和保定億新，為寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蜂巢能源提供服務(wù)。寧德時(shí)代認(rèn)為，這九人違反了與其簽訂的《保密和競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》（下稱“競(jìng)業(yè)協(xié)議”），因此要求他們賠償違約金100萬(wàn)元。
據(jù)悉，寧德時(shí)代和蜂巢能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為新能源汽車動(dòng)力電池。蜂巢能源的前身為長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部。2018年，蜂巢能源從長(zhǎng)城汽車中剝離出去，轉(zhuǎn)到上市公司大股東魏建軍名下。企查查APP顯示，蜂巢能源目前已經(jīng)歷7輪融資，最近一次發(fā)生在1月17日，公司估值已達(dá)460億元。日前，蜂巢能源已經(jīng)在江蘇證監(jiān)局進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案，擬登陸科創(chuàng)板。
事實(shí)上，被寧德時(shí)代起訴的電池企業(yè)不在少數(shù)。從2017年至今，寧德時(shí)代作為原告的司法案件則有30起，較多涉及的除競(jìng)業(yè)限制糾紛外，還有與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手塔菲爾和中航鋰電的專利糾紛等。
但另一面，正如業(yè)內(nèi)所了解的，訴訟程序非常嚴(yán)格復(fù)雜，需要花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力解決，會(huì)給企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)秩序帶去較大影響；增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和投入成本；訴訟還具有被動(dòng)性、滯后性的缺點(diǎn)，其結(jié)果往往是不大理想。
02
巔峰的另一面
回顧寧德時(shí)代過(guò)往的發(fā)展，于2018年上市，短短三年時(shí)間，就已成長(zhǎng)為擁有萬(wàn)億市值的“寧王”。這背后離不開(kāi)資本的“加持”，據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年三季度末，寧德時(shí)代取代貴州茅臺(tái)，成為基金重倉(cāng)第一股，被1171只基金重倉(cāng)持有。
而將寧德時(shí)代推向王位的根本原因，還是中國(guó)市場(chǎng)的快速擴(kuò)充。在2015年3月，相關(guān)部門(mén)發(fā)布“白名單”，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的外資們就此“暗淡”，所建之廠要么拋售要么關(guān)停，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)則搭乘新能源東風(fēng)，從外企手中奪回了蛋糕。
期間，寧德時(shí)代憑借三元鋰動(dòng)力電池獲得大量訂單，市場(chǎng)份額超越松下成為第一，并逐漸拿下了各動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈條，建立產(chǎn)能、價(jià)格雙重優(yōu)勢(shì)。
據(jù)寧德時(shí)代在1月28日披露的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告中顯示，公司預(yù)計(jì)在2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)到140億元-165億元，同比增長(zhǎng)150.75%-195.52%，如果預(yù)測(cè)能夠?qū)崿F(xiàn)的話，這將是寧德時(shí)代自2018年上市以來(lái)能夠達(dá)到的最高利潤(rùn)水平。
巔峰之際，隱憂也逐漸顯現(xiàn)。寧德時(shí)代在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域占山為王時(shí)，車企愈發(fā)擔(dān)憂起自己會(huì)被寧德時(shí)代所困。
因?yàn)閷幍聲r(shí)代曾公開(kāi)表示，用兩種方式給車企分配電池：一是中長(zhǎng)期的“買產(chǎn)線或者包產(chǎn)線”，即車企直接拿真金白銀包下生產(chǎn)線；二是“鎖量”，即如果車企的需求量在上下15%之間浮動(dòng)，但是如果需求量低于約定幅度，那么就要花錢把不足的量補(bǔ)上。
可見(jiàn)，無(wú)論是哪個(gè)方式，車企都必須拿出一大筆錢。換句話說(shuō)，車企想買寧德時(shí)代的電池，首先就要做好將一大筆錢變成無(wú)法使用的沉淀資金的準(zhǔn)備。這種做法對(duì)車企而言，似乎無(wú)異于“店大欺客”。
03
“卡脖子”難長(zhǎng)久
根據(jù)SNE Research及中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量中，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從2020年的24.6%提高到32.6%。在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從2020年的50%提高至52.1%。
在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，寧德時(shí)代緊握核心資源，很多新造車企業(yè)在創(chuàng)立之初，都需先想辦法穩(wěn)固與寧德時(shí)代之間的供應(yīng)關(guān)系。但“新造車”站穩(wěn)腳跟后，部分車企也開(kāi)始尋找新的電池供應(yīng)商，以此來(lái)減弱被寧德時(shí)代“卡脖子”的困境。據(jù)悉，電池成本占到一輛純電車成本的近40%，正因如此，車企更希望自己能掌握話語(yǔ)權(quán)。
車企為了供應(yīng)鏈安全需要開(kāi)辟第二、第三供應(yīng)商，比如包括中航鋰電、國(guó)軒高科、蜂巢能源等公司在內(nèi)，都是能夠代替寧德時(shí)代的第二梯隊(duì)。事實(shí)上，自2019年開(kāi)始，中航鋰電就逐漸取代寧德時(shí)代成為廣汽乘用車動(dòng)力電池第一供應(yīng)商，還有小鵬汽車也與中航鋰電敲定合作。
此外，蔚來(lái)等車企也在加大力氣投入到電池設(shè)計(jì)中去，而吉利與欣旺達(dá)、孚能等電池公司合資，共同生產(chǎn)電池；比亞迪則一直自研電池，自建工廠。
除了國(guó)內(nèi)企業(yè)的“圍獵”，國(guó)外企業(yè)也積蓄能量、準(zhǔn)備在戰(zhàn)場(chǎng)上“拼刺刀”。今年1月27日，韓國(guó)股史上規(guī)模最大的IPO誕生，LG新能源在韓國(guó)證券交易所掛牌上市，募資12.75萬(wàn)億韓元(約670億人民幣)。LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)英壽更是在一場(chǎng)線上媒體發(fā)布會(huì)上表示：“在電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的全球競(jìng)賽中，LG新能源將很快擊敗中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寧德時(shí)代。”
就當(dāng)下的形勢(shì)看，各界似乎都或多或少的惦記著寧德時(shí)代的蛋糕，車企肯定不會(huì)愿意長(zhǎng)久忍受被寧德時(shí)代鉗制的格局，而其他勢(shì)力也一定會(huì)逐漸地對(duì)寧德時(shí)代呈現(xiàn)擠壓。至此，也就可以部分理解寧德時(shí)代有必要?jiǎng)佑酶嘣V訟來(lái)維護(hù)自身利益，其實(shí)不乏是擔(dān)憂的寫(xiě)照。
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