長(zhǎng)城汽車120億元定增“流產(chǎn)” 接連錯(cuò)失新能源
時(shí)間:2016-04-05 10:09來源:時(shí)代周報(bào) 作者:西顧
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目前長(zhǎng)城汽車的轎車業(yè)務(wù)幾乎已被忽略，本身在市場(chǎng)上的影響力也不大，因此今年推出的純電動(dòng)轎車預(yù)估也難有很大貢獻(xiàn)，其明年推出的混合動(dòng)力的SUV應(yīng)該才是關(guān)鍵。
在傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)遭遇著各方挑戰(zhàn)的情況下，長(zhǎng)城汽車欲加碼轉(zhuǎn)投的新能源汽車又再度遇阻。
3月24日，長(zhǎng)城汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城汽車”）發(fā)布一則公告稱，第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于終止實(shí)施非公開發(fā)行A股股票的議案》，決定終止公司非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。
去年7月，長(zhǎng)城汽車在A股發(fā)布了一則募資規(guī)模高達(dá)168億元的定增預(yù)案，擬以不低于每股43.41元的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過38700.76萬股，募集資金不超過168億元，打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
隨后，長(zhǎng)城汽車發(fā)布《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票發(fā)行底價(jià)及發(fā)行數(shù)量的公告》，將非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行底價(jià)和數(shù)量都進(jìn)行調(diào)整。最后，長(zhǎng)城汽車將募集資金總額從168億元“縮水”至120億元。
然而，將近大半年的時(shí)間過去，這項(xiàng)普遍被認(rèn)為是長(zhǎng)城汽車在新能源汽車業(yè)務(wù)上的關(guān)鍵之舉，最終還是“流產(chǎn)”。
“鑒于自2015年下半年以來資本市場(chǎng)波動(dòng)較大，公司股價(jià)已低于非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）確定的發(fā)行底價(jià)，經(jīng)反復(fù)論證、審慎研究，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。”公告中稱。
2014年與2015年分別被喻為國內(nèi)新能源汽車的“元年”和“爆發(fā)年”，接連兩波的增長(zhǎng)行情讓中國新能源車市站上了世界之巔，而在此間均選擇“缺席”的長(zhǎng)城汽車顯然感受到了來自對(duì)手和市場(chǎng)的壓力。
有分析稱，雖然長(zhǎng)城汽車今年即將上市一款純電動(dòng)的三廂轎車，但鑒于目前其轎車業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)已陷入停滯，該款車型預(yù)料也并不會(huì)取得太大反響，只能寄望明年推出的混合動(dòng)力SUV車型。
定增計(jì)劃“流產(chǎn)”
去年7月11日，停牌將近三周的長(zhǎng)城汽車發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬以不低于每股人民幣43.41元非公開發(fā)行不超過38700.76萬股，募集資金總額不超過168億元，以全力打造其新能源汽車業(yè)務(wù)。根據(jù)其計(jì)劃，募集資金凈額將用于新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)50萬臺(tái)新能源智能變速器項(xiàng)目、年產(chǎn)50萬套新能源汽車電機(jī)及電機(jī)控制器項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬套新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目以及智能汽車研發(fā)項(xiàng)目。
然而，該定增方案發(fā)布后，資本市場(chǎng)對(duì)此似乎并不看好，復(fù)牌后的長(zhǎng)城汽車股價(jià)一路下跌。在此情況下，長(zhǎng)城汽車不得不對(duì)此計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
同年8月底，長(zhǎng)城汽車把股票發(fā)行數(shù)量降至不超過27643.40萬股，并對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的投入金額及募集資金總額作出調(diào)整，其中將新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目擬使用募集資金金額由50.8億元調(diào)整為28億元，將智能汽車研發(fā)項(xiàng)目擬使用募集資金金額由50.2億元調(diào)整為25億元，而其他募投項(xiàng)目及擬投入金額均保持不變，募集資金總額調(diào)整為120億元。
事實(shí)上，早前在該定向增發(fā)方案中的募集資金總額“縮水”至120億元之后，長(zhǎng)城汽車的資金缺口已增至50.61億元。隨著本次定增方案的“流產(chǎn)”，長(zhǎng)城汽車未來發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)或?qū)⒚媾R更大的挑戰(zhàn)。
“公司本次終止非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)后，將繼續(xù)以自有資金投入相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，若自有資金出現(xiàn)不足，將考慮多種融資方式籌措資金，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行及相關(guān)業(yè)務(wù)依照原計(jì)劃有序推進(jìn)。”長(zhǎng)城汽車在公告中表示。
按照長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，長(zhǎng)城汽車將形成多個(gè)新能源車平臺(tái)，既擁有傳統(tǒng)能源車，又擁有輕混、強(qiáng)混、插電式混合動(dòng)力以及電動(dòng)車。同時(shí)據(jù)長(zhǎng)城相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今年公司將會(huì)推出一款純電動(dòng)三廂轎車，而據(jù)此前透露的信息，該車型將是基于其A級(jí)轎車C30打造的C30EV。
在上述公告中，長(zhǎng)城汽車方面表示公司前期已投入自有資金進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，例如新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目中的車型已完成樣車標(biāo)定，并稱將開始試制工作；而年產(chǎn)100萬套新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目亦已開工，生產(chǎn)基地已開工建設(shè)并已安裝及調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備。
獨(dú)立汽車咨詢顧問張翔博士對(duì)記者表示，該100萬套新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)應(yīng)該就是分別對(duì)應(yīng)著其年產(chǎn)50萬臺(tái)新能源智能變速器項(xiàng)目以及年產(chǎn)50萬套新能源汽車電機(jī)及電機(jī)控制器項(xiàng)目，未來長(zhǎng)城汽車在轎車上走的是純電動(dòng)路線，而SUV走的是混合動(dòng)力路線。
新能源“遲到”
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)340471輛，銷量331092輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍。其中，純電動(dòng)車型產(chǎn)銷量分別完成254633輛和24782輛，同比增長(zhǎng)分別為4.2倍和4.5倍；插電式混合動(dòng)力車型產(chǎn)銷量分別完成85838輛和83610輛，同比增長(zhǎng)1.9倍和1.8倍。
中國新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)的一片大好，已然紛紛讓各大車企抓緊時(shí)機(jī)推出產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。可以看到的是，在2014年以及2015年兩年中，像比亞迪、上汽、北汽等企業(yè)的新能源汽車業(yè)務(wù)蒸蒸日上，而反觀長(zhǎng)城汽車，雖然憑借哈弗SUV的熱銷仍穩(wěn)坐國內(nèi)SUV銷售的王座，但在新能源汽車技術(shù)的研發(fā)和儲(chǔ)備上似乎稍嫌落后。
早在2010年以及2012年的北京車展上，長(zhǎng)城就分別對(duì)外展示了混動(dòng)四驅(qū)平臺(tái)的模型以及哈弗E新能源概念車。但到了各路新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品競(jìng)相展示的2015年上海車展，長(zhǎng)城卻“循例”公開展示了一款新能源混合動(dòng)力智能四驅(qū)模塊底盤及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
去年11月，歷時(shí)2年研發(fā)的長(zhǎng)城車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)正式上線，雖然該產(chǎn)品具有比其他品牌更長(zhǎng)時(shí)間的免費(fèi)服務(wù)期和更高的性價(jià)比，但據(jù)一名不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，實(shí)際上該產(chǎn)品的實(shí)際裝車率并不是太高。“因?yàn)樵撥嚶?lián)網(wǎng)系統(tǒng)目前只裝配在長(zhǎng)城汽車的高端車型身上，而長(zhǎng)城目前走量的車型都是偏中低端，因此才會(huì)造成這樣的局面。”上述人士稱。
另一方面，張翔對(duì)記者表示，長(zhǎng)城汽車總部所處的保定，雖然本身是國家第一批新能源汽車推廣示范城市中的一個(gè)，但在地理位置上靠近北京，消費(fèi)者在選擇新能源汽車上或許會(huì)更傾向于北汽等品牌。
今年年初，保定市出臺(tái)了《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》（簡(jiǎn)稱《意見》），確定年市實(shí)現(xiàn)超過2200輛的節(jié)能與新能源汽車示范運(yùn)行規(guī)模，其中市縣兩級(jí)公交車達(dá)到1000輛。
《意見》確定，年內(nèi)保定市示范運(yùn)行的節(jié)能與新能源汽車還包括200輛純電動(dòng)政府公務(wù)車；1000輛純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力轎車，其中出租車100輛、租賃車500輛、私家車400輛。
記者查閱相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，去年保定市共推廣應(yīng)用新能源轎車496輛，其中租賃電動(dòng)轎車300輛，自用電動(dòng)轎車160輛，自用混合動(dòng)力轎車36輛。
也就是說，作為保定市龍頭汽車企業(yè)的長(zhǎng)城汽車，今年要加快推進(jìn)其新能源汽車業(yè)務(wù)已勢(shì)在必行。
據(jù)長(zhǎng)城在2015年年報(bào)中稱，今年公司將會(huì)推出一款純電動(dòng)三廂轎車，該車型除了面向私人消費(fèi)市場(chǎng)外，還將積極探索公務(wù)用車、城市出租車市場(chǎng)、汽車租賃等業(yè)務(wù)。
據(jù)上述不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者透露，目前長(zhǎng)城亦正盤算開展類似上汽的“e享天開”那樣的分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，以求盡快打開其新能源汽車的銷量。
“目前長(zhǎng)城汽車的轎車業(yè)務(wù)幾乎已被忽略，本身在市場(chǎng)上的影響力也不大，因此今年推出的純電動(dòng)轎車預(yù)估也難有很大貢獻(xiàn)，其明年推出的混合動(dòng)力的SUV應(yīng)該才是關(guān)鍵。”張翔稱。
據(jù)悉，長(zhǎng)城來將會(huì)推出“ISG輕混車型、P2強(qiáng)混和插電式混合動(dòng)力車型、電動(dòng)四驅(qū)（EAD）強(qiáng)混和插電式混合動(dòng)力車型、純電動(dòng)車型”等。然而讓人憂慮的是，目前已然落后于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)城汽車，在該項(xiàng)定增計(jì)劃失敗的情況下，將如何維持后續(xù)巨大的投入。
值得注意的是，據(jù)長(zhǎng)城汽車最近發(fā)布的2015年財(cái)報(bào)顯示，雖然去年其營(yíng)業(yè)總收入仍然足以傲視一眾對(duì)手，高達(dá)760.33億元，同比增長(zhǎng)21.46%；但其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)僅同比增長(zhǎng)0.22%，為80.59億元。同時(shí)，長(zhǎng)城汽車今年即將推出五座以及七座版的哈弗H7，以求進(jìn)入更多的細(xì)分市場(chǎng)獲得增長(zhǎng)。
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