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再投超170億！國軒高科大手筆進軍美國背后
時間:2023-10-26 18:02來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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10月25日晚間，國軒高科發(fā)布公告，擬在美國密歇根州建設(shè)電池正負極材料項目，計劃總投資額達23.64億美元(約合173.03億元人民幣)，并委托公司全資子公司美國國軒與密歇根州政府及其他第三方合作伙伴簽署相關(guān)協(xié)議。
公告顯示，擬投資項目選址,密歇根州Green Charter Township, Mecosta County，規(guī)劃用地約276.37英畝（約1.12平方公里），與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資，建設(shè)周期擬自項目開工之日起至2031年12月31日。
項目進展情況方面，截止目前，已完成相關(guān)項目建設(shè)用地的購買合同簽約。美國國軒于2023年10月24日與密歇根州政府簽署完畢《CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT 》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENT AGREEMENT》等協(xié)議。上述協(xié)議的主要內(nèi)容為：美國國軒預(yù)期對該項目在項目期限內(nèi)分期投資的金額，密歇根州政府基于該項目 投資規(guī)劃撥付的專項補貼。最終投資額和補貼額將以實際投資情況為準(zhǔn)。
國軒高科表示，該項目旨在實現(xiàn)北美地區(qū)新能源動力和儲能電池核心原材料本地自主供應(yīng)， 滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展需要。雖然未來將增加公司未來資本開支和現(xiàn)金支出，但從長遠來看對公司業(yè)務(wù)布局和經(jīng)營業(yè)績具有積極影響。
早已在美國布局
電池聯(lián)盟注意，國軒高科早已看好美國市場，之前就多次在此投資：
早在2021年12月，該公司就在公告中宣布，美國國軒與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》，雙方希望在磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)和采購方面達成戰(zhàn)略合作。該汽車公司預(yù)計在2023-2028年，向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh，但并未明確透露該客戶的信息。
去年10月，據(jù)美國密歇根州政府網(wǎng)站消息，國軒高科全資公司美國國軒將在該州的大瀑布城投資23.6億美元（約合172.74億元人民幣），建設(shè)動力電池組件工廠。工廠將于2030年完工，預(yù)計每年生產(chǎn)15萬噸電池正極材料和5萬噸負極材料。密歇根州計劃為該工廠提供7.15億美元（約合52.33億元人民幣）的稅收優(yōu)惠。
今年9月，美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明，宣布國軒高科將斥資20億美元（約146.39億元人民幣）在該州坎卡基縣曼特諾新建電動汽車電池超級工廠。該工廠將專注于鋰離子電池、電池組生產(chǎn)和儲能系統(tǒng)集成，建成后預(yù)計將生產(chǎn)10GWh鋰離子電池組和40GWh鋰離子電池單體，預(yù)計將于2024年開始生產(chǎn)。該聲明中表示，國軒高科將獲得伊利諾伊州提供的5.36億美元（約合39.23億元人民幣）的激勵措施。此外，國軒高科還將獲得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)的30年房產(chǎn)稅減免。
10月11日晚，國軒高科發(fā)布公告稱，擬在美國伊利諾伊州建設(shè)鋰電池項目并委托公司全資子公司美國國軒與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關(guān)協(xié)議。項目的具體投資金額將根據(jù)本項目的可行性分析及申報審批情況等確定。
公告顯示，項目進展方面，美國國軒與伊利諾伊州政府簽署協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容為：伊利諾伊州基于此前通過的專門補貼新能源及電車企業(yè)的REV補貼法案，針對該項目給予稅務(wù)補貼。最終投資額和補貼額將以實際投資情況為準(zhǔn)。截止本公告日，美國國軒已完成本項目土地、廠房等不動產(chǎn)資產(chǎn)購買協(xié)議簽約。
此外，國軒高科一直堅持“做大儲能”和國際化戰(zhàn)略，在美國市場已經(jīng)投入超過1GWh的儲能產(chǎn)品。
為何大手筆赴美投資？
那么，國軒高科為何頻繁布局美國呢？電池聯(lián)盟認為，主要原因一是美國新能源動力和儲能電池市場需求的增長，二是美國在政策上鼓勵及支持新能源鋰電池供應(yīng)鏈本土化發(fā)展。
第一，美國新能源動力和儲能電池市場需求的增長。
具體來看，動力電池方面，根據(jù)美國汽車創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年一季度美國新能源輕型車實現(xiàn)銷量30.5萬輛，同比增長56%，新能源車滲透率提升至8.6%。而在今年7月，美國新能源汽車銷量已經(jīng)來到13.1萬輛，滲透率已經(jīng)上升至9.67%。
有機構(gòu)預(yù)計，至2030年，美國新能源汽車滲透率將達到50%。而快速增長的新能源汽車需求，對應(yīng)著快速上升的動力電池需求。
儲能電池方面，預(yù)計2023-2025年，美國儲能市場裝機復(fù)合增長率將達到88.5%。且在最新的《通脹削減法案》加持下，美國地區(qū)獨立儲能首次可以獲取6%-8%的補貼，這其中若滿足本土要求，補貼可增至8%。盈利性方面，業(yè)內(nèi)人士表示，美國獨立儲能電站可以參與峰谷套利，可再生能源場景中的“光儲一體”場景下配儲能幫助光伏實現(xiàn)能源的時間轉(zhuǎn)移，在價高時賣出，以獲得更高收入。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著2023年美國光伏裝機重新恢復(fù)增長及ITC補貼力度的加大，預(yù)計美國儲能需求將恢復(fù)翻倍以上的增速。為此，不少儲能企業(yè)紛紛加速進軍美國市場：
今年4月，中集與美國頭部儲能集成企業(yè)POWIN成立合資公司，深化儲能業(yè)務(wù)合作；科陸電子10月17日晚公告，公司近日與美洲某客戶簽訂了電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同，公司將向該客戶銷售集裝箱式電池儲能系統(tǒng)合計437MWh；上能電氣9月底在業(yè)績說明會上表示，2023年公司將在現(xiàn)有海外市場基礎(chǔ)上，大力開拓歐洲地面光伏及戶儲、北美大儲等光伏市場。公司已經(jīng)在美國設(shè)立公司，正在完善美國營銷網(wǎng)絡(luò)。這無疑會給儲能電池帶來巨大的空間。
據(jù)星球儲能所不完全統(tǒng)計，近兩年國軒高科、寧德時代、遠景動力、億緯鋰能四大鋰電巨頭赴美建廠一共豪擲近千億。
第二，美國在政策上鼓勵及支持新能源鋰電池供應(yīng)鏈本土化發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士認為，對于中國電池企業(yè)而言，赴美建廠可以滿足上述電池材料的本土化要求，同時也能夠獲得美國政府和地方政府的稅收優(yōu)惠和資金支持。有研報指出，中國企業(yè)在海外市場具備價格、規(guī)模及生產(chǎn)效率等競爭優(yōu)勢，預(yù)計中國動力電池供應(yīng)鏈在美國布局從2025年開始逐步起量。
據(jù)悉，美國《通脹削減法案》及陸續(xù)頒布的細則將通過稅務(wù)優(yōu)惠等政策鼓勵及支持新能源鋰電池供應(yīng)鏈的本土化發(fā)展，單車最高補貼達7500美元（約合人民幣5.49萬元），但對動力電池中的關(guān)鍵礦物、組件等來源有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。
不過，國軒高科也在公告中進行了風(fēng)險提示，項目面臨行業(yè)政策風(fēng)險、投資建設(shè)風(fēng)險及市場競爭風(fēng)險。
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