近70家公司披露調(diào)研記錄 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈再次成大眾情人
時(shí)間:2017-08-21 13:16來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 作者:葉映橙
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8月14日至18日，市場(chǎng)回暖，上證綜指漲1.88%，收復(fù)前一周失地;創(chuàng)業(yè)板指更連續(xù)上漲，周漲幅達(dá)4.57%。其中，國(guó)企混改、雄安新區(qū)、消費(fèi)電子等概念板塊漲幅居前。
隨著市場(chǎng)景氣度提升、半年報(bào)披露加速，機(jī)構(gòu)調(diào)研頻率也逐漸回升，這周滬深兩市總共有近70家公司披露調(diào)研記錄。
機(jī)構(gòu)主要聚焦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等熱門領(lǐng)域。個(gè)股方面，二季度獲養(yǎng)老保險(xiǎn)基金進(jìn)駐的正海磁材(300224) 8月18日獲機(jī)構(gòu)調(diào)研;獲證金持股的華策影視(300133)周內(nèi)再度收獲2批次機(jī)構(gòu)調(diào)研。
蘋果秋季發(fā)布會(huì)臨近，加之上周一A股蘋果概念板塊大漲，重燃了機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司的熱情。今年收購(gòu)蘋果小件供應(yīng)商富誠(chéng)達(dá)的奮達(dá)科技(002681)成為獲調(diào)研最多的公司，8月16日迎來(lái)近70家機(jī)構(gòu)造訪。此外，藍(lán)思科技(300433)連續(xù)接待了2批次合計(jì)逾30家機(jī)構(gòu)。安潔科技、科森科技、德賽電池等產(chǎn)業(yè)鏈公司也紛獲調(diào)研。
奮達(dá)科技于2014年收購(gòu)歐朋達(dá)，切入金屬外觀件領(lǐng)域。公司今年又?jǐn)M以28.95億元收購(gòu)蘋果金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商富誠(chéng)達(dá)公司100%股權(quán)。該項(xiàng)目已拿到證監(jiān)會(huì)批文。據(jù)介紹，目前富誠(chéng)達(dá)80%至90%的銷售來(lái)自A客戶(蘋果公司)及其指定的EMS廠商。
奮達(dá)科技今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.1億元，凈利為1.3億元，分別同比增長(zhǎng)22%、5.6%。公司預(yù)測(cè)前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20%至40%。調(diào)研記錄顯示，該增長(zhǎng)預(yù)測(cè)并未包括富誠(chéng)達(dá)的并表因素。2017年至2019年，富誠(chéng)達(dá)股東承諾扣非后凈利分別為2億元、2.6億元和3.5億元。
有機(jī)構(gòu)還關(guān)注到，A客戶每年會(huì)向富誠(chéng)達(dá)支付一筆研發(fā)費(fèi)。公司介紹，該研發(fā)費(fèi)有兩種類型，其一是投入到模具開(kāi)發(fā)中的研發(fā)費(fèi)用，此金額根據(jù)投入的實(shí)際金額予以確定。另外體現(xiàn)在自動(dòng)化設(shè)備、幫A客戶做一些核心模塊設(shè)計(jì)以及提升效率、降成本的模塊，該模塊每年投入都在增大，A客戶會(huì)參考富誠(chéng)達(dá)對(duì)其銷售額做一定配比予以支付。
記者注意到，6月初，奮達(dá)科技成為今年率先推出兜底增持方案的公司。截至倡議增持有效期，共有211名員工累計(jì)買入奮達(dá)科技159.89萬(wàn)股，成交均價(jià)13.05元/股，成交總金額為2086.42萬(wàn)元。公司最新收盤價(jià)為13.96元/股，較前述員工增持均價(jià)，“兜底”員工暫時(shí)浮盈約7%。
已兩個(gè)多月未有機(jī)構(gòu)登門的藍(lán)思科技近期也重獲密集調(diào)研。今年5月之前，公司幾乎每月都有機(jī)構(gòu)造訪。藍(lán)思科技8月15日、16日先后接待了中歐基金、展博投資、前海人壽等機(jī)構(gòu)。此前還有機(jī)構(gòu)在周末(8月12日、13日)時(shí)間通過(guò)電話會(huì)議的形式調(diào)研公司。
藍(lán)思科技在調(diào)研中預(yù)計(jì)，公司手機(jī)前后蓋玻璃的產(chǎn)能今年會(huì)達(dá)到5億片以上，明年應(yīng)該要超過(guò)6億片，實(shí)際情況要看東莞松山湖基地的投產(chǎn)進(jìn)度和公司的良率水平。
藍(lán)思科技今年上半年?duì)I收為86.61億元，同比增長(zhǎng)53%;凈利為3.11億元，同比增長(zhǎng)26%。實(shí)現(xiàn)扣非后凈利2.25億元，同比增長(zhǎng)逾7倍。在回顧上半年經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)時(shí)，公司稱，“對(duì)在上半年淡季能取得這樣的成果感到比較滿意。” 據(jù)介紹，隨著產(chǎn)銷旺季到來(lái)，預(yù)計(jì)公司整體毛利率會(huì)在三季度有較大提升。
目前市場(chǎng)對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的預(yù)期整體看好，如海通證券研報(bào)認(rèn)為，iPhone 8已經(jīng)開(kāi)始拉貨，供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)開(kāi)始逐漸兌現(xiàn)，臺(tái)灣供應(yīng)鏈率先在月度營(yíng)收顯著改善亦印證。三季度供應(yīng)鏈將逐漸進(jìn)入旺季，其判斷白馬股后續(xù)業(yè)績(jī)進(jìn)入兌現(xiàn)期后板塊有望再創(chuàng)新高。
此外，上周電子焊接設(shè)備公司勁拓股份的調(diào)研報(bào)告，也側(cè)面反映了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的熱度。公司稱，2017年上半年電子焊接設(shè)備銷售收入大幅增長(zhǎng)的主要原因包括蘋果全新一代iphone的推出帶動(dòng)新工藝新技術(shù)的進(jìn)步，下游3C生產(chǎn)商增加新產(chǎn)線投資等。
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