蘋果概念股持續爆發 多只基金提早布局坐享紅利

時間:2017-08-16 14:30來源:上海證券報 作者:王彭
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        伴隨iPhone新機發布的臨近，蘋果概念股成為時下A股市場上炙手可熱的投資主題。8月14日，A股Wind蘋果指數上漲4.33%，創下近一年來單日最大漲幅。受益于蘋果概念股的良好表現，相關偏股基金的收益也水漲船高，多只基金近3個月凈值漲幅超過10%。展望后市，接受記者采訪的多位基金經理均表示，蘋果產業鏈白馬股依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優質資產，未來繼續看好該領域的投資機會。
 
        重倉基金凈值飆升
 
        近日凱基證券分析師在研報中稱，蘋果公司將在9月宣布推出所有三款新的iPhone機型。該研報預測，iPhone 8第三季度產量僅為200萬部至400萬部，供應量極度緊張。
 
        在利好消息帶動下，A股Wind蘋果指數8月14日上漲4.33%，創下近1年來單日最大漲幅。此外，32只蘋果概念股當日的成交額達到135億元，也創下近1年以來最高紀錄。長城證券在研報中指出，觀察歷史數據可以發現，除了2015年的股市異常波動，蘋果概念股在蘋果發布會前后大多會有不俗的表現。
 
        受益于蘋果概念股的良好表現，相關偏股基金的收益水漲船高。以富安達新興成長混合基金為例，截至8月14日，該基金近3個月凈值上漲30.6%，躋身主動偏股型基金前列。從二季報公布的持倉情況來看，該基金十大重倉股中囊括了安潔科技、當升科技、歌爾股份等多只蘋果概念股。
 
        上投摩根旗下的多只基金也對蘋果產業鏈相關個股作了重點布局。其中，上投摩根新興動力混合A、上投摩根智選30混合、上投摩根核心成長股票近3個月凈值分別上漲19.8%、15.08和11.93%。二季報顯示，歐菲光、長盈精密、信維通信等蘋果概念股均被上述基金重倉持有。
 
        除此之外，海富通國策導向、農銀工業4.0混合、易方達信息產業、廣發行業領先混合A等基金也因提早布局相關概念股而收獲頗豐。
 
        繼續看好蘋果產業鏈
 
        展望后市，多家機構表示，蘋果產業鏈白馬股依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優質資產，未來繼續看好該領域的投資機會。
 
        海通證券研報顯示，蘋果產業鏈上的白馬企業2017年PE普遍在30倍以下，而這些公司2018年預計仍能維持30%以上的增速。短期看，該板塊依舊是當前市場上少有的高成長、低估值優質資產。放眼未來，該產業鏈白馬股有望通過切入新的供應鏈體系、拓展新的業務品類，持續突破業績與市值瓶頸，行業成長邏輯依舊清晰。
 
        “我關注這個板塊，并不僅僅看重今年下半年iPhone8發布的投資機會，我更看好的是中國手機產業鏈或者手機零部件公司的未來發展前景。”上投摩根核心成長的基金經理李博指出。
 
        李博認為，目前手機的單價也在大幅提升，原因包括很多細分零部件的滲透率或者功能得到提升，大大促進了整個價值量的增長，相關企業也必然受益于手機產業鏈的快速發展。
 
        寶盈互聯網滬港深混合基金的基金經理在二季報中指出，iPhone8預計在9月份發布，前后玻璃機殼和不銹鋼金屬中框帶來的不僅是外觀改變，更重要的是，iPhone8全新的規格與功能將帶來相關領域兩年的成長期，主要包括：OLED帶來顯示行業的設備投資高峰，雙鏡頭和3D sensing持續帶動光學行業進步，以及無線充電行業的即將爆發。
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