電解液龍頭獲寧德時代百億元大單！

時間:2024-06-19 09:03來源:綠研院 作者:子蕊
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6月17日午間，天賜材料披露公告，公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司（簡稱“寧德凱欣”）與寧德時代簽訂物料供貨協議。協議約定，自協議生效之日起至2025年12月31日止，寧德凱欣（包含其關聯公司）向寧德時代（包含其關聯公司）預計供應固體六氟磷酸鋰使用量為5.86萬噸的對應數量電解液產品。
 
天賜材料表示，上述協議的訂單數量可根據雙方協商，上下浮動不超過5%。電解液產品之原材料六氟磷酸鋰的報價由電池級碳酸鋰及其他成本組成，其中電池級碳酸鋰定價為上月市場均價乘以約定消耗系數，當六氟磷酸鋰價格與市場均價對比持續有較大幅度波動的，則雙方重新協商定價。具體交付產品名稱、規格型號、單價、數量、技術標準等以雙方書面確認的訂單或其他書面文件為準。
 
提及上述訂單的影響，天賜材料在公告中表示，第一，協議的簽訂標志著寧德時代對公司研發能力、質量體系、生產供應能力的認可，進一步驗證了公司在鋰離子電池材料領域的競爭力，協議的簽訂有利于強化公司與寧德時代之間長期穩定的合作關系。
 
第二，本協議如果充分履行，將對公司2024年至2025年經營業績產生積極影響，具體影響金額及時間將視協議的實施情況確定，公司將根據協議履行情況在相關年度確認收入。
 
協議的簽訂有利于提升公司的持續盈利能力，有利于提升公司的市場占有率，鞏固行業領先地位，符合公司的長期發展戰略和全體股東的利益。
 
第三，協議的履行不會對公司的業務獨立性構成不利影響，公司不會因此對客戶形成重大依賴。
 
那么，這一訂單的規模究竟有多大？據有媒體報道，按固體六氟磷酸鋰與電解液的配比為1:8測算，5.86萬噸固體六氟磷酸鋰對應約46.88萬噸的電解液，1GWh三元電池對應電解液使用量為700噸至900噸。而磷酸鐵鋰電池的電解液使用量則更高，若按900噸來測算，46.88萬噸電解液對應的將是521GWh的電池。據測算，該筆訂單的金額或超百億元。
 
天賜材料2023年電解液產品銷量39.6萬噸，此次寧德時代的預計采購量將超公司2023年全年銷量。而上述訂單預計占寧德時代電解液供應的60%以上。
 
電解液龍頭天賜材料
 
公開資料顯示，天賜材料成立于2000年6月，主營業務為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品兩大業務板塊。2014年天賜材料在深圳中小板上市，2021年2月合并主板上市；2021年天賜材料市值首破千億，一體化布局引領市占率快速提升。
 
天賜材料深耕鋰電池電解液業務十余載，形成了以電解液原材料為主的一體化布局戰略。沿著一體化布局的戰略思路，同時布局了正極與前驅體材料、正負極粘結劑、鋰電池用膠類產品及電池材料再生業務。
 
目前，天賜材料重點落地了四川電解液產能、池州液體六氟磷酸鋰產能、宜昌磷酸鐵產能及九江碳酸鋰提純產能。海外方面，德國OEM工廠順利投產，北美電解液項目持續推進，項目選址、土地購買等事項于報告期內相繼落地。
 
綠研院注意到，這是天賜材料第二次披露與寧德時代的物料供貨協議。早在2021年5月27日，天賜材料全資子公司寧德凱欣就與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協議》，雙方約定在協議有效期內（自協議生效之日起至2022年6月30日），寧德凱欣向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品。寧德時代預付產品貨款67500萬元。
 
公告顯示，2018年-2020年，寧德時代向天賜材料采購電解液產品的金額分別為45663.22萬元、77542.65萬元和99677.64萬元，對應占天賜材料營業收入的比例為21.96%、28.15%和24.20%。
 
近年來，寧德時代一直為天賜材料第一大客戶。2021至2023年，天賜材料對寧德時代的銷售額分別為55.97億元、121.67億元、81.18億元，占上市公司總體銷售額的50.47%、54.52%、52.7%，均超整體營收的一半以上。
 
電解液未來走勢如何？
 
電解液成本在鋰電池中占比約在7%左右，通常由鋰鹽溶質、高純度有機溶劑和必要添加劑在一定條件下按特定比例配置而成，鋰鹽、溶劑和添加劑在電解液中的質量占比分別為10%-12%、80%-85%、3%-5%。
 
SMM新能源團隊的數據顯示，電解液的市場價格趨于平穩，6月18日，電解液（磷酸鐵鋰用）均價報2.12萬元/噸，電解液（三元動力用）報2.68萬元/噸，日均價均沒有變化。
 
業內人士表示，從目前來看，電解液價格已趨于底部，若碳酸鋰的價格趨于穩定，電解液價格進一步下跌的空間不大。
 
第三方數據顯示，2023年天賜材料電解液國內市場占有率提升至36.4%。公司主要客戶除寧德時代外，還包括比亞迪、國軒高科、LG 、SDI、力神、萬向等知名電池廠商。
 
目前，天賜材料擁有電解液年產能約85萬噸，磷酸鐵年產能約18萬噸，六氟磷酸鋰年產能折固約11.2萬噸。
 
六氟磷酸鋰為生產鋰電池電解液的主要原材料，是目前性能相對較好、使用量最多的電解質。高純碳酸鋰為六氟磷酸鋰的主要原材料。
 
有報告指出，我國六氟磷酸鋰產業化始于2008年，近年來，隨著生產技術不斷進步和新能源汽車等行業需求急劇增加，我國六氟磷酸鋰產能迅速擴張，2023年達到33.9萬噸，同比增長53.4%。
 
伴隨著六氟磷酸鋰產能持續擴張，其產能過剩矛盾凸顯，產能利用率整體呈現下滑態勢，2023年降至40.41%。
 
據不完全統計，截至2023年底，我國六氟磷酸鋰在建和擬建項目超過70個，在建和規劃產能超過100萬噸，如果全部建成，預計未來幾年內其產能還將不斷增長，產能過剩矛盾也或將持續。
 
從全球市場來看，目前全球六氟磷酸鋰行業集中度高，2023年市場份額排名前5的企業均為中國企業。其中，天賜材料2023年的市場份額超過30%，領跑全球六氟磷酸鋰市場；其次是多氟多，占比達到23%。
 
不過，受鋰離子電池原材料價格大幅下降等原因影響，近年來天賜材料業績不斷下滑，2023年營業收入154.05億元，同比減少30.97%，凈利潤18.91億元，同比減少66.92%；公司一季度營業收入24.63億元，同比減少42.91%，凈利潤1.14億元，同比減少83.54%。
 
天賜材料2024年4月26日投資者關系活動記錄表提到，電解液行業經過前兩年的大規模擴產，部分落后產能過剩較為明顯，目前除了行業頭部企業外，普遍都處于開工率較低的狀態，行業競爭壓力依舊存在；隨著碳酸鋰的價格企穩，六氟磷酸鋰的價格也逐步恢復，仍然處于產能過剩狀態，但公司認為在持續低價運行的階段，部分小廠商以及新進入者已經開始出清，競爭格局也會逐步清晰。
 
今年海外的電解液業務貢獻不明顯，仍會維持在較低的比例，部分業務由出口海外轉移至國內工廠進行；但公司認為海外市場的增長以及市場開拓，對公司穩定及提升市場份額尤為重要，公司目前海外項目均在正常推進中，海外項目推進及建設需要一定的時間周期，公司會根據海外市場的需求情況適時進行調整投產節奏。
 
對于如何保持公司電解液業務的競爭優勢，天賜材料稱，一方面公司今年將通過部分核心原材料的外銷來提高開工率水平，進一步降低產品成本，同時公司會繼續深化產業鏈縱向一體化布局，提升電解液市占率水平。
 
(責任編輯：子蕊)
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