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中韓動(dòng)力電池之爭(zhēng)白熱化！
時(shí)間:2022-11-03 17:53來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年9月份，全球電動(dòng)汽車電池裝車總量達(dá)54.7GWh，同比增長(zhǎng)61.2%；2022年1-9月，全球電動(dòng)汽車電池裝車總量達(dá)341.3GWh，同比增長(zhǎng)75.2%。
前10名的企業(yè)中，無論是9月單月，還是1-9月，都是6家中國(guó)企業(yè)、3家韓國(guó)企業(yè)和1家日本企業(yè)的陣容。拋去9月唯一出現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比負(fù)增長(zhǎng)的日本松下，中韓兩國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈！
中國(guó)：地位穩(wěn)固
中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)著全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。9月，6家中國(guó)企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源）的總市場(chǎng)占有率達(dá)到59.3%。1-9月，6家中國(guó)企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率為57.8%。
以9月數(shù)據(jù)為例。當(dāng)月，寧德時(shí)代以19.9GWh的裝車量、36.3%的市占率，位居全球第一，同比增長(zhǎng)62.8%。而曾在8月超過LG新能源的比亞迪，在9月被LG新能源反超，退居第三，動(dòng)力電池裝車量為19.9GWh、市占率為13.3%，同比增長(zhǎng)121.7%。
排名第7的中創(chuàng)新航，動(dòng)力電池裝車量為2GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)222.2%，市占率為36.3%，表現(xiàn)出色。
國(guó)軒高科排名第8，動(dòng)力電池裝車量為1.6GWh，同比增長(zhǎng)151.1%，市占率為2.9%。
排名第9的欣旺達(dá)，動(dòng)力電池裝車量為1GWh，同比增長(zhǎng)121.4%，市占率為1.8%。
蜂巢能源排名第10，動(dòng)力電池裝車量為0.7GWh，同比增長(zhǎng)92.1%，市占率為1.3%。
SNE Research分析認(rèn)為，在中國(guó)和美國(guó)等主要?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)都有所增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)地區(qū)的增長(zhǎng)率尤為突出，中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)了市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
最新動(dòng)向方面，寧德時(shí)代目前正全面推進(jìn)鈉離子、M3P、凝聚態(tài)、無鈷電池、全固態(tài)、無稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。
比亞迪或?qū)⒊赓Y約5.83億美元（約合42.67億元人民幣）在巴西巴伊亞州建立三座新工廠，一家工廠負(fù)責(zé)制造電動(dòng)公交以及電動(dòng)卡車的底盤；一家工廠負(fù)責(zé)加工磷酸鐵和鋰；一家工廠負(fù)責(zé)制造純電動(dòng)汽車和插電混動(dòng)汽車。工廠的建造工作將會(huì)在2023年6月啟動(dòng)。
中創(chuàng)新航正布局歐洲產(chǎn)業(yè)基地，計(jì)劃于葡萄牙拿地并設(shè)立零碳工廠。
國(guó)軒高科計(jì)劃在安徽合肥和廣西柳州新建動(dòng)力電池項(xiàng)目，合計(jì)投資為 115 億元。
10月30日，欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目在宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園正式開工，項(xiàng)目總投資120億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將超過240億元。
10月31日，蜂巢能源舉行了遂寧動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目投產(chǎn)儀式。此次投產(chǎn)的遂寧基地一期項(xiàng)目，未來滿產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá) 20GWh。
同時(shí)，11月2日，該公司宣布自主研發(fā)的第三代高速疊片技術(shù)成功量產(chǎn)。該技術(shù)在疊片效率方面實(shí)現(xiàn)了顛覆性突破，達(dá)到0.125秒/片，相比第二代效率提升超過200%，同時(shí)設(shè)備單位占地面積同比減少超過40%。
韓國(guó)：加速追趕
9月，LG新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量較8月的5.0GWh大幅提升，動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.8GWh，市占率為16.0%，同比增長(zhǎng)39.2%，排名第2。
SK On以2.8GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，5.4%的市占率，排名第5，動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)52.7%。
三星SDI排名第6，動(dòng)力電池裝機(jī)量為2.4GWh，同比增長(zhǎng)95.1%，市占率為3.6%。
SNE Research表示，三家韓國(guó)電池公司的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要受搭載各公司電池的電動(dòng)車車型銷售的拉動(dòng)：具體看來，受現(xiàn)代ionic 5和起亞EV6等銷量持續(xù)增加影響，并隨著現(xiàn)代ionic 6新上市，SK On進(jìn)一步擴(kuò)大了增長(zhǎng)勢(shì)頭；奧迪E-Tron、寶馬iX、寶馬i4、菲亞特500等的持續(xù)銷售增加帶動(dòng)了三星SDI的增長(zhǎng)；LG新能源則得益于特斯拉的Model 3、Model Y的高人氣以及大眾ID.4、福特Mustang Mach-E的銷售利好。
值得注意的，雖然2022年1-9月韓國(guó)3家電池公司的占有率下降了7.3%，從去年同期的32.5%下降到25.2%，但裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
電池聯(lián)盟注意到，為了讓電池產(chǎn)業(yè)盡快趕上中國(guó)，韓國(guó)近兩年來多次大手筆布局該領(lǐng)域：
去年7月，韓國(guó)政府宣布，計(jì)劃到2030年向其電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)投資40.6萬億韓元（約合2082億元人民幣），以確保其成為該行業(yè)的全球主要力量，并與占主導(dǎo)地位的中國(guó)和日本公司競(jìng)爭(zhēng)。
韓國(guó)政府在發(fā)表的聲明中提到，該國(guó)電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計(jì)劃的關(guān)鍵參與者，推動(dòng)有關(guān)電池研發(fā)和生產(chǎn)方面的投資。“該計(jì)劃旨在確保為企業(yè)的投資和研發(fā)提供激勵(lì)，幫助它們成為電池市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者”。
同時(shí)，一個(gè)斥資800億韓元（約合4.10億元人民幣）的基金將幫助中小型研發(fā)公司加強(qiáng)他們供應(yīng)電池制造材料和零部件的能力。
此外，韓國(guó)政府將正式啟動(dòng)對(duì)有望培育成“第二半導(dǎo)體”的二次電池產(chǎn)業(yè)的支援。韓政府計(jì)劃在2030年之前，將韓國(guó)在全球電池領(lǐng)域市場(chǎng)的占有率提高到40%，并成立政府公共部門和民營(yíng)企業(yè)共同參與的“電池同盟”，積極確保電池原材料礦物。
11月1日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部公布了《二次電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略》。具體而言，為了確保電池核心礦物的供應(yīng)，韓政府組建了民官聯(lián)合電池同盟。在海外資源開發(fā)方面，具有專業(yè)性的韓國(guó)光海礦業(yè)公團(tuán)篩選可以確保鋰、鎳、鈷等礦物原料供應(yīng)的海外項(xiàng)目。確保的礦物原料可以讓韓國(guó)國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)進(jìn)行加工，如果在韓國(guó)冶煉，將提供融資等激勵(lì)。此外，韓國(guó)貿(mào)易保險(xiǎn)公社、韓國(guó)進(jìn)出口銀行等將在未來5年內(nèi)提供3萬億韓元（約合158.86億元人民幣）規(guī)模的貸款和擔(dān)保。
韓政府計(jì)劃到2030年為止在電池領(lǐng)域投資1萬億韓元（約合51.29億元人民幣）的政府研究開發(fā)(R&D)資金，用于研發(fā)相關(guān)技術(shù)以拉開“電池絕對(duì)差距”。其中最具代表性的高鎳正極材料和硅負(fù)極材料技術(shù)能使電動(dòng)汽車一次充電可行駛距離從500公里增加到800公里。LG新能源將推進(jìn)全固態(tài)電池的研發(fā)，使其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的目標(biāo)年限從當(dāng)初的2027年提前1年至2026年。韓國(guó)民營(yíng)企業(yè)計(jì)劃到2030年為止，投資約19.5萬億韓元（約合1000.06億元人民幣）用于電池研發(fā)。
與此同時(shí)，韓國(guó)電池廠商也動(dòng)作頻頻：
9月底，有消息稱，三星SDI打算擴(kuò)大其美國(guó)密歇根州工廠的電池包生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)將在工廠內(nèi)新增一條電池包生產(chǎn)線，本次升級(jí)可能需要投入3000萬美元（約合2.20億元人民幣）。
《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》10月11日?qǐng)?bào)道，LG新能源與浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)將在電池正負(fù)極材料中長(zhǎng)期供應(yīng)、新一代產(chǎn)品及材料開發(fā)、電池再利用等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。在兩家公司的簽約儀式上，LG新能源公布了今后七年的正負(fù)極材料購買計(jì)劃，浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)則公布了根據(jù)美國(guó)《通脹削減法案》加速各地區(qū)增設(shè)工廠的計(jì)劃。
據(jù)界面新聞，10月12日，SK On宣布，已經(jīng)與澳大利亞鋰礦公司Lake Resources簽署了一項(xiàng)鋰供應(yīng)協(xié)議。該公司預(yù)計(jì)在收購Lake Resources的10%股份后，最早將于2024年第四季度開始獲交付電池級(jí)鋰。該承購協(xié)議的初始期限為5年，并可選擇延長(zhǎng)5年。如果按照10年合作計(jì)算，那么SK On將總共獲得23萬噸鋰，大概可滿足近500萬輛電動(dòng)汽車的電池生產(chǎn)需求。
還有媒體報(bào)道，雷諾正在考慮與韓國(guó)電池制造商達(dá)成合作伙伴關(guān)系，當(dāng)前這家法國(guó)汽車制造商正在尋求提升其在歐洲的電池產(chǎn)能。
韓國(guó)電池業(yè)界相關(guān)人士曾表示：“中國(guó)憑借電動(dòng)汽車崛起、規(guī)模經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略擴(kuò)大本國(guó)電動(dòng)汽車和電池市場(chǎng)，并將其擴(kuò)大到全球市場(chǎng)，短期內(nèi)想要改變市場(chǎng)占有率格局并非易事。韓國(guó)電池在全球市場(chǎng)占有率縮小等情況下仍保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種堅(jiān)持的能力將成為在新的機(jī)會(huì)面前實(shí)現(xiàn)飛躍的跳板”。
是的，機(jī)會(huì)是平等的，要想獲得成功，就要付出艱苦的努力。動(dòng)力電池工序復(fù)雜，拼的是金錢、技術(shù)、實(shí)力等等，對(duì)每個(gè)企業(yè)來說都是機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存。未來全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局將如何改變，讓我們拭目以待！
文章標(biāo)簽：
動(dòng)力電池
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