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中日電池企業(yè)“交鋒”：技術(shù)PK市場
時間:2019-10-15 08:25來源:中國電池聯(lián)盟 作者:龍闕
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日本電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，根深蒂固，曾是全球電池領(lǐng)域的“日不落”，更是公認的鋰電池發(fā)源地。但未來如何保持在技術(shù)和收益層面的競爭力，將是日本面臨的首要問題。
此外，電池技術(shù)的飛速發(fā)展也讓電池成為了一種普通的商品，曾經(jīng)日本企業(yè)占據(jù)了電池行業(yè)的半壁江山，但隨著制造技術(shù)的普及，門檻越來越低，韓國和中國企業(yè)憑借低廉的價格紛紛進入了電池市場。
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從電池產(chǎn)能規(guī)模來看，中國動力電池已遠超日本。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源汽車動力電池的總裝機量約為56.89GWh，是日本總裝機量的2.4倍。
此外，去年全球動力電池裝機量排名前十的企業(yè)名單中，日企僅有松下上榜，而中國企業(yè)占七家。寧德時代更是連續(xù)兩年超越松下獲得全球動力電池裝機量冠軍。
2018年，日本動力電池的全球市場份額下降至20%左右，而中國得益于政策的大力推動，從當初的籍籍無名迅速上升至50%以上。
此外，日本包括豐田、本田、日產(chǎn)等在內(nèi)的車企，此前都選擇以燃料電池為主的技術(shù)路線，近年來才開始頻頻宣布電動化的轉(zhuǎn)型，并制定新的五年目標。
因此，在汽車工業(yè)電動化趨近方面，日企慢了中國半拍。
從電池技術(shù)發(fā)展來看，中國電池企業(yè)與日企在技術(shù)方面存在不小差距。鈷酸鋰與磷酸鐵鋰和三元鋰的核心技術(shù)都掌握在外國手里，中國由于起步較晚，因此慢了人家兩步。
此外，“后補貼時代”，白名單正式廢除后、國家又發(fā)布了鼓勵外資在華投資動力電池政策，日本電池企業(yè)卷土重來，國內(nèi)市場開始“大洗牌”，大量電池企業(yè)遭遇淘汰，推出市場。
不過，為防止核心技術(shù)外泄，日本企業(yè)對外的投資，往往只生產(chǎn)不太核心的產(chǎn)品。比如負極企業(yè)只把后端工序放在中國，僅僅為了獲取中國的廉價石墨資源和廉價勞動力，正極企業(yè)也不涉及高端產(chǎn)品和工藝，且核心技術(shù)的鋰電生產(chǎn)設(shè)備，更是從未跨出日本國門生產(chǎn)。
在此背景下，日本在華鋰電企業(yè)與國內(nèi)車企及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流，導(dǎo)致其產(chǎn)品定位和價格都比較高，只能滿足部分高端需求，而在中低端市場不受青睞，這在動力電池領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。
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1991年，索尼率先實現(xiàn)了鋰電池量產(chǎn)，隨后松下快速跟進，對鋰電池技術(shù)與市場進行了壟斷，奠定了日本在全球鋰電產(chǎn)業(yè)的霸主地位。
2000年，中韓電池產(chǎn)業(yè)開始崛起，日本電池低端市場逐漸被中韓蠶食，鋰電產(chǎn)業(yè)利潤開始下滑，導(dǎo)致很多日本企業(yè)相繼出現(xiàn)了經(jīng)營困難。
為解決經(jīng)營困難現(xiàn)狀，日本鋰電界進行了數(shù)次企業(yè)并購與重組，電池企業(yè)數(shù)量開始大幅度減小。與此同時，日本開始向國外擴張，投資建廠，轉(zhuǎn)移低端產(chǎn)能，希望降低運營成本。
日本在電池材料方面，發(fā)展優(yōu)勢顯著，且在對外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的企業(yè)中，又主要是以材料企業(yè)為主。
投資方面，日本材料巨頭東麗公司決定在匈牙利建設(shè)工廠，并力爭在2021年夏天投產(chǎn)，總投資額約為240億日元，主要用來滿足在歐洲日益普及的電動汽車需求。
陽極材料方面，作為鎳和鈷等元素為原料的全球第一大生產(chǎn)商住友金屬，將業(yè)務(wù)重心向滿足電動汽車需求方面轉(zhuǎn)移。為生產(chǎn)出容量更大的電池，住友金屬主要集中在一次充電可行駛更遠里程的高鎳電池方面。
陰極材料方面，以石墨為主要原料的日本企業(yè)，日立化成、三菱化學、昭和電工等都堪稱行業(yè)翹楚。
2012年，日立化成在石墨中添加了能夠有效提高電池容量的硅材料，并成功實現(xiàn)了商業(yè)化。
相對于日本電池企業(yè)對中國市場的定位失策，中國電池企業(yè)對于日本市場的發(fā)力，勢頭旺盛。
2018年，日產(chǎn)宣布未來將向中國市場投放超過20款電動汽車，其中首款車型確定為軒逸純電動車型。
據(jù)了解，該車型搭載的是寧德時代電池，沿用聆風平臺，其核心競爭力在于電池管理系統(tǒng)與電動機交換器方面的交互性。
2月5日，寧德時代官方宣布與本田簽訂合作協(xié)議，正式攜手共同打造面向未來市場的電動汽車產(chǎn)品。
根據(jù)協(xié)議，寧德時代成為本田在鋰離子動力電池領(lǐng)域的合作伙伴，為其電動化提供可靠的動力支持。
雙方計劃，2027年前寧德時代將向本田提供電量約56GWh汽車鋰離子的動力電池。除中國市場外，雙方合作車型也將向全球范圍內(nèi)其它市場推出。
此外，本田還計劃在電動汽車性能測試、生產(chǎn)技術(shù)和電池規(guī)格等領(lǐng)域與寧德時代合作，開發(fā)全新的電動車車型，新車預(yù)計在2020年上半年在中國和其他地區(qū)同時進行銷售。
中國電池企業(yè)不僅涉足了日本車企，同時在蓄電池市場也與松下等日本電池企業(yè)有正面的交鋒。
據(jù)了解，比亞迪將于2021年開始為日本工廠與發(fā)電廠提供蓄電池；寧德時代則計劃從2020年開始為日本住宅與企業(yè)提供更低價蓄電池，初步預(yù)計價格僅為日本同類產(chǎn)品的1/2。
日本電池企業(yè)的優(yōu)勢在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中國在短期內(nèi)難以趕超的。但對日本企業(yè)來說，要想維持生存和發(fā)展，就只能通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在中國企業(yè)的前面，在每項技術(shù)擴散前就賺取到足夠的利潤，然后才有資本與中國企業(yè)，在低成本路線上拼搶。不過，從目前情況來看，日本電池企業(yè)想要實現(xiàn)這個目標，似乎并不容易。
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