鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調(diào)整 動力電池退役潮促回收生意大熱
時間:2023-04-16 10:33來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道 作者:繳翼飛 彭碩
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在國家政策大力引導(dǎo)支持下，過去幾年動力電池產(chǎn)能的大幅擴張，退役動力電池數(shù)量也呈現(xiàn)逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應(yīng)緊張等因素影響，動力電池回收潛力巨大。
近年來，得益于全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢及新能源汽車的快速發(fā)展，作為上游的鋰電池市場需求增長迅速。中國市場對動力電池的需求更是連年居于世界首位，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
4月11日，在2023“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會在四川射洪市舉行，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者現(xiàn)場參會并走訪當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)。與會專家表示，中國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場，全球以及中國多地都在根據(jù)資源稟賦特色優(yōu)勢，加速布局鋰電產(chǎn)業(yè)，積極培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
但最近隨著新能源汽車市場降溫，鋰價正在持續(xù)探底。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月12日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。
在上述會議上，有參會企業(yè)指出，價格大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展。目前，鈉離子電池等產(chǎn)品替代以及規(guī)范動力電池回收的進程也將進一步提速，促使未來原材料價格將回歸常態(tài)，為各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間。
鋰電產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展窗口期
鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游產(chǎn)業(yè)，受需求端政策的影響顯著。2021年底開始，國家相繼出臺政策文件持續(xù)引導(dǎo)鋰電產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場的發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定，助力再生能源發(fā)展和能源領(lǐng)域改革，推動工業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。國家層面政策的陸續(xù)出臺為鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。
工信部官網(wǎng)此前發(fā)布消息稱，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構(gòu)測算，2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh(吉瓦時)，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上；產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。
中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長、工信部原黨組成員、駐部紀(jì)檢組原組長金書波在上述會議上表示，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約為295千瓦時，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。鋰電行業(yè)已經(jīng)在新能源汽車儲能等應(yīng)用領(lǐng)域迎來增長窗口期。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目就達40余個，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超過4300億元。
“中國有全球最大的新能源汽車、電動力船舶和電動航空市場，還有世界最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢。”中國工程院院士陳立泉在會上指出，由于電化學(xué)儲能更加靈活、更符合人口集中地區(qū)的需求，未來增長空間廣闊，預(yù)計2025年中國儲能市場將突破100GWh，為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場增量。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強也在會議上表示，目前中國鋰電池市場規(guī)模占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進一步提高。但隨著全球鋰電市場規(guī)模的快速增長，產(chǎn)業(yè)激進擴張、資源爭奪等一系列矛盾正在凸顯，尤其是全球各主要經(jīng)濟體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制，鋰礦石、碳酸鋰等價格波動劇烈，對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了極大的沖擊。
中國計算機用戶協(xié)會理事長、青海鹽湖工業(yè)集團有限公司原黨委書記宋顯珠指出，作為全球最大的鋰電池消費市場，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術(shù)的創(chuàng)新約束等等相關(guān)的問題。“中國鋰資源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省份查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，鹽湖占比最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)。”
因此，需要通過積極調(diào)整鋰礦和鋰鹽資源全球布局，創(chuàng)新升級資源開發(fā)和提取技術(shù)，提高鋰資源開發(fā)效率和供給率，保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)安全穩(wěn)定。
價格暴跌倒逼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整
上游鋰鹽價格一直牽動著鋰電企業(yè)的神經(jīng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，電池級碳酸鋰價格同比漲幅達到301.2%。以碳酸鋰價格為例，綜合多家行業(yè)網(wǎng)站監(jiān)測數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰2022年11月下旬的均價達到59.5萬元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個月里，鋰價已經(jīng)下跌近六成。
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日部分鋰電材料報價繼續(xù)下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。
當(dāng)升科技副總經(jīng)理王曉明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時指出，受到下游需求削減影響，2023年一季度，原材料價格大幅下行，上游冶煉廠出貨困難，大廠一季度出貨較少，累庫情況嚴(yán)重，電池及材料廠紛紛減產(chǎn)去庫，據(jù)不完全統(tǒng)計，鋰鹽廠商已有至少8萬噸庫存。
王曉明進一步指出，當(dāng)前鋰電池原料價格暴漲暴跌源于價格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大，原材料受到需求端刺激，疊加資本炒作因素影響，價格一路飛升，鋰產(chǎn)業(yè)鏈交易方式復(fù)雜化，也進一步傳導(dǎo)放大了真實需求。高峰時鋰價增長10倍以上，鈷價增長超過100%，鎳價格增長超過80%。
“從去年的年報看，資源端利潤整體非常可觀，部分企業(yè)利潤甚至達到了上百億元，但是下游需求端的企業(yè)卻大多處在盈虧平衡線上下，這樣的供應(yīng)鏈實際上是無法持續(xù)下去的。而且原材料劇烈波動的時候，也會導(dǎo)致以‘鈉’代‘鋰’的替代發(fā)生。”王曉明表示，在之前的暴漲過程中，下游電池廠已經(jīng)研發(fā)了鈉電池等新的技術(shù)路線，未來的電池市場將會根據(jù)應(yīng)用場景更細分。而且大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展，原材料價格將回歸價值，各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間，各環(huán)節(jié)庫存逐步去庫，終將回歸市場采購。
會上發(fā)布的《2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》顯示，隨著新能源汽車補貼退坡以及鋰電價格的持續(xù)波動，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢更加凸顯，預(yù)計2025年產(chǎn)量占比會上升至62.5%。按應(yīng)用領(lǐng)域分，動力電池和儲能電池在應(yīng)用需求的帶動下，預(yù)計2025年產(chǎn)量占比將分別上升至72.1%和20.5%。
賽迪顧問副總裁馬承恩表示，新周期下，面對低端產(chǎn)能出清、高端產(chǎn)能布局門檻越來越高的現(xiàn)實問題，鋰電企業(yè)需要在“低端供過于求”與“高端供不應(yīng)求”的復(fù)雜局面中重新規(guī)劃產(chǎn)能、布局產(chǎn)業(yè)鏈、完善供應(yīng)鏈，將產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)化調(diào)整擺在重要的位置，通過進一步提升技術(shù)創(chuàng)新水平與成本控制能力，以更開放的新思維來應(yīng)對市場競爭。
動力電池邁向大規(guī)模退役時代
值得注意的是，在國家政策大力引導(dǎo)支持下，過去幾年動力電池產(chǎn)能的大幅擴張，退役動力電池數(shù)量也呈現(xiàn)逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應(yīng)緊張等因素影響，動力電池回收潛力巨大。
《2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》顯示，從2021年開始，動力電池退役量明顯增加，2022年退役總量為34.5GWh（27.7萬噸），預(yù)計2025年后每年退役動力電池數(shù)量將達百萬量級，2026年將迎來下一個動力電池退役高峰，三元電池和磷酸鐵鋰電池的退役量將分別達到83.0GWh（51.9萬噸）和76.7GWh（51.1萬噸）；磷酸鐵鋰電池退役增速也將明顯快于三元電池，未來有望在退役規(guī)模上反超三元電池。
隨著頭部動力電池企業(yè)相繼進入加快建設(shè)各地產(chǎn)線、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以及上游供應(yīng)鏈維穩(wěn)的發(fā)展階段，電池回收成為相關(guān)企業(yè)新一輪業(yè)務(wù)布局的重要方向。根據(jù)寧德時代（300750.SZ）近日發(fā)布的年報，2022年，其電池材料及回收的營收金額達到260.32億元，同比增長94.7%。
馬承恩也指出，2021年開始，上市電池回收企業(yè)總市值出現(xiàn)明顯增長，2018-2022年均復(fù)合增速19.1%。布局電池回收領(lǐng)域，有助于企業(yè)降低成本，提升企業(yè)內(nèi)部資源循環(huán)利用效率，進一步保障供應(yīng)鏈安全。
“雖然鋰電在使用環(huán)節(jié)是綠色的，但是生產(chǎn)環(huán)節(jié)卻不一定，回收環(huán)節(jié)的問題也很多。當(dāng)下中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，不是投資和生產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，而是要把鋰電池回收和梯次利用標(biāo)準(zhǔn)化做好。”中國質(zhì)量萬里行促進會會長、國家質(zhì)檢總局原總工程師、北京大學(xué)質(zhì)量與法治研究所所長劉兆彬告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道。
劉兆彬進一步指出，未來通過廢舊電池再生提取的鋰資源占比將持續(xù)提升，但目前電池回收面臨自動拆解效率低、關(guān)鍵技術(shù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺失、高端和基礎(chǔ)專業(yè)化人才不足等問題，與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不相匹配，需要加快完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策體系，從而引導(dǎo)動力電池回收行業(yè)趨向規(guī)范化發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年，工信部分別公布了四批共88家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單。企業(yè)拿到的資質(zhì)有“梯次利用+再生利用”、“梯次利用”、“再生利用”三種，其中梯次利用企業(yè)最多，共48家，占比54.5%。
雖然動力電池回收再生利用行業(yè)正規(guī)軍數(shù)量逐漸增多，但四川長虹格潤環(huán)保股份科技有限公司總經(jīng)理羅章杰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，目前行業(yè)進入門檻低，部分“小作坊”的野蠻回收拆解也會帶來很多安全、環(huán)保隱患，希望未來提高動力鋰電池回收利用的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加強動力鋰電池回收利用關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)突破，完善動力鋰電池回收利用領(lǐng)域人才培養(yǎng)，加強政府引導(dǎo)和政策支持。
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