鋰電中游密集預增 終端消費強助攻 正極、電解液股價彈性或更大

時間:2021-04-07 09:21來源:科創板日報 作者:宋子喬
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       下游需求拉動下，鋰電池材料供應商們紛紛提交靚麗成績單。
 
       4月6日盤后，當升科技公告，預計2021年一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元–1.5億元，同比增長260.66%-350.83%。凈利潤同比大幅上升的主要原因是：公司鋰電正極材料新產能釋放，銷量大幅增長，凈利潤同比大幅上升。
 
       同日盤后，多氟多公告，預計2021年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元-9500萬元，同比增長7183.91%-7588.57%。2021年第一季度經營業績同比大幅增長的主要原因：由于公司新材料板塊的相關產品市場需求旺盛，持續處于滿產滿銷狀態，盈利能力大幅提升。
 
       而就在上周（4月2日），杉杉股份公告，預計第一季度凈利潤為2.5億-2.8億元，同比大幅扭虧。下游新能源汽車市場景氣度延續，公司正極材料和負極材料銷售穩步放量。另外，公司擬投資內蒙古包頭鋰離子電池負極材料一體化基地項目（二期）項目，固定資產投資金額約15.35億元人民幣。
 
       3月8日，容百科技也披露了預增公告，預計第一季度凈利潤同比增長256.75%-375.66%至9000萬元-1.2億元。表示2021年第一季度訂單增速顯著，產能利用率保持在較高水平，高鎳系列正極材料銷量大幅增長，促進當期業績實現了較大幅度同比增長。
 
       鋰電材料產銷兩旺 新能源車成“最強助攻”
 
       從上述公告可看出，凈利潤增長的主要原因是下游需求旺盛，公司進一步釋放產能，銷售額大增，而新能源車可謂“最強助攻”。
 
       從數據上看，國內1-2月新能源汽車銷量增速好于預期，2月國內新能源車實現銷量11萬輛，同比大增584.7%，今年前兩月銷量均值相較于2020年12月的銷量回落幅度只有41.7%，顯著低于往年78%的均值，Q1銷量預計達到50萬輛左右，全年超過210萬輛；歐洲市場1-2月同比保持50%以上的快速增長，去年預計超過200萬輛。
 
       特斯拉一季度交付量更是再創新高，2021年Q1總交付量18.5萬輛，同比/環比分別+108.8%/+2.3%。新造車勢力蔚來、小鵬、理想3月交付量分別為7，257輛/5，102/4，900輛，同比373.4%/384.0%/238.6%，均實現了較好的增長。
 
       據當升科技3月24日調研紀要，該公司稱，隨著全球新能源汽車市場呈現爆發式增長，預計未來動力多元正極材料出貨量會持續增加。
 
       興業證券2月3日發布研報稱，2021年國內新能源車需求預計將與海外共振向上，全球汽車電動化浪潮已至，鋰電材料空間巨大，部分領先的中國鋰電材料企業有望乘勢而起，與跨國巨頭同臺競技，成為引領本輪全球浪潮的巨人。
 
       鋰電材料貫穿行情始終 正極材料、電解液股價彈性更大
 
       首創證券3月22日發布研報，表示在下游旺盛需求的驅動下，鋰電中游環節材料繼續保持四季度以來滿產的狀態，部分供需偏緊的環節出現持續性價格快速上漲。整體來看，在需求高速增長和供需格局改善的背景下，行業全年營收預計將快速增長，鋰電中游環節有望呈現量升利穩的態勢，部分供需改善較為明顯的環節將呈現出量利齊升趨勢。
 
       中信建投電新研究員1月3日發布研報稱，在經歷了2018-2020年的調整后，國內已經成為全球新能源汽車消費結構最健康、競爭程度最高的市場。2020年底的放量不是一波小周期，而是貫穿未來幾年的周期起點，寧德時代開啟390億擴產計劃，龍頭出貨量將開啟百GWh時代，并大步邁向TGWh時代。
 
       而復盤新能源車2015-2016年的行情后，該機構發現有如下幾個特點：1）包含上游在內鋰電材料貫穿整個行情始終，其他環節的行情持續性明顯偏弱；2）除了碳酸鋰和六氟磷酸鋰等資源屬性板塊外，正極材料和電解液的股價彈性和價格彈性明顯更大；3）那一波行情的最后驅動力變成了對政策的預期。
 
       該機構建議繼續布局供需偏緊和價格傳導環節：六氟磷酸鋰環節多氟多、天際股份，電解液產業鏈天賜材料新宙邦，磷酸鐵鋰產業鏈德方納米，正極材料環節當升科技、容百科技；銅箔等。
 
(責任編輯：子蕊)
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