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       隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對生活與環(huán)境的觀念愈加重視，“新能源”應(yīng)用受到更多關(guān)注。其中，新能源汽車逐漸成為綠色可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)，在政策支持下，成為多數(shù)人日常代步的新選擇。資料顯示，2021年中國新能源汽車銷售量超過330萬輛，其乘用車市場滲透率達(dá)到驚人的16%。

 

       新能源汽車的發(fā)展，同時改變了傳統(tǒng)汽車的供應(yīng)鏈體系，為汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新挑戰(zhàn)。現(xiàn)階段，新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及電池、電控、電機(jī)、電驅(qū)動零部件以及新能源汽車充電裝備領(lǐng)域。而電池作為新能源汽車核心部件之一，也伴隨行業(yè)崛起迅速發(fā)展。近年來，在政策、市場等多項(xiàng)驅(qū)動下，各汽車生產(chǎn)廠商對鋰電池等儲能技術(shù)的投入比例逐漸增加，一方面不斷推動車用鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面也正承受著來自上游產(chǎn)業(yè)鏈的擠壓。

       全球?qū)︿嚕ㄤ囯姵卦�材料）的需求一直在激增，根�?jù)Roskill預(yù)測，到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸。2021年以來，鋰價格開始持續(xù)上漲，其中，碳酸鋰同期價格翻了一倍，成本的攀升，對于生產(chǎn)制造端造成較大壓力。一些產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)開始探索上游鋰礦資源，例如，特斯拉與智利最大的鋰礦生產(chǎn)商SQM進(jìn)行談判，承諾在當(dāng)?shù)亟◤S，并與中國國內(nèi)贛鋒鋰業(yè)及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品；長城汽車子公司億新發(fā)展收購獲Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的包銷權(quán)；寧德時代認(rèn)購北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)股權(quán)等。這些電池企業(yè)主的縱向一體化趨勢越來越明顯。

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行業(yè)群雄逐鹿鋰電競爭白熱化

 

      龍頭企業(yè)：寧德時代、比亞迪

 

       一向被稱為“寧王”的寧德時代，是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，在2022年8月，其剛剛發(fā)布了企業(yè)半年報，報告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,129.7億元（單位：人民幣，下同），同比增長156.32%，歸屬于上市公司股東凈利潤81.7億元，同比增長82.17%。從數(shù)據(jù)來看，這顯著超出市場預(yù)期。

 

       在鋰電池市場中，寧德時代的占有率穩(wěn)居世界第一，這是公認(rèn)事實(shí)。據(jù)統(tǒng)計，寧德時代的電池裝機(jī)量已連續(xù)5年位列全球第一。首先，對于研發(fā)的巨大投入，是企業(yè)成為行業(yè)之首的必要原因。目前，寧德時代及其子公司共擁有專利5,480項(xiàng)，其半年時間專利總數(shù)增長超過20%，這尚不包括正在申請的7,000多項(xiàng)專利。

 

       其次，完備的生產(chǎn)供應(yīng)鏈也是企業(yè)強(qiáng)大的基石。目前，寧德時代在中國國內(nèi)共有九座電池生產(chǎn)基地，分別位于福建寧德、福建廈門、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、江西宜春及貴州貴安。此外，在海外，除德國圖林根州的生產(chǎn)基地，2022年8月，寧德時代披露擬在匈牙利新建電池產(chǎn)業(yè)基地，總投資約為73.4億歐元（約508億元人民幣），項(xiàng)目規(guī)劃電池產(chǎn)能為100 GWh。

       此外，生產(chǎn)效率會受到物流制約。寧德時代根據(jù)鋰電池的生產(chǎn)特點(diǎn)，專注場內(nèi)物流的智能化建設(shè)。AGV、立體庫等智能設(shè)備齊上陣，形成裝配段與烘烤爐段智能物流規(guī)劃、原材料倉與成品倉的智能立庫等特色應(yīng)用。

 

       盤踞第二的比亞迪，如今與寧德時代開始正面交鋒。在新能源賽道上，比亞迪與寧德時代是中國國內(nèi)唯二的，市值突破萬億的新能源企業(yè)。2022年，更是比亞迪電池業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)的一年。

 

       在目前新能源汽車的動力電池技術(shù)下，比亞迪擅長磷酸鐵鋰電池，而寧德時代則在三元鋰電池上更有優(yōu)勢，后布局磷酸鐵鋰電池。從電池技術(shù)路線而言，似乎比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢變得愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，比亞迪旗下磷酸鐵鋰電池裝車量躍升至第一，為6.01GWh，占比41.9%，寧德時代次之，占比37.37%。

 

      此外，比亞迪于2022年與特斯拉達(dá)成合作，其磷酸鐵鋰電池將上線特斯拉Model Y生產(chǎn)線，這一舉打破中國企業(yè)中寧德時代對特斯拉供電的壟斷地位，該消息也使比亞迪當(dāng)日股價大漲3.98%。

       截至目前，比亞迪已在深圳、西安、青海、重慶、長沙、貴陽建立生產(chǎn)基地。2020年，比亞迪在合肥簽約新能源動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資60億元，主要從事新能源電池電芯、模組及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造，該生產(chǎn)基地將成為比亞迪華東地區(qū)新能源汽車動力電池的主要戰(zhàn)略基地。該項(xiàng)目采用工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，將進(jìn)一步拉動電動車、儲能和電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。而比亞迪的青海工廠也于2022年正式投產(chǎn)，該工廠占地1,500畝，總投資超過250億元，規(guī)劃產(chǎn)能24GWh，由近百臺機(jī)器人、智能物流系統(tǒng)，以及MES信息化管理系統(tǒng)組成，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線自動化和信息化，全部投產(chǎn)后將成為全球規(guī)模最大的動力電池工廠之一。

 

      此外，在現(xiàn)代化倉儲建設(shè)上，比亞迪也相當(dāng)“給力”，其投入與研發(fā)的比亞迪1.5T站駕式前移車、1.6T/3.5T電動平衡重叉車等產(chǎn)品，全部搭載自研磷酸鐵鋰電池，同時配備轉(zhuǎn)彎限速、高位限速、驅(qū)動輪方位顯示、高度顯示、貨物重量顯示等功能，以滿足自身場內(nèi)物流的使用需求。

 

      然而，想要在有限的存量市場中取勝，同樣考驗(yàn)著寧德時代、比亞迪的技術(shù)力與產(chǎn)品力，如今幸存的玩家，可不止眼前這二位。

 

二梯隊(duì)緊隨其后

 

       進(jìn)入2022年后，產(chǎn)業(yè)鏈下游愈加旺盛的需求，進(jìn)一步導(dǎo)致電池廠商產(chǎn)能緊張，以中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為代表的動力電池第二梯隊(duì)開始發(fā)力。

 

       2022年8月5日，據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，中創(chuàng)新航赴港上市已獲得正式批復(fù)。作為中國國內(nèi)新能源電池排名第三位的中創(chuàng)新航（2021年中國動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示），企業(yè)成立于2007年，原名中航鋰電，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池相關(guān)集成產(chǎn)品，以及鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系。

 

       中創(chuàng)新航的客戶聚焦廣汽集團(tuán)、長安汽車和小鵬汽車三家企業(yè)，僅2021年，中創(chuàng)新航來自廣汽的營收就超過企業(yè)總營收的50%。目前，中創(chuàng)新航主要生產(chǎn)基地在常州、洛陽和廈門，2021年實(shí)際產(chǎn)能11.33GWh。因此，中創(chuàng)新航近兩年正不斷加速擴(kuò)產(chǎn)步伐，先后宣布擴(kuò)產(chǎn)常州、廈門項(xiàng)目，新建成都、合肥、武漢和德國生產(chǎn)基地。

 

       2022年5月，中創(chuàng)新航與武漢經(jīng)開區(qū)簽約電池擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資120億元。此次擴(kuò)產(chǎn)，中創(chuàng)新航武漢地區(qū)的規(guī)劃電池產(chǎn)能達(dá)到50 GWh。中創(chuàng)新航曾向外界表示，公司到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃將超過500 GWh。

 

       這個夢想并不容易實(shí) 現(xiàn)。再來對比同樣迎來窗口期的蜂巢能源，由是如何做的呢？

 

       2018年，長城汽車設(shè)立蜂巢能源，隨之轉(zhuǎn)讓。脫胎于長城汽車的蜂巢能源，近年來發(fā)展如魚得水，現(xiàn)估值超460億元，目前，其上市輔導(dǎo)工作正在有序進(jìn)行中。在產(chǎn)能計劃方面，蜂巢能源不久前發(fā)布“領(lǐng)蜂600”戰(zhàn)略，宣布2025年將全球產(chǎn)能目標(biāo)提升至600GWh（其中450GWh的有效產(chǎn)出）。

       此外，蜂巢能源在2022年6月，簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》，投資總額170億元建設(shè)蜂巢達(dá)州鋰電產(chǎn)業(yè)園，旨在打造以電池為核心，連接鋰電材料上下游，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同的規(guī)劃目標(biāo)。

 

       新能源鋰電池供應(yīng)商若想在未來市場中進(jìn)一步占據(jù)優(yōu)勢，需要企業(yè)結(jié)合研發(fā)、技術(shù)、資金、管理、供應(yīng)鏈等多個方面，綜合發(fā)力，尚不能僅憑市場份額做出簡單判斷。而聚焦供應(yīng)鏈的生產(chǎn)端，這將為物流裝備業(yè)帶來巨大商機(jī)。例如，凱樂士科技近期攜整套電池生產(chǎn)智能物流輸送系統(tǒng)解決方案亮相亞太電池展，早早布局電池技術(shù)生產(chǎn)及物流解決方案。

 

       盡管目前消費(fèi)鋰電池市場趨于飽和，鋰電池企業(yè)進(jìn)入存量競爭，但對于身處行業(yè)的每個玩家而言，加速向前奔跑才更利于保住自身優(yōu)勢。未來，一方面，動力電池和儲能電池正躍升為鋰電池未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮念I(lǐng)域之一；另一方面，隨著鋰電資源問題進(jìn)一步凸顯，一些在技術(shù)壁壘、回收渠道等方面具備明顯優(yōu)勢的企業(yè)，將更有可能跑出市場。