一、動力電池回收行業發展現狀

       1.動力電池回收市場規模

       報廢動力電池規模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張，這讓電池回收行業前景光明。根據中國能源報的數據，2019年我國動力電池回收市場規模約為50億元。中國汽車技術研究中心數據顯示，2020年國內累計退役的動力電池市場規模達到100億元。預計2022年中國動力電池回收量將超280億元。

數據來源：中國汽車技術研究中心、中商產業研究院整理

       2.廢舊鋰離子電池回收

       據EVTank聯合伊維經濟研究院發布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業發展白皮書（2022年）》。2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達59.1萬噸。預計2022年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達到76.2萬噸，2026年中國理論廢舊鋰離子電池回收量將達到231.2萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

       從結構來看，2021年廢舊動力電池理論回收量為29.4萬噸，占比50%；3C及小動力廢舊鋰離子電池理論回收量為24.2萬噸，占比41%；其他相關的廢料理論回收量為5.5萬噸。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

       3.動力蓄電池回收服務網點

       目前，動力蓄電池回收利用管理成效初現，截止2022年6月1日，工信部認定的新能源汽車動力蓄電池回收服務網點共有14967個。其中大概可以分為三類：汽車企業的官方回收渠道、汽車企業下屬或者專業的拆車公司、具備《再生資源經營許可證》《危險品道路運輸許可證》等各種資質的新能源企業。

       從區域分布來看，有4個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務網點超1000個，11個省市新能源汽車動力蓄電池回收服務網點超500個。其中，廣東新能源汽車動力蓄電池回收服務網點位居第一，達1511個，占比10.1%。江蘇、山東位居第二和第三，服務網點分別為1101個、1083個，分別占比7.4%、7.2%。浙江服務網點為1040個，位居第四。其后還有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服務網點數量進入前十。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

       其中，上汽、吉利和一汽是2021年我國動力鋰電池回收服務網點分布最多的三個企業，網點數量分別為1674個、1364個、993個，占比為11.2%、9.1%、6.6%。金龍、廣汽、宇通動力鋰電池回收服務網點超900個。

注：上述企業數據合計統計所有旗下子品牌、控股子公司數據。
數據來源：中商產業研究院整理

      4.企業注冊量

      2021年動力電池回收企業動力電池回收企業大量涌現，資本看好動力電池回收產業發展。2018年動力電池回收相關企業注冊量突破1000家，2020年新增動力電池回收企業3400家，2021年動力電池回收企業注冊量暴增至2.45萬家，預計2022年動力電池回收企業注冊量將超3萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

       5.專利數量

       近年來，我國動力電池回收專利數量持續增長，2021年專利動力電池回收數量已達938個。專利數量保持較高增長，技術水平亦穩步提升。預計2022年動力電池回收專利將超1100個。

資料來源：中國專利檢索、中商產業研究院整理

       6.動力電池回收企業情況

       動力電池回收市場目前集中度較低，沒有顯著的龍頭企業，不同類型企業進入賽道。布局動力電池回收市場的企業包括了電池生產鏈上的大部分企業類型，如電池用戶單位、電池生產企業、材料企業、車企等。

資料來源：中商產業研究院整理

       電池回收是電池材料來源的途徑之一，隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術逐漸進步、渠道的逐步規范，未來電池退役及回收將成為電池材料來源的重要渠道。綜合來看，動力電池回收行業目前還是一片藍海，企業也紛紛開始布局電池回收業務。

資料來源：中商產業研究院整理

      二、動力電池回收行業發展前景

      1.政策利好行業發展

      隨著新能源車保有量不斷增長、電池拆解回收技術逐漸進步、渠道的逐步規范，電池回收將成為電池材料來源的重要渠道。對動力電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環保的定位，而且有利于對鋰鈷等資源的循環利用，降低對自然資源的依賴，意義重大。

       近年來，我國大力支持動力電池回收產業發展，出臺了一系列支持政策。尤其2021年以來，政策加碼，“加快建設動力電池回收利用體系”首次寫入政府工作報告，《“十四五”循環經濟發展規劃》也提到動力電池回收行動是11個重點工程之一。隨著國家層面對動力電池回收產業高度重視，動力電池回收體系建設將會按下“加速鍵”。2022年8月1日，《工業領域碳達峰實施方案》明確“推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設”，隨著體系的建設和完善，回收速度將加快進行。

資料來源：中商產業研究院整理

       2、動力電池即將迎來退役潮

       近年來，我國新能源汽車銷量及動力電池裝機量持續增長。2021年中國新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長157.5%。動力電池裝機量累計達140.0GWh，同比增長165%。汽車動力電池的平均使用壽命大約為5-8年，可以推斷國內早期推廣的新能源汽車動力電池陸續進入報廢期，并隨著近年來新能源汽車大力推廣，銷量實現高速增長，預計未來動力電池將迎來大規模退役潮，退役動力電池的回收利用需求漸顯迫切。未來，中國動力電池即將迎來退役潮，將利好動力電池回收產業發展。

       3.電池回收行業發展存在限制

       成本偏高、監管力度弱是限制動力電池回收產業發展的主要因素。以磷酸鐵鋰電池為例，一噸磷酸鐵鋰電池回收在8500元，但市場價值僅為8000元，回收企業仍處于虧損階段；貴金屬提取過程中具有污染治理、最低提取率等要求，進一步提升回收成本。監管力度偏弱又導致具備成本優勢的回收白名單外的企業侵蝕市場份額。因此，成本及監管端能夠取得突破，將真正打開動力電池回收的藍海。