天齊鋰業股東大會：鋰電行業景氣度高 預計鋰價仍會維持高位
時間:2022-05-24 17:29來源:智通財經 作者:莊禮佳
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鋰電上游龍頭企業天齊鋰業（002466）(002466.SZ)于5月23日召開了2021年度股東大會。在股東會現場，針對擴產、儲量、產能、接班人等外界重點關注的問題，天齊鋰業董事長蔣衛平及其高管團隊給予了正面回應。
未來幾年內鋰供應將較為緊張，預計鋰價仍會維持高位
在股東會上，蔣衛平指出，總體來說，未來幾年內下游電池廠商的擴張速度預計還是遠高于上游的鋰供應。不過，由于下游擴產周期較短，上游擴產周期較長，因此在短期到中期內鋰供應依然將處于較為緊張的局面。
蔣衛平提醒，上游鋰資源的開發都需要比較漫長的周期，尤其是鹽湖的開發。其中，硬巖鋰礦的開發工藝流程相對比較成熟，但從開始的勘探到建設開發到最終投產也需要5-8年的時間。不過，上游資源的開發和建設具有較高的不確定性，包括資源本身的開發難度，以及相關權證的獲取/審批、與當地社區的關系、環保相關考量等。
近日，成都興能新材料持有的雅江斯諾威礦業54.2857%股權的破產清算股權拍賣落槌，在經歷了3448次出價后，成交價最終沖上20億元。對此，蔣衛平表示：“不便評價此次拍賣的對與錯，但的確超過了我們想象，幾天幾夜的拍賣比較少見，這拍賣的是探礦權，買家將承擔相應的債務。只能說明，大家對鋰的追求熱愛，我們也希望這會是一件好事情。”
在蔣衛平看來，一些大型礦企或下游頭部電池商等新進入的企業，有可能增加行業的供應量和價格的穩定性，合理提升良性競爭，對整個行業長期健康發展是有好處的。反過來說，他們的加入也證明了鋰行業是長期可持續、具有成長性、處于景氣發展的長賽道行業。
天齊鋰業預計，未來幾年內鋰供應將處于較為緊張的局面，因此預計鋰價依然會保持在較高的水平。
鋰電行業高景氣度，按照計劃從容發展
蔣衛平表示，鋰電是一個長周期、高景氣度的行業，非常理解，當行業好的時候，大家都來關注和參與投資。風來了，豬都能被吹上天，但如果要去追風，就可能付出代價。目前，天齊鋰業在有礦的背景下，會按照自己的計劃從容去發展，會根據市場情況的發展變化，來不斷調整、不斷更改計劃。
此外，蔣衛平指出，天齊計劃在不久的將來盡快重啟雅江措拉鋰礦的開采，目前正積極與地方政府層面就項目實施計劃做好溝通，確保在合法、合規的前提下，完成重啟手續并進入項目具體實施和開采階段。據悉，天齊鋰業全資子公司盛合鋰業在四川雅江縣擁有措拉鋰輝石礦的采礦權;根據BDA報告，截至2021年12月31日，其鋰資源量約60萬噸LCE。
天齊鋰業表示，2021年，泰利森鋰精礦總產量約為95.4萬噸，總銷量(不包括天齊自用的)約為55.1萬噸。目前，泰利森化學級鋰精礦二號工廠已投產，處于產能爬坡階段;尾礦庫工廠于2022年第一季度建成并開始投料運行。天齊鋰業預計，2022年泰利森的產銷量將進一步提高。
目前，泰利森鋰精礦建成產能達162萬噸/年，規劃產能超過210萬噸/年。天齊鋰業曾在H股招股書中披露，該上市公司行業顧問BDA對于泰利森2022年鋰精礦產量的預測為140萬噸。
產業鏈上下游需要相互滲透、合作
蔣衛平表示，從目前產業的趨勢來看，下游想要有序、有保障的擴產，是需要穩定的上游資源供給的。因此，下游向上走是一個可能的趨勢，產業鏈上下游肯定是需要相互滲透、相互合作、相互支持、共同發展的。由此，天齊一直在與理念相似的下游公司進行合作，并積極關注下游的機會。
他進一步指出，與北京衛藍的合作，天齊希望通過合資公司平臺的搭建，結合雙方各自在資源、制造、工藝、研發和知識產權等方面的優勢，以應用為導向深度挖掘金屬鋰產品的附加值，加速半固態電池及固態電池的進一步商業化，促進鋰電材料產業革新。作為合作伙伴，衛藍已經明確表示未來電池可以達到1000公里續航，固態電池和半固態電池是發展方向，這就需要對材料進行革新，天齊是做材料的，而這正是衛藍相對缺乏的領域，雙方協商合作解決，雙方拿出各自優勢來配合電池研發。
蔣衛平認為，上下游是和諧互贏互利，大家一起承擔的關系，并非是欺上壓下的關系。此后，天齊鋰業將繼續戰略布局新能源價值鏈上的新能源材料及包括固態電池在內的下一代電池技術廠家，并與之開展更深入的合作關系，例如在前驅體生產、鋰電池回收等業務中進行合作，為更好利用鋰在新型電池應用方面的未來趨勢做好準備。
天齊鋰業表示，公司較早就認識到了電池回收的重要性，并在電池回收的技術領域進行了布局，如對廢舊三元鋰離子電池創新回收模式的研究以及對從磷酸亞鐵鋰廢料中回收氯化鋰的方法的研究。天齊創鋰與北京衛藍的合作，就包括了共同從事預鋰化負極材料及回收等業務和產品的研發、生產和銷售。
不過，蔣衛平也坦言，從技術上還需要一些突破來降低成本、提高回收率，同時兼顧回收過程中的環保問題，天齊也將持續關注鋰電池回收領域的技術革新，繼續對鋰電池回收領域進行合理布局。
將持續關注智利政治經濟環境變化
作為天齊鋰業實控人蔣衛平之女，蔣安琪已從非獨立董事，被選舉成為上市公司副董事長。對于是否可將其理解為董事長有安排接班人的計劃的問題，蔣衛平在股東大會上表示，天齊鋰業的是一個上市的股份公司，已經建立了較為完善的公司治理結構和管理體制，也是一個國際化的企業，不會因為董事長一個人而影響企業的發展。天齊鋰業是一個國際化企業，超過60%資產在海外，而企業的國際化發展，不僅僅是輸出資金，還需要不斷的優化管理層結構。
蔣衛平進一步稱，對于蔣安琪是否是其事業接班人，首先是要考核她的能力是否勝任，而不是單靠血緣來推測她是否要接班。蔣衛平表示，對天齊鋰業是基于經營管理能力，而非基于血緣關系作為管理人員考核機制這一點，也是有信心的。在天齊最困難的2019年、2020年里，蔣安琪慢慢成長起來，承擔了遠遠超出了職責的責任，上市公司董事會目前對蔣安琪參與公司治理的能力很有信心。
智利的政局變化一直是投資者存有擔憂之處。蔣衛平指出，2022年3月，智利國家礦業協會宣布正式批準天齊鋰業成為該協會成員，進一步提升公司在當地相關行業市場的影響力。2022年5月，天齊鋰業總裁夏浚誠再次訪問智利，并在當地積極傳播公司可持續發展理念，表達了天齊鋰業希望參與到智利當地社區融合和建設的意愿，肩負起社會責任。
據天齊鋰業了解到，近日，智利新憲法草案已完成，智利制憲會議投票否決了其中第27條“賦予國家對鋰、稀有金屬和碳氫化合物的獨家采礦權以及銅礦的多數股權的提案”，該提案未能進入到憲法草案中。此外，業界較多觀點認為，此次“獨家采礦權”提案未能進入到憲法草案等事項，加強了智利鋰礦企業經營環境的穩定性，也進一步降低了公司海外資產的運營風險。
蔣衛平表示，將持續關注智利政治經濟環境變化、智利憲法修訂進程以及國有化政策變動情況，并綜合考慮多種因素、謹慎評估和應對，但具體信息需以智利官方文件為準。
(責任編輯：子蕊)
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