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國產化程度提升 鋰電池隔膜迎來擴產潮
時間:2021-04-28 08:24來源:電池聯盟 作者:子蕊
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作為鋰電池四大關鍵材料之一，隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性。其主要作用有兩個，一是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，二是使電解質離子通過。
據隔膜企業W-Scope測算，到2025年全球鋰電池市場對隔膜需求達到200億平方米，到2030年接近320億平方米，是2020年的5.3倍。巨大的市場空間，讓國內外隔膜企業開啟了擴產潮。
國內方面，頭部企業如恩捷股份、星源材質、中材科技在不斷增加國內鋰電池隔膜產能的同時，也加快了在海外的布局。
企業紛紛擴產鋰電池隔膜
國內方面，據了解，截至2020年底，恩捷股份在上海、珠海、江西、無錫、蘇州五大基地共有46條隔膜生產線，合計產能達到33億平方米，產能規模位居全球第一。公司在海外銷售比例也持續提升。
此外，恩捷股份還于去年啟動了歐洲匈牙利濕法隔膜產線及配套工廠項目，規劃建設4條制膜生產線和30余條涂布生產線，預計基膜產能將達4億平方米，未來將滿足歐洲市場日益增長的鋰電隔膜需求。
星源材質海外銷售的主要市場為韓國，2019年加大了與韓國LG化學等國外鋰電池廠商的合作。上個月，星源材質在公告中透露，擬與德國布魯克納機械有限公司簽訂隔膜設備合同，用于投建8條濕法隔膜產線。同時，星源還與Northvolt簽訂了33.4億元隔膜供應合同。
中材科技2020年年報顯示，公司現階段具備年產10億平方米基膜的生產能力，擁有山東滕州、湖南常德、湖南寧鄉、內蒙古呼和浩特四個生產基地，同時2020年海外市場開發獲得質的飛躍，實現隔膜出口“零”的突破，海外客戶收入占比超過15%。
國外方面，據外媒報道，SKI的電池材料子公司SK IE Technology（以下簡稱“SKIET”）將于5月11日在首爾交易所掛牌上市，4月26日確定發行價10.5萬韓元（約合94美元），為此前宣布的發行價區間（7.8萬-10.5萬韓元）上限。此次SKIET籌資將超過2.2萬億韓元（約合19.8億美元），有望成為韓國四年來最大規模的IPO。
SKIET希望通過這次募集資金，擴大隔膜產量，避免供應短缺。此前SKI曾預測，全球鋰離子電池隔膜市場需求將從2020年的約40億平方米增長到2025年的約160億平方米，并預計從2023年開始出現供應短缺。
資料顯示，4月13日，SKI在常州的鋰離子電池隔膜第二工廠開始投運。該工廠總計有3.4億平方米生產能力，目前部分啟動了1.7億平方米生產能力，在中國的隔膜產能為5.1億平方米。SKIET預計到2024年鋰電池隔膜產能將達27.3億平方米。
除了中國市場，SKIET近日還宣布將投資1.1萬億韓元（約64億元），在波蘭建設其第三、四家電池隔膜工廠。
而今年3月，日本旭化成公司也宣布將提高其鋰離子電池隔膜的生產能力，投資300億日元（約合人民幣18億元）在宮崎縣建設新工廠，規劃年產能3.5億平方米，項目計劃于2023年上半年開始。
雖然企業擴產不停，但面對被認為是電池發展主流方向之一的固態電池，鋰電池隔膜對未來有沒有擔憂呢？
是否會受固態電池影響？
在今年1月9日舉辦的蔚來NIO DAY上，蔚來汽車發布了能量密度達360Wh/kg的150kWh固態電池。此后，恩捷股份的股價在隨后3個交易日下跌近20%，直至2月9日，股價并未出現大幅反彈。
這背后的原因是，在固態電池中，正極材料、負極材料、隔膜、電解液這四大原材料，將變成正極材料、負極材料、固態電解質三大原材料。讓人們不免擔心鋰電池隔膜產業將要走下坡路。
有行業內人士分析，蔚來的固態電池方案只是固液態過渡技術，要幾年后才可能落地。而全固態電池現在距離商業化更遠，10年內難以攻克。所以，短期對鋰電池產業鏈并沒有什么實質性影響。
但應該看到，由于大量擴產，鋰電池隔膜市場出現了較嚴重的產能過剩。如恩捷股份2019年濕法隔膜的理論產能已達到23億平方米，但實際出貨量8億平方米，產能利用率不高。
那隔膜隔膜行業今后的發展趨勢是什么呢？
國內隔膜企業國際競爭力將提升
4月26日，山西藍科途新材料科技有限公司超高強+在線涂覆隔膜新品發布會及行業研討會召開。發布會上，山西藍科途發布的超高強濕法隔膜產品優勢明顯，具有強度高，高孔低透的特性，穿刺拉伸強度是目前同類產品的1.5-2倍，可有效的降低電芯微短路，自放電比例，提升電芯的電化學性能以及安全性。
同時，山西藍科途還采用高速在線涂覆技術，實現了陶瓷涂覆與濕法隔膜基膜生產在線聯動涂覆，大幅提升涂覆隔膜的成品率，減少換卷等中間過程，降低生產成本。
伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝在演講中表示，2020年全球鋰離子電池隔膜的出貨量為62.8億平方米，同比增長21.5%。其中，中國鋰離子電池隔膜的出貨量為38.7億平方米，同比增長29.9%，高于全球增速。
從我國不同類別隔膜出貨量占比來看，2020年，濕法隔膜出貨量達27.2億平方米，出貨量占比由2014年的29.27%提升至70.28%；干法隔膜出貨量11.5億平方米，出貨量占比由2014年的70.73%降至29.72%。
從我國不同類別隔膜市場規模來看，2020年我國隔膜的市場規模達到45.7億元，同比出現正向增長。
值得注意的是，2013-2020年中國鋰電隔膜國產化比例從40%快速上升到了93%。吳輝預計未來各類型隔膜都將進一步提升國產化程度。
據吳輝介紹，目前國內鋰電池隔膜的涂覆工廠基本可分為三種模式：電池廠涂覆、基膜廠涂覆和第三方涂覆。其中電池廠包括寧德時代、比亞迪、國軒、ATL等均有自己的涂覆工廠，基膜廠包括恩捷、星源材質、滄州明珠、河北金力等隔膜企業均有自己的涂覆生產線，第三方涂覆工廠從外部采購基膜自行涂覆后再銷售給電池廠，代表企業包括東莞卓高、上海頂皓、揚州中鋰、江蘇高瓴、旭冉電子等。
中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教則提到：“從日本東麗、旭化成、住友化學、東燃化學、宇部等海外隔膜企業未來兩年的擴產規劃來看，其擴產速度遠低于全球動力電池需求增速，而國內隔膜企業憑借高性能、低成本、供應穩定性等優勢，在全球隔膜市場的競爭力將進一步提升。”
總之，鋰電池行業在未來的5-10年里，仍處于高速增長期，鋰電池隔膜等細分市場還具有極大的上升空間。
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