碳酸鋰期現貨價逼近9萬大關，鋰礦股“一日游”后下挫

時間:2024-06-28 09:21來源:第一財經 作者:齊琦
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　　鋰礦板塊繼“一日游”行情后，集體陷入調整。
 
　　截至6月27日收盤，鋰礦概念股普遍收跌，融捷股份（002192.SZ）、中礦資源（002738.SZ）、贛鋒鋰業（002460.SZ）、天齊鋰業（002466.SZ）均跌超3%。
 
　　近期，國內多家鋰礦上市公司在海外投資的鋰資源，陸續遭到強制“剝離”。天齊鋰業投資的智利SQM、贛鋒鋰業在墨西哥的鋰黏土資源，都面臨著將被當地政府國有化的問題。
 
　　此外，碳酸鋰期貨合約也持續下探，在9萬元/噸附近徘徊，沖破大部分企業的成本線。
 
　　多重困難下，贛鋒鋰業股價已經跌至29.24元/股，昨日盤中一度觸及27.77元/股，而該股2021年9月曾上揚至157.4元/股；天齊鋰業股價年內也近乎腰斬，累計跌超43%，截至6月27日收盤，報30.57元/股。
 
　　鋰礦板塊持續調整
 
　　受到行業下行周期影響，碳酸鋰價格進入下行通道，相關上市公司存貨減值也逐步顯現，板塊股價表現持續低迷。
 
　　第一財經據Wind統計，6月份以來，Wind鋰礦板塊的19家A股上市公司中，除了鹽湖股份持平，其余個股全部下跌，月內平均累計跌幅超11%。
 
　　年初至今跌幅更大。期間，板塊跌幅均值為24.7%。其中，金圓股份（000546.SZ）、天齊鋰業、融捷股份（002192.SZ）領跌，股價年內累計分別下挫51%、43%、42%。
 
　　期貨市場上，碳酸鋰期貨價格持續下探，截至6月27日收盤，主力合約報9.46萬元/噸，6月以來累計跌12.8%。現貨價格從2023年初的50萬元/噸一路下挫，一度跌至約9萬元/噸。
 
　　上海鋼聯6月27日發布的最新數據顯示，電池級碳酸鋰均價報9萬元/噸；工業級碳酸鋰均價報8.7萬元/噸；電池級氫氧化鋰（粗顆粒）均價報8.3萬元/噸。
 
　　百川盈孚分析，碳酸鋰期貨市場價格近日波動劇烈，市場成交量有所回升，但主要是貿易商間的期現交易，下游大廠觀望，小廠則在價格低點時補充剛需。
 
　　“總的看來，碳酸鋰市場供增需降的局面短期內難以逆轉。” 百川盈孚分析，盡管部分鋰鹽廠計劃檢修或減產，但碳酸鋰供應依然充足，下游需求疲軟短期內難以改善，預計碳酸鋰價格將在8.5萬元/噸~9.2萬元/噸區間震蕩。
 
　　全產業鏈來看，中原證券研報統計分析，2024年以來鋰電池板塊累計下跌26.43%，走勢顯著弱于滬深300指數，展望2024年板塊業績，鋰電池需求持續增長但增速回落，產能釋放導致行業盈利也將承壓，總體預計全年板塊業績將繼續承壓，細分領域、細分標的業績將持續分化。
 
　　海外鋰資源布局難度加大
 
　　國內鋰價持續下挫，海外市場礦端也面臨不確定性。
 
　　6月24日晚，贛鋒鋰業公告稱，控股子公司因墨西哥政府頒布的鋰資源國有化政策，導致項目運營受阻和礦產特許權被取消，已向（國際投資爭端解決中心）提請仲裁程序，并與當地政府溝通協商。
 
　　一直以來，贛鋒鋰業在墨西哥的鋰資源開發項目備受關注。此前墨西哥經濟部作出的決定，維持原墨西哥礦業總局發出的取消礦業特許權根據當地法律，行政司法聯邦法院作出的判決將為最終結果。
 
　　贛鋒鋰業董事長李良彬今年4月業績說明會上曾表示，墨西哥經濟部的決定并非最終結果，將等待墨西哥行政司法聯邦法院的判決。
 
　　無獨有偶，天齊鋰業在海外投資的鋰資源，也面臨著不確定事件頻發風險。
 
　　根據天齊鋰業6月2日披露的公告，鋰開采商智利化工礦業公司（下稱SQM）已與智利國家銅業公司Codelco簽訂協議并成立合資公司，以開發SQM目前從智利生產促進局租賃的阿塔卡馬鹽湖，主要負責開采及生產鋰、鉀及其他產品的活動和后續銷售。2025年起，合資公司70%營業利潤將歸智利政府。
 
　　早前的2018年，天齊鋰業投資40.66億美元，購買了SQM公司23.77%的股權，成為后者第二大股東。但在產能收益兌現之前，天齊鋰業因巨額負債連續三年虧損嚴重，一度陷入債務危機。截至目前，公司持有 SQM 合計約 22.16%的股權。
 
　　今年一季度，天齊鋰業2營業收入為25.85億元，同比大幅下滑了77.42%。凈利潤虧損38.97億元，同比下降179.93%。虧損的主要原因是來自對SQM投資收益的減少，基于SQM最新的稅務訴訟裁決情況，預計對其2024 年第一季度的凈利潤造成約 11 億美元的損失。
 
　　面對SQM將被智利政府國有化，天齊鋰業公告稱，作為SQM的第二大股東，天齊鋰業投資回報、參與SQM公司治理權益也會因此受到影響，甚至不排除對該筆投資計提減值準備的可能。
 
　　此外，中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業也經歷著類似的風險，上述公司在加拿大投資的鋰礦資源被迫剝離。
 
　　交易人士對第一財經分析稱，這類對海外礦業的投資受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影響，投資收益存在不確定性。不少公司舉債投資，順周期時，企業自身主營業務增長的同時，還可以享受到投資收益等方面的帶動，為其整體業績帶來加成的效果；逆周期時，業績加成就變成了拖累。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 鋰礦 碳酸鋰
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