2022中國新能源汽車及動力電池行業投融資分析報告（下篇）

時間:2023-02-10 11:18來源:清科研究中心 作者:清科研究
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全球動力電池新格局正在形成，中國廠商全球話語權進一步提升。根據SNE research 2022年1-11月全球電動汽車電池裝車排行數據，寧德時代、比亞迪分列前兩位，合計市占率超50%，中創新航、國軒高科、欣旺達和億緯鋰能皆實現同比增幅超100%，而LG新能源、日本松下增速相對較慢，僅為9.7%、4.7%。受IRA法案補貼、供給側新車釋放驅動，2023年美國市場增量較大，而美國本土產業鏈配套缺口將為中國企業切入海外市場提供新機遇，龍頭電池廠加碼國際化，或將持續打開增長空間。
 
根據清科研究中心PEDATA MAX數據，2022年前三季度，股權投資市場節奏整體放緩背景下，動力電池投資熱度仍保持高漲，投資案例數同比增加，單筆投資金額有所下降，同時呈現從電池廠向上下游延展趨勢，高密度鋰電材料、鋰電回收、充放電等細分賽道投資火熱。2022年12月12日，工信部、發改委等四部門聯合發布《關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見》，提出強化新能源汽車動力電池溯源管理，積極推進廢舊動力電池循環利用項目建設。同時鋰價高位推動鋰電回收緊迫性愈加凸顯，備受資本關注。
 
近日，清科創業旗下（01945.HK）清科研究中心發布《2022中國新能源汽車及動力電池行業投融資分析報告》。報告對新能源汽車產業重點政策及產業鏈概況進行梳理，對2016-2022Q3期間中國新能源汽車產業的投資規模、投資賽道、投資輪次、投資地域等展開全景分析，并梳理主要投資方的策略布局。繼而深入新能源整車和動力電池兩大領域，研究總結其市場結構、競爭格局、技術趨勢、競爭策略等，對代表性廠商進行對比分析，并篩選代表性投資事件及典型案例分析。
 

01

動力鋰電池投資持續火熱，
大額投資事件頻發，助力多家百億獨角獸誕生
 
動力鋰電池行業是新能源汽車行業中投資機構關注度、投資活躍度最高的板塊之一。2017-2019年，盡管新能源汽車行業投資活躍度大幅下滑，市場對動力鋰電池仍保持較高的關注度，并推動動力電池技術不斷突破創新。
 
2020-2021年，隨著新能源乘用車端放量和三元鋰電池技術進步，動力鋰電池投資金額大幅提升，大額融資事件頻發，誕生多家動力鋰電池獨角獸。2022年前三季度，動力鋰電池賽道投資熱度不減，同時從電池廠向高密度新材料、工藝降成本、鋰電回收等細分領域延展，投資案例數同比增加，單筆投資金額下降帶來投資總金額有所下降。
 
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02
廣東、江蘇動力鋰電池投資活躍度
明顯高于其他省市
 
根據清科研究中心PEDATA MAX數據，2016-2022Q3，我國新能源汽車行業投資活躍度較高的省市為廣東、北京、江蘇、上海、浙江，投資案例數均超100起，五地集中了全國新能源汽車行業73.5%的投資案例數。其中，動力鋰電池領域投資中，廣東、江蘇省的投資活躍度明顯高于其他省市；北京、上海的新能源整車廠投資活躍度最高，充換電投資也較為活躍；此外，廣東、浙江的新能源整車廠投資案例數也較多。
 
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03
動力電池行業競爭加劇，
二線廠商通過下一代電池技術研發、
綁定車企等方式努力追趕
 
根據清科研究中心PEDATA MAX數據， 2016-2022Q3，從企業融資次數來看，蜂巢能源、孚能科技、星恒電源、珠海冠宇等代表性企業融資活躍，融資次數均超5次；從企業融資金額來看，寧德時代、蜂巢能源、中創新航完成超百億單起大額融資，孚能科技、欣旺達、星恒電源等均完成十億級單起大額融資。
 
在頭部新能源車企對動力電池性能指標要求不斷提高的背景下，下一代動力電池技術的爭奪已經進入白熱化階段，各家電池廠商通過材料創新和結構創新，不斷提升電池能量密度、充電倍率、安全性等性能指標，同時降低成本。尤其是二線動力電池廠商，謀求通過下一代動力電池技術前瞻性布局以實現追趕。投資機構除關注電池技術指標外，還會看重電池廠商在資本、客戶、工程制造、供應鏈規劃等方面的綜合能力。
 
04
充換電領域投資熱情高漲，
商業模式優質的企業備受明星機構關注
 
新能源汽車行業放量帶動充電樁、以及基于基礎設施提供充電、換電服務平臺行業快速發展，由于衍生出多種盈利模式而備受明星機構關注，近年賽道投資火熱。
 
根據清科研究中心PEDATA MAX數據， 2016-2022Q3，充換電服務細分領域投資案例數較多，且投資方多為明星投資機構、動力電池龍頭企業以及車企，如寧德時代、蔚來資本、IDG資本、鼎暉投資等。投資階段偏早期，賽道仍處于商業模式探索階段。代表性標的企業包括特來電、星星充電、云快充、易騎換電、智充科技、升科能源、蔚景云等。
 
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(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 動力電池 新能源汽車
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