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近年來，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷帶動(dòng)了整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，動(dòng)力電池的需求量也不斷攀升。由于動(dòng)力電池占新能源整車制造成本大約30~40%，正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，占電池制造整體成本約24%、占比材料成本約40-44%。

一、鋰電池正極材料定義及發(fā)展概況

鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解質(zhì)和電池外殼幾個(gè)部分組成。其中，正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用。

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

發(fā)展概況：2005年以來，鋰電池正極材料順應(yīng)下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求，經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。2005-2011年，受3C產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)主導(dǎo)，正極材料主要以鈷酸鋰為代表；2014-2015年，磷酸鐵鋰快速增長(zhǎng)，系新能源汽車市場(chǎng)需求的逐漸放量；2016-2025年，三元材料逐漸成為市場(chǎng)主導(dǎo)，系國(guó)家政策和新能源乘用車對(duì)于長(zhǎng)續(xù)航里程的需求推動(dòng)。

二、鋰電池正極材料相關(guān)政策

鋰電子電池正極材料是鋰電子電池的重要組成部分，鋰電子電池從生產(chǎn)環(huán)節(jié)上是綠色環(huán)保的，目前被廣泛應(yīng)用于3C智能終端產(chǎn)品以及新能源汽車領(lǐng)域，因此隨著智能化的發(fā)展，鋰電子電池的應(yīng)用范圍很廣。國(guó)家近年來出臺(tái)了一些有關(guān)鋰電子電池正極材料的相關(guān)扶持政策。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模

1.正極材料

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。

（1）正極材料市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)877.1億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）正極材料出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2016年16.1萬噸增至2020年51.0萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)58.0萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）正極材料競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)運(yùn)鋰科占比達(dá)5.70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.正極材料細(xì)分產(chǎn)品

正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。主要的正極材料有：鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等。

（1）鈷酸鋰

鈷酸鋰正極材料有鈷價(jià)格昂貴、循環(huán)性能差、安全性能差等劣勢(shì)。由于新能源汽車下游消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)車成本的敏感性，鈷酸鋰電池已經(jīng)很少出現(xiàn)在新能源汽車配套名錄中。此外，其傳統(tǒng)的3C下游市場(chǎng)也部分被三元正極材料替代。但由于其振實(shí)密度大、工作電壓高等特點(diǎn)，目前在超薄電子產(chǎn)品領(lǐng)域仍有優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量達(dá)8.2萬噸，相比2016年產(chǎn)量增加了4.7萬噸，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量可達(dá)9.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）錳酸鋰

錳酸鋰正極材料是傳統(tǒng)鋰電池正極材料，在物流車，以及在注重成本、對(duì)續(xù)航里程要求相對(duì)低的微型乘用車領(lǐng)域具有一定市場(chǎng)份額。2020年中國(guó)錳酸鋰產(chǎn)量達(dá)9.3萬噸，同比增加22.3%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)錳酸鋰產(chǎn)量可達(dá)10.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）磷酸鐵鋰

近年來，隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的退坡，三元正極材料高能量密度帶來的補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)逐步削減，使得磷酸鐵鋰正極材料的成本優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)。基于成本考慮，下游新能源汽車行業(yè)低端車型可能轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線。此外，由于比亞迪刀片電池技術(shù)的出現(xiàn)，使得磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度得到提升，增強(qiáng)了磷酸鐵鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)12.8萬噸，相比上年增加4萬噸，增長(zhǎng)45.4%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量可達(dá)14.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）三元材料

三元正極材料具有電化學(xué)性能好、循環(huán)性能較好、能量密度高等優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在成本高的劣勢(shì)。近年來，基于提升能量密度的訴求，三元正極材料技術(shù)逐步向高鎳化發(fā)展。然而，高鎳三元正極材料在提升能量密度的同時(shí)，也面臨安全性差、成本進(jìn)一步升高的瓶頸。三元正極材料高能量密度的優(yōu)勢(shì)使其廣泛應(yīng)用于新能源乘用車領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)三元材料出貨量達(dá)23.5萬噸，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)三元材料出貨量分別可達(dá)28.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鋰電池正極材料行業(yè)主要企業(yè)

目前，我國(guó)鋰電池正極材料的主要企業(yè)情況如下：

1.當(dāng)升科技

當(dāng)升科技（300073.SZ）成立于1998年，為國(guó)家首批創(chuàng)新型中央企業(yè)北京礦冶科技集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)，并于2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。該公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋鋰電材料與智能裝備兩大板塊，其中的鋰電材料主要產(chǎn)品包括多元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料與前驅(qū)體材料。

2.容百科技

容百科技（688005.SH）成立于2014年9月，是一家從事鋰電池正極材料專業(yè)化研發(fā)與經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)型集團(tuán)公司，并于2019年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司主要通過研發(fā)、制造與銷售三元正極材料及其前驅(qū)體實(shí)現(xiàn)盈利。公司主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。

3.振華新材

振華新材成立于2004年4月，控股股東為振華集團(tuán)深圳電子有限公司，為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司旗下專業(yè)從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)電子產(chǎn)品及電動(dòng)汽車所用的鋰離子電池正極材料領(lǐng)域，包括動(dòng)力三元材料、鈷酸鋰正極材料、復(fù)合三元材料、高錳多晶材料等。

4.廈鎢新能

廈鎢新能是全球鋰離子電池正極材料領(lǐng)域的重要制造商之一。廈鎢新能前身為廈門鎢業(yè)股份有限公司下屬電池材料事業(yè)部，自2004年開始鋰離子電池正極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，并于2016年12月新設(shè)公司獨(dú)立運(yùn)行，成為廈門鎢業(yè)股份有限公司下屬的專業(yè)從事鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的子公司。廈鎢新能具備鋰離子電池正極材料生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、優(yōu)化和持續(xù)改進(jìn)能力，具備了高電壓鈷酸鋰、高性能NCM三元材料的持續(xù)研發(fā)與大規(guī)模量產(chǎn)能力。

5.杉杉能源

6.巴莫科技

巴莫科技成立于2002年，主要產(chǎn)品包括三元正極材料、鈷酸鋰正極材料等產(chǎn)品。公司擁有員工1000余人。截至2019年，公司已具備年產(chǎn)55,000噸正極材料的生產(chǎn)能力。

7.格林美

格林美（002340.SZ）于2010年在深圳證券交易所上市，主要從事廢舊電池回收與新能源電池材料制造業(yè)務(wù)、鈷鎳鎢回收與硬質(zhì)合金制造業(yè)務(wù)、再生資源業(yè)務(wù)、環(huán)境治理業(yè)務(wù)。其中新能源電池材料制造業(yè)務(wù)包括三元材料及前驅(qū)體。

五、鋰電池正極材料發(fā)展前景

1.政策助推新能源汽車發(fā)展，利好正極材料

預(yù)計(jì)我國(guó)政策導(dǎo)向?qū)㈤L(zhǎng)期引領(lǐng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》明確了到2025年我國(guó)新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上、到2035年我國(guó)新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的發(fā)展目標(biāo)。新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期將帶動(dòng)鋰電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，這將進(jìn)一步推動(dòng)正極材料市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

2.鈷酸鋰材料應(yīng)用保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

鈷酸鋰在中高端3C電子產(chǎn)品鋰電池的應(yīng)用增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，尤其是中高端智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域的應(yīng)用需求保持穩(wěn)定。同時(shí)，由于5G手機(jī)更新?lián)Q代后，單臺(tái)手機(jī)帶電量增長(zhǎng)以及消費(fèi)無人機(jī)、TWS耳機(jī)和電子煙等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，均對(duì)鈷酸鋰正極材料帶來一定的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

3.三元材料優(yōu)勢(shì)突出市場(chǎng)滲透率將逐步提高

在3C鋰電池中，由于三元材料相較鈷酸鋰成本優(yōu)勢(shì)突出，未來將在充電寶、電動(dòng)玩具、電動(dòng)家居產(chǎn)品等部分低端3C電子產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率保持上漲；在動(dòng)力電池上，由于NCM三元材料具有高能量密度的優(yōu)勢(shì)，符合市場(chǎng)對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航里程的要求以及政府補(bǔ)貼政策的支持，將逐步占據(jù)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要份額；在儲(chǔ)能鋰電池中，隨著三元正極材料技術(shù)的快速進(jìn)步，電池產(chǎn)品的成本下降，三元鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)尤其是高效儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提高，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加。

4.儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)三元正極材料需求增加

儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)是近年來新興的鋰電終端市場(chǎng)，雖然目前總體基數(shù)較少，但是增長(zhǎng)速度較快。目前，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景主要為電網(wǎng)儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能，其中電網(wǎng)儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能近年來受下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)迅速，助推高端儲(chǔ)能鋰電正極材料的需求量逐年增長(zhǎng)。