六氟磷酸鋰6個月價格下跌 考驗多家上市公司業績
時間:2017-10-24 14:47來源:每日經濟新聞 作者:歐陽凱
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動力電池行業的火爆也帶動著上游原材料價格的暴漲，但總有“例外”出現。根據中國化學與物理電源行業協會的統計數據，占到電解液（動力電池四大關鍵材料之一）七成成本的原材料六氟磷酸鋰的價格，從今年3月開始出現“跳崖式”下跌，從2017年3月份35萬元/噸跌至2017年9月份的15萬元/噸，跌幅高達57.14%。
六氟磷酸鋰價格的下跌一定程度上也波及到相關上市公司。10月23日，多氟多（002407，SZ）發布三季報稱，前三季度出現增收不增利的情況，營業收入約為24.8億元，同比增長17.4%；凈利潤約為2.08億元，同比下滑達到45.02%。同時，多氟多預計2017年全年歸屬凈利潤同比下滑20%~50%，主要原因在于受新能源汽車政策變動和市場競爭影響，鋰電材料和鋰電池銷售價格有所下降。
結構性產能過剩致價格下跌
其實，多氟多并非個例，同樣在10月23日發布三季報的必康股份（002411，SZ），前三季度也是出現了增收不增利的情況，營業收入32.9億元，同比增長23.75%；凈利潤約為6.9億元，同比下滑9.96%，扣非凈利潤更是同比下滑43.07%。此外，必康股份預計今年凈利潤變動幅度在-15%至15%之間，其中一個原因便是新能源板塊受年初新能源汽車行業政策調整的影響，新能源產品六氟磷酸鋰下游客戶訂單減少，銷售收入較上年同期下降。
《每日經濟新聞》記者了解到，2015年，受供需極端不平衡的影響，六氟磷酸鋰價格大幅上漲，一度維持在40萬元/噸的高位關口。
對于六氟磷酸鋰價格的下跌，多家企業在其半年報中也有所提及。宏源藥業（831265，OC）就稱，受新能源汽車的快速發展，六氟磷酸鋰需求增長過快，使得六氟磷酸鋰供應緊張，去年1月至6月的平均銷價上漲到33萬元/噸。但由于2016年六氟磷酸鋰生產廠家擴產，后來六氟磷酸鋰的銷價回落到19萬元/噸，下降幅度達39.8%，對公司的收入和利潤有一定影響。
天際股份（002759，SZ）方面認為，一方面，鋰電池的產業鏈配套還不完善，部分配套材料存在供應缺口（例如鋰電池正極材料），限制了鋰電池整體產能的提升，導致產能已經放量的六氟磷酸鋰出現暫時性產能過剩；另一方面，前兩年六氟磷酸鋰供需矛盾突出，銷售價格快速上漲，產品利潤率畸高，吸引大量資本進入，現有廠家和新增廠家紛紛擴張產能，導致供給快速上升。此外，國家調整新能源汽車補貼政策，造成新能源汽車生產廠家的汽車產量出現較大波動。
來自高工鋰電的初步統計顯示，包括多氟多、必康股份、天賜材料等企業新建產能在今年9月之前均實現投產，目前國內六氟磷酸鋰總產能在21880噸，正在規劃產能達32600噸。
此前永太科技（002326，SZ）披露，公司控股子公司邵武永太高新一期3000噸/年六氟磷酸鋰項目已完成設備調試，開始試生產。不過，這個項目在目前來看已經有些“生不逢時”了，因為國內六氟磷酸鋰的價格已從其立項時的40萬元/噸，“腰斬”到如今的15萬元/噸。
事實上，從需求端來看，今年以來，動力電池企業投擴產項目雖多，但受技術升級節奏緩慢、配套關鍵材料存在缺口、忙于強檢、整改產線等多種因素影響，電池企業上半年需求從5月份才開始大幅度增長。在下游電池需求未達預期背景下，六氟磷酸鋰已經呈現出結構性產能過剩局面，價格自然也開始下調。
動力電池行業走向成熟？
起點研究分析師王前進認為，在下游需求不足與企業產能釋放之間的博弈過程中，六氟磷酸鋰價格一路下跌，未來隨著六氟磷酸鋰企業產能的釋放及電池企業降成本的要求，六氟磷酸鋰價格仍會有所下調，但下調幅度將會放緩。
值得注意的是，今年8月初，國土資源部辦公廳印發《國土資源部門安全生產大檢查實施方案的通知》，將從2017年7月至10月，以遏制礦產資源勘查開采事故為重點，集中4個月時間開展安全生產大檢查。受該通知的影響，六氟磷酸鋰上游鋰鹽材料供應不足，導致產能縮減和新增產能釋放受阻。此外，上游鋰鹽材料價格也在不斷上漲。
10月20日，多氟多在投資者關系互動平臺上表示，目前，六氟磷酸鋰價格平穩，傳統氟化鹽價格走強。多氟多相關人士向記者表示，今年國內六氟磷酸鋰擴增產能將逐步釋放，新的市場格局有待形成，但隨著國家新能源汽車補貼到位和下游需求的恢復性增長，預計六氟磷酸鋰的市場需求還會不斷增強。
天際股份相關人士也表示，雖然價格下跌，但仍然看好鋰電池行業的長期發展，畢竟新能源汽車發展仍然處于起步階段，新能源汽車保有量極低，隨著產業鏈迅速完善和成本大幅下降，必將極大地降低新能源汽車的銷售價格，從而極大地激發消費者需求，作為重要材料的六氟磷酸鋰，后續依然有發展空間。
“2017年六氟磷酸鋰價格下跌至十幾萬元每噸，屬于自然回歸，相對合理。”談及六氟磷酸鋰價格的下降，一位動力電池行業分析人士表示，除了六氟磷酸鋰之外，隔膜、電解液、負極等材料的價格也出現下滑，這也是動力電池行業走向成熟的必然表現。
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