動力電池產能快速擴張 管理系統(tǒng)成競爭核心環(huán)節(jié)
時間:2015-12-22 08:49來源:每日經濟新聞 作者:西顧
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全國乘用車市場信息聯(lián)席會12月8日公布的統(tǒng)計數據顯示，今年11月，國內新能源汽車銷量同比大增2.4倍。新能源車的爆發(fā)讓國內車企喜出望外卻又措手不及，出現新能源汽車產能不足的現象，主要是關鍵零部件——動力電池供應不足。在此背景下，國內動力電池生產商紛紛開始大規(guī)模擴產。
與此同時，BMS因技術壁壘和價格均較高，被市場認為是最大受益者。BMS全稱為Battery Management System，指的是電池管理系統(tǒng)，屬于電池保護和管理的大腦和核心部件。特斯拉最核心的技術便是其電池管理系統(tǒng)。
申萬宏源的研究報告指出，隨著動力電池的放量，競爭加劇，電芯變成一種標準和�；a品，并無核心技術壁壘，而BMS系統(tǒng)自身的復雜性決定了其具有很強的技術壁壘，需要技術研發(fā)時間。因此，最終動力電池的核心競爭必然在BMS環(huán)節(jié)。
動力鋰電池投資火爆
記者了解到，由于新能源汽車銷量持續(xù)攀升，鋰電池產業(yè)鏈持續(xù)升溫。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數據顯示，今年1~11月，我國新能源汽車累積總產量達27.93萬輛，預計全年總產量將超33萬輛，同比去年增幅約達4倍。
一些業(yè)內人士預測，以年產30萬輛新能源汽車的數據作為參考，今年的動力電池市場總產量將達到16~17GWh。假設明年新能源商用車的增幅為1.5倍，新能源乘用車的增幅為2倍，預計全年的新能源汽車產量可達55萬輛，動力電池的市場總需求大約為30GWh。
伴隨著需求放量，國內動力鋰電池企業(yè)，在多年投入和等待后，終于迎來“春天”。在此背景下，大量資本涌入，企業(yè)在產能規(guī)劃和投資規(guī)模方面，變得越來越激進。甚至一些產業(yè)鏈外的企業(yè)和資本涌入動力電池市場，其中以鉛酸電池企業(yè)最具代表性。
例如，今年6月，為完善新能源汽車產業(yè)鏈，猛獅科技（002684）通過增資江蘇峰谷源獲得動力電池包的相關技術，從單一電池業(yè)務，拓寬產業(yè)鏈。7月初，猛獅科技子公司猛獅新能源項目破土動工，項目首期投資約5億元。三期建成后，將形成年產4億只鋰離子電池的生產能力。7月14日，駱駝股份（601311）發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，擬募集不超過20億元加碼新能源汽車產業(yè)鏈。其中，動力型鋰離子電池項目總投資10億元。10月下旬，雄韜股份（002733）發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬募集資金不超過9.35億元，其中8.25億元用于建設10億瓦時動力鋰申池新能源建設項目。事實上，早在今年7月，雄韜股份與華盈動力新科技簽訂《合作協(xié)議》。雙方將在動力電池的研發(fā)、生產和銷售等方面展開合作。
此外，一些原本就有鋰電池生產業(yè)務的上市公司，也在對原有生產線進行擴產或技改。例如，成飛集成（002190）日前就在互動平臺上表示，公司當前鋰電池產能約2.6億AH，2016年三期技改完成后產能將超6億AH；11月，國軒高科（002074）公告稱，公司全資孫公司青島國軒將以北汽新能源萊西生產基地年產15萬輛新能源汽車項目建設為依托，配套建設年產10億AH動力電池生產基地。此外，億緯鋰能（300014）等也紛紛披露非公開發(fā)行股票預案，擬募集資金投資鋰電池產業(yè)。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍向記者表示，由于鋰電池供不應求，各家公司都在積極擴產，估計明年下半年會實現供需平衡，甚至供過于求。
BMS獲管理層、企業(yè)重視
事實上，我國新能源汽車出現爆發(fā)式增長，在帶動鋰電池產業(yè)快速發(fā)展的同時，也成為BMS行業(yè)發(fā)展的催化劑。一方面，鋰電池產能大幅擴張，市場對BMS 需求也隨之水漲船高；另一方面，新能源汽車銷量大增，電池產能嚴重不足，也使得車企對BMS系統(tǒng)愈加重視。
公開資料顯示，電動車以鋰電池為主要動力驅動來源，源于鋰電池有高能量密度優(yōu)勢，所以性能較為穩(wěn)定。然而鋰電池大量生產時品質不易掌握，電池芯出廠時電量存在細微差異，且隨著操作環(huán)境改變等因素，電池間不一致性將愈趨明顯，電池效率、壽命也都將變差，再加上過充或過放等情況，嚴重時可能導致起火燃燒等安全問題。因此，電池組采用優(yōu)良的BMS系統(tǒng)就顯得十分必要。
BMS具有防止過充、避免過放、溫度控制、保持電池組件電壓和溫度平衡、預測電池的SOC（荷電狀態(tài)，也叫剩余電量）和剩余行駛里程等功能。同時，BMS同時具備實時監(jiān)控并調整電池管理狀態(tài)的能力、與多個平行子系統(tǒng)同步協(xié)調工作的能力。透過BMS能準確量測電池組使用狀況，保護電池不至于過度充放電，平衡電池組中每一顆電池的電量，以及分析計算電池組的電量并轉換為可理解的續(xù)航力信息，確保動力電池安全運作。
記者了解到，近年來，隨著新能源汽車市場的火爆，BMS也受到管理層重視。在科技部11月發(fā)布的2016年國家“新能源汽車”試點專項文件中，動力電池與電池管理系統(tǒng)（BMS）被列為重點研究任務，“充電設施對BMS保護需求的響應率達100%”被列為對電動汽車基礎設施運行安全與互聯(lián)互通技術方面的考核指標之一。
此外，不少相關企業(yè)也在加快布局。例如2014年9月，欣旺達（300207）發(fā)布公告稱，公司擬使用自有資金1億元與深圳市英威騰控制技術有限公司，共同投資設立深圳欣旺達電動汽車電池有限公司，主要從事電動汽車電池模組及BMS等相關業(yè)務；今年，德賽電池（000049，收盤價58.87元）成立子公司藍微新源，布局動力電池BMS。
雄韜股份總工程師衣守忠向記者表示，每個電池都需要BMS，在原材料和電池稀缺的情況下，鋰電池生產的放量會讓這一市場得到擴大。
技術出現兩極分化
一位不愿具名的鋰電池業(yè)內人士向記者表示，從性能強弱上來看，目前市面上的BMS主要包括主動式均衡BMS、被動式均衡功能BMS、普通BMS。主動式均衡BMS的特點在于無損均衡、能量利用率高。目前，國外的BMS產品多采用主動式均衡功能設計，全球主流電動車大多采用主動均衡模式，但產品價格較高。而國內基本采用被動式均衡功能和不帶均衡功能的BMS產品，價格低、功能簡單。
有券商分析師指出，BMS是一個極其復雜的系統(tǒng)。在國內，BMS廠商眾多，且多數是民營企業(yè)，呈現出非常激烈的競爭態(tài)勢。從技術層面來看，也存在嚴重的兩極分化。部分企業(yè)通過自身研究或收購，掌握了先進的電池管理系統(tǒng)技術，而部分新進入公司僅能開發(fā)低端的BMS產品。
這一情況也得到了劉彥龍的證實。其向記者表示，對于新能源產業(yè)而言，BMS是十分重要的一環(huán)，是儲能和電池必不可少的重要配套產品。據其了解，目前國內在做BMS的企業(yè)有幾十家，但有經驗的廠商不是很多。
這或許可以從終端市場得到體現。據蓋世汽車網的數據，11月，在為生產純電動客車提供BMS的企業(yè)中，寧德時代新能源科技有限公司（CATL）的裝機量為6940輛，占比31.8%；億能電子的裝機量為1985輛，占比9.1%；海博思創(chuàng)位居第三，裝機量1082輛，占比5%；排在第四位的是天津力神，裝機量815輛，占比2.4%。
申萬宏源發(fā)布的研究報告顯示，從動力電池的成本角度來看，電芯約占70%，電池組裝約占比20%，BMS系統(tǒng)約占10%。預計到2020年，車用動力電池的市場規(guī)模將達到1200億元。其中，乘用車使用的BMS系統(tǒng)約占10%~16%，商用車的約占3%~5%，屆時國內電動車用BMS的市場規(guī)模將達170億元。
長城證券的研究報告指出，目前來看，動力電池BMS的制造商主要包含三類：第一類是最具主導能力的BMS的終端用戶——車廠；第二類BMS廠商是電池廠，包含電芯廠商與做PACK（封裝）的廠商；第三類BMS的制造商就是專業(yè)BMS公司，此類廠商多有多年的電力電子技術積累，有高校背景或相關企業(yè)背景的研發(fā)團隊。
中銀國際證券則分析認為，電芯企業(yè)在該業(yè)務領域的布局略遜一籌，BMS專業(yè)公司在核心技術和運行數據積累方面具有優(yōu)勢，而PACK企業(yè)則通過轉型專業(yè)系統(tǒng)電池服務商提供綜合服務。相比而言，整車企業(yè)與傳統(tǒng)BMS龍頭企業(yè)的結合有望實現技術積累、運行數據共享和整車參數互通的有效統(tǒng)一，這種車企整合專業(yè)BMS公司的模式未來發(fā)展前景最為看好。
記者了解到，從部分BMS生產企業(yè)的業(yè)績來看，BMS行業(yè)的確已呈現出起飛態(tài)勢。
以行業(yè)內排名靠前的科列技術（832432）為例，公司是一家以電動汽車鋰電池管理系統(tǒng)（BMS）的研發(fā)和銷售為主的新三板掛牌企業(yè)。據其2015年半年報顯示，報告期內，公司實現營業(yè)收入3865萬元，同比增加3735萬元，同比增長2862.19%；凈利潤1250萬元，同比增加1398萬元，較上年同比增長947.36%。此外，據科列技術11月9日發(fā)布的2015年業(yè)績預增公告，公司預計2015年實現歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長300%~400%。公司表示，業(yè)績增長源于銷售渠道拓展，主營業(yè)務收入和利潤均大幅增長。
此外，A股上市公司曙光股份（600303）正在籌劃通過非公開發(fā)行并購的億能電子，也是BMS行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。據曙光股份非公開發(fā)行股票方案披露的情況顯示，今年1~5月，億能電子實現營收4464.53萬元，凈利潤為虧損170.50萬元。不過，交易對手方向上市公司承諾，億能電子2015~2017年度逐年實現的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤將分別不低于為1500萬元、2900萬元和4000萬元。據公告透露，億能電子電池管理系統(tǒng)生產線的產能約為2萬臺（套）/年，根據公司對2015年全年訂單的預計，目前的產能已不足以跟上訂單增長。
重點概念公司>>>
曙光股份（600303）：正在并購億能電子。億能電子專注于動力電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售。產品成功應用于北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的純電動大巴項目。目前，億能電子電池管理系統(tǒng)生產線的產能約為2萬臺套/年。
江淮汽車（600418）：公司11月宣布，擬與華霆（合肥）動力技術在合肥市合資成立一家研發(fā)、生產新能源汽車用電池組及BMS的合資公司。雙方各出資3000萬元，分別持股50%。
比亞迪（002594）：比亞迪的電動汽車配套自己的電池及電池管理系統(tǒng)。根據中國儲能網的數據，11月份國內插電式混合動力乘用車共生產7510輛，其中比亞迪的產量為6004輛，采用的是自家生產的BMS，占比79.95%。
國軒高科（002074）：國軒高科自主研制的電池管理系統(tǒng)采用了Central-Distributed系統(tǒng)構架。該系統(tǒng)可以實時檢測電池組中所有單節(jié)電池電壓，電池組總電流、總電壓、環(huán)境溫度等多項參數，具有防止電池過充過放等多項保護功能，及信息傳輸有效、提高電池利用效率，延長電池使用壽命。2015年6月，國軒高科宣布出資設立全資子公司南通東源新能源科技發(fā)展有限公司，新公司將從事先進動力電池管理系統(tǒng)、車載充電機等新能源汽車關鍵零部件相關產品的研發(fā)、生產、銷售。
安科瑞（300286）：安科瑞旗下上海安科瑞電源管理系統(tǒng)有限公司專業(yè)從事新能源電力電子技術研發(fā)、生產與應用的企業(yè)，主營產品包括APHEV KIT插電式 混合動力汽車電力供應系統(tǒng)、AMS鋰離子電池管理模塊（BMS）、ASOC電動車電量精確估算儀、ARP正弦波逆變器等。
均勝電子（600699）：2011年均勝集團成功并購德國普瑞，2012年末，均勝集團又宣布將其持有的德國普瑞控股74.9%股權和德國普瑞5.1%股權，注入至上市公司均勝電子。2014年，德國普瑞向寶馬i3純電動汽車提供電池管理系統(tǒng)，均勝電子由此成為目前國內唯一有能力為高端豪華汽車供應BMS的公司。
科陸電子（002121）：科陸電子近期宣布與LG化學簽署《合資經營意向書》，雙方擬在中國成立中外合資經營企業(yè)。合資公司將開發(fā)、生產及銷售使用LG化學及LG化學子公司電芯的儲能電池包。據悉，雙方將合力研發(fā)、設計、建設全自動化電池模組生產線，其中BMS將采用科陸電子最新一代的自動標定及主動均衡技術。
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