創(chuàng)新股份：擬收購濕法隔膜大鱷上海恩捷 預(yù)計今年凈利潤6.59億元

時間:2017-08-09 15:15來源:投資快報 作者:楊若木
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　　濕法隔膜龍頭蓄勢待發(fā)。在動力鋰電朝高能量密度發(fā)展的趨勢下，隔膜發(fā)展也轉(zhuǎn)向濕法涂覆。創(chuàng)新股份擬收購標的上海恩捷深耕濕法及涂覆多年，在人才儲備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線改進、規(guī)模化生產(chǎn)、成本控制等方面具有很強的優(yōu)勢，領(lǐng)先行業(yè)競爭對手。隨著新增產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，恩捷即將成長為世界最大的鋰電濕法隔膜巨頭。
 
　　加速擴產(chǎn)，鎖定最強設(shè)備供應(yīng)商。上海恩捷現(xiàn)有6條濕法隔膜產(chǎn)線及16條涂布產(chǎn)線，產(chǎn)能超過3億平米，產(chǎn)品厚度從6μm到30μm，珠海還將投建12條隔膜產(chǎn)線，產(chǎn)能10億平米，達產(chǎn)后合計產(chǎn)能將達到13.2億平米，領(lǐng)跑全球。公司目前核心生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商是全球該領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝姷娜毡局其撍�，而制鋼所產(chǎn)能相對有限，競爭對手短期很難大批量訂到相應(yīng)設(shè)備。
 
　　客戶優(yōu)質(zhì)，覆蓋全球。上海恩捷已經(jīng)在給CATL、LG化學(xué)、比亞迪、國軒高科等國內(nèi)外鋰電龍頭批量供貨，同時也是三星SDI在中國唯一認證的供應(yīng)商。2017年成功認證數(shù)個新客戶，將帶來新增業(yè)務(wù)。目前濕法隔膜行業(yè)處于爆發(fā)初期，公司大范圍綁定優(yōu)質(zhì)客戶會形成極高的壁壘。？股權(quán)激勵激發(fā)員工積極性。上海恩捷制定出股權(quán)激勵方案，40名職工將以5.5元/股的價格間接認購上海恩捷的股本1002萬股，對核心員工的激勵將有效保障公司未來發(fā)展。
 
　　創(chuàng)新股份盈利預(yù)測及投資評級。我們認為濕法隔膜是目前鋰電池中游壁壘最高的環(huán)節(jié)，恩捷在濕法及涂覆的技術(shù)研發(fā)、大規(guī)模生產(chǎn)等方面具備獨特的競爭優(yōu)勢，將持續(xù)保持龍頭地位。
 
　　假定2017年創(chuàng)新股份成功并購上海恩捷，我們預(yù)計2017-2019年創(chuàng)新股份的營收分別為23.2億元、38.7億元、44.1億元，歸母凈利潤分別為6.59億元、12.4億元、13.1億元。
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