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擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期刺激行情 全球最大單晶硅制造商市值五年漲了十倍
時(shí)間:2017-10-10 09:32來源:界面新聞 作者:曹恩惠
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全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商隆基綠能科技股份有限公司（下稱隆基股份，601012.SH）于10月9日迎來了A股里程碑式的交易日——該公司盤中股價(jià)創(chuàng)新高觸及30.44元/股，總市值突破600億元。盡管受到大盤影響沖高回落，但隆基股份盤后總市值依舊達(dá)599億元。這家公司目前的股票價(jià)格較2012年4月11日上市首日，已經(jīng)翻漲十倍。
隆基股份十年股價(jià)走勢圖 圖片來源：Wind資訊
今年8月至9月，隆基股份的股價(jià)經(jīng)歷從震蕩到暴漲的轉(zhuǎn)換：整個(gè)8月份，該公司股價(jià)陷入調(diào)整，月度跌幅4.25%。但9月份37%的月度漲幅徹底引爆了行情，促使該公司股價(jià)（復(fù)權(quán)后）不斷刷新歷史高點(diǎn)。
事實(shí)上，隆基股份的股價(jià)走勢，則折射出業(yè)內(nèi)對于光伏單晶產(chǎn)品供需緊張關(guān)系能否在三季度維持的質(zhì)疑。而隆基股份作為單晶龍頭，便成為反映行業(yè)預(yù)期變化的鏡子。
今年上半年，在“6·30”搶裝潮的推動下，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量大幅超過市場預(yù)期。然而，業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心“歷史重演”——2016年，“6·30”搶裝潮同樣催生國內(nèi)光伏行業(yè)需求旺盛。但搶裝潮結(jié)束后，光伏行業(yè)卻在三季度出現(xiàn)較大的波動，硅片、組件等產(chǎn)品量價(jià)齊跌，波及包括隆基股份在內(nèi)的眾多光伏企業(yè)第三季度的業(yè)績。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，隆基股份營收為21億元，營收規(guī)模僅為第二季度的一半。
不過，今年第三季度的光伏行業(yè)需求有望一改去年同期的頹勢。
作為光伏原材料的多晶硅價(jià)格則從側(cè)面反映，今年三季度以來光伏行業(yè)需求勢頭不減。行業(yè)數(shù)據(jù)表明，今年7月至9月份，多晶硅價(jià)格由12萬元/噸增長至14.82萬元/噸，增幅超過23%。造成多晶硅供應(yīng)偏緊的重要原因則是，上半年光伏搶裝潮過后，隨著分布式光伏爆發(fā)、領(lǐng)跑者計(jì)劃擴(kuò)容、光伏扶貧項(xiàng)目跟進(jìn)的刺激，光伏行業(yè)再現(xiàn)搶裝潮。中電聯(lián)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量為38.28GW，其中7、8兩月份便達(dá)13GW，顯著好于去年同期。
且值得注意的是，在綜合度電成本上展現(xiàn)出優(yōu)勢的單晶產(chǎn)品為新一批的領(lǐng)跑者計(jì)劃和前沿技術(shù)應(yīng)用基地所青睞。在三季度的光伏裝機(jī)增量市場上，單晶產(chǎn)品大放異彩。隆基股份8月底在接受媒體采訪時(shí)表示，得益于市場較好的需求，該公司單晶硅片供不應(yīng)求，產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)。Wind資訊提供的數(shù)據(jù)也顯示，125mm*125mm與156mm*156mm這兩種規(guī)格單晶硅片最新現(xiàn)貨報(bào)價(jià)分別為0.66美元/片、0.93美元/片，價(jià)格持續(xù)保持在高位。
而主流的單晶廠商正相繼公布其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以維持市場份額。
9月29日晚間，中環(huán)股份（002129.SZ）發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告，擬調(diào)整可再生能源太陽能電池用單晶硅材料和超薄高效太陽能電池用硅單晶切片產(chǎn)業(yè)化工程四期項(xiàng)目，并新增投資四期改造項(xiàng)目繼續(xù)擴(kuò)充太陽能級單晶硅材料產(chǎn)能。公告披露，四期項(xiàng)目及四期改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額高達(dá)98.52億元，產(chǎn)能合計(jì)為16.6GW。
港股光伏企業(yè)陽光能源（00757.HK）9月25日公告，將由全資附屬子公司錦州陽光能源在云南省曲靖市，分為兩期新增投資單晶硅棒及單晶硅片項(xiàng)目。其中，第一期項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)3000噸單晶硅棒及1.22億片單晶硅片，總投資3.5億元人民幣，預(yù)計(jì)于明年第二季度正式量產(chǎn)。
隆基股份則于日前接受媒體采訪時(shí)公開表示，原計(jì)劃明年一季度投產(chǎn)的銀川隆基年產(chǎn)5GW單晶硅棒、硅片項(xiàng)目可提前至今年10月份投產(chǎn)。東吳證券近期發(fā)布的一份研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)隆基股份今年年度單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到15GW，明年年底產(chǎn)能將達(dá)到25GW，占據(jù)單晶市場50%左右的份額。
隨著單晶硅滲透率不斷提高，單晶產(chǎn)能提速擴(kuò)張的預(yù)期似乎正在得到驗(yàn)證。東吳證券發(fā)布的一份深度研報(bào)中指出，“2017年，硅片行業(yè)主要擴(kuò)產(chǎn)在單晶硅片領(lǐng)域。”其統(tǒng)計(jì)，今年年底，單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到38GW。另有機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)測，截至2020年，全球單晶硅產(chǎn)能需求將達(dá)到驚人的74GW。
占據(jù)單晶市場份額第一的隆基股份無疑將會成為最大的受益者之一。
自9月份以來，一些券商紛紛上調(diào)隆基股份的目標(biāo)價(jià)：中金公司10月4日發(fā)布的研報(bào)將隆基股份的目標(biāo)價(jià)調(diào)整至35元，較此前的目標(biāo)價(jià)格上調(diào)了30%；招商證券9月18日出具的研報(bào)則將隆基股份的目標(biāo)價(jià)調(diào)整為30至35元，這距離其8月底標(biāo)出24至25元的目標(biāo)價(jià)格僅過去半個(gè)月時(shí)間。
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