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“鈷奶奶”發威能持續多久？
時間:2021-07-06 08:14來源:電池聯盟 作者:子蕊
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7月5日早盤，鈷礦概念板塊紛紛大漲。華友鈷業盤中股價最高升至120.33元，創歷史新高。另一鈷板塊龍頭企業寒銳鈷業也大漲5.36%。
其實，6月中旬起，鈷價就連續上漲。截止6月30日鈷價365000元/噸，較6月17日鈷價342666.66元/噸上漲，漲幅6.52%。那么鈷價上漲能持續多久，“鈷奶奶”能否迎來再次爆發？
SMM歷史報價顯示，截止7月5日，電解鈷均價361500元/噸，較年初大漲31.9%。該機構分析，因2020年國內新能源汽車需求恢復，第一季度國內原料庫存緊張，導致電解鈷價格上行；而第二季度隨著采購淡季的來臨，電解鈷價格開始走弱。如今臨近第三季度的消費旺季，疊加海外鈷價因夏休備貨而連續上漲帶動國內情緒等原因，電解鈷價格持續上行。
在三元材料中，鈷的作用在于可以穩定材料的層狀結構，而且可以提高材料的循環和倍率性能。雖然鈷元素并不參與電化學反應，但是在高鎳的同時，降低鈷含量，是提升電池能量密度和降低成本的好方法。
目前，鈷的需求主要包括3C數碼產品，高溫合金，硬質合金，新能源汽車三元電池，磁性材料、陶瓷等應用。鈷在對于確保電池的安全性方面起著重要的作用，是三元鋰電池中最貴的材料。全球鈷礦主要集中在非洲、澳大利亞等地區，其中，非洲國家剛果（金）的產量占全球鈷產量的三分之二。
新能源汽車對鈷的需求是長期的，三元電池仍在一段時期內占市場主導地位，鈷需求步入高成長階段。有研究認為，新能源汽車對鈷的需求將從2020年的2.45萬噸增長至2025年的9.16萬噸，未來5年年均復合增長率為30.18%。
多元化大宗商品生產商嘉能可（Glencore）首席鈷交易員大衛布羅卡斯預計，到2025年，12萬噸/年至13萬噸/年的鈷市場規模將翻一番，全球約一半的需求將來自電池。
而其中主要的需求增長來自電動汽車，布羅卡斯認為，雖然不使用鈷的電池技術將在市場上占有一席之地，例如在性能較差的廉價汽車中，但含有鈷的電池將對政策驅動的脫碳或電氣化舉措至關重要。
電池制造商要想獲得鈷元素，除了回收舊三元鋰電池加以提煉再制造外，還有就是從剛果（金）來進口礦石。但是隨著全球資源的日益減少，電池企業必須要提前掌握對鈷的控制權，特斯拉等已行動起來，積極與上游礦山進行原材料的供應綁定。
值得注意的是，鈷價上漲的同時，也帶動了國內鈷板塊龍頭企業股價的飄紅。數據顯示，6月24日到7月5日收盤，僅12天的時間，華友鈷業的股價便由98.8元/股漲至120.19元/股，漲幅高達21.6%。寒銳鈷業的表現也十分搶眼，期間股價漲幅達12.2%。
在行業空前繁榮的影響下，寒銳鈷業等鈷原料相關企業將受益。
寒銳鈷業創立于1997年，是國內少數擁有完整鈷產業鏈的公司之一，業務范圍涵蓋了礦石收購、粗加工、冶煉提出、鈷粉及鈷化合物生產在內的完整產業流程。截至2020年底，該公司是全球產量第三大及中國最大的鈷粉生產商。
目前，寒銳鈷業有中國安徽及剛果（金）三個生產設施，鈷粉的產能為0.3萬金屬噸，鈷化合物產能為0.25萬金屬噸，氫氧化鈷產能為0.5萬金屬噸。其中，氯化鈷、碳酸鈷及草酸鈷等鈷鹽產品均通過委外加工方式取得，難以趕上存量急劇的消耗。
為應對旺盛需求，增加產能規模，近日，寒銳鈷業正式啟動了赴港計劃，向港交所遞交了主板上市申請，計劃募投建設10000金屬噸/年鈷新材料，建設完成后將新增硫酸鈷5400噸、四氧化三鈷3000噸、氯化鈷1600噸，預計于2021年11月投產；此外公司將繼續向產業鏈下游進行滲透，新增26000金屬噸三元前驅體項目（811型），計劃于2023年投產。
洛陽鉬業為全球第二大鈷生產商，公司于2020年12月收購剛果（金）Kisanfu銅鈷礦后，鈷資源量從248.73萬噸升至558.98萬噸。
華友鈷業擁有從鈷鎳資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈，目前鈷產品產能3.9萬噸，為中國最大的鈷產品供應商。
東北證券指出，鈷需求將長期受益于新能源汽車持續放量、3C 終端設備單機帶電量持續上升等因素，而鈷供應受限于礦山品位下降、手抓礦管理趨嚴，造成供給增速低于需求增長，因此鈷行業供需格局料將進一步優化，鈷價中樞將隨之上移。
該機構預測，2021-2022年鈷行業或將維持緊平衡，2023年鈷行業則有望轉為供不應求。且本輪鈷牛市主要受真實需求驅動，較上一輪鈷價上漲行情更健康，持續性或更佳。
此前，東北證券曾表示，近期市場需求持續回暖，下游三元材料企業詢單采購意愿較高，鈷鹽現貨供應收緊帶動價格上行。展望后市，鈷鹽價格有望繼續上漲。
未來，在鈷鹽價格旺盛需求和高價原材料的支撐下，“鈷奶奶”能否繼續發威，值得期待！
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