9月27日，浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告稱，公司擬27.22億向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下簡稱“卓能新能源”）除公司外的全體股東購買卓能新能源變更為有限責任公司后其合計持有的卓能新能源有限 97.8573%的股權(quán)。
 
　　其中，公司擬向黃延新等交易對象支付現(xiàn)金8.17億元，并以11.91元/股向交易對象非公開發(fā)行1.6億股，用以支付19.05億元的股份對價。同時，公司擬配套募資不超過17.02億元預計本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行數(shù)量為159,981,952股，發(fā)行價格為人民幣11.91元/股。
 
　　卓能新能源專注于三元鋰離子電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在18650三元鋰電芯產(chǎn)品的研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝等方面具有較強的競爭力。公司已持有卓能新能源2.1427%股權(quán)，本次交易完成后，公司將直接持有卓能新能源100%的股權(quán)。
 
　　本次交易的業(yè)績承諾人承諾，卓能新能源2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實際實現(xiàn)的經(jīng)審計的合并報表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于人民幣1.4億元、2億元、2.4億元，2.8億元。
 
　　公司表示，本次重組有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，有利于增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力和核心競爭力，有利于實現(xiàn)公司多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，逐步布局行業(yè)前景廣闊的新能源領域，不斷積累運作經(jīng)驗，提升管理水平，逐步實現(xiàn)造紙行業(yè)與鋰電池行業(yè)多元化發(fā)展的局面，推動公司業(yè)務的跨越式發(fā)展，實現(xiàn)公司整體盈利水平的穩(wěn)步提升，有利于公司的長遠發(fā)展，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。
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