燃料電池汽車與加氫站一直存在先有雞還是先有蛋的矛盾：加氫站密度不夠難以激發(fā)廠商造車與消費者購車意愿，沒有氫車銷售又會導(dǎo)致加氫站難以運營與擴(kuò)張。要解決這一矛盾離不開政府的頂層設(shè)計規(guī)劃。

近年來國家及地方政府積極出臺氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，設(shè)定燃料電池車與加氫站發(fā)展目標(biāo)，推動燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)階段現(xiàn)實與規(guī)劃還存在多大差距？

據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2023年10月底，全國發(fā)布?xì)淠芟嚓P(guān)政策約911個，其中國家層面155個，省級層面335個，其他層級421個)。全國31個省自治區(qū)和直轄市（不包括港澳臺）里，只有海南、黑龍江、云南、西藏沒有出臺省級氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，其他27個省市區(qū)均出齊了省級氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

從各省市區(qū)出臺相關(guān)氫能政策數(shù)量來看，五大燃料電池汽車示范城市群、氫進(jìn)萬家重點地區(qū)以及在氫能產(chǎn)業(yè)鏈資源稟賦優(yōu)勢突出的四川、內(nèi)蒙古是氫能政策的出臺主力。廣東省出臺政策數(shù)量位列第一，約94個，上海、浙江、山東、北京差距不大，出臺政策數(shù)量約60個左右；河北、四川、河南、內(nèi)蒙古在40個左右。

圖 1：全國各省氫能政策出臺情況

數(shù)據(jù)來源：香橙會研究院

從27省出臺的省級規(guī)劃來看，各省累計燃料電池汽車規(guī)劃目標(biāo)遠(yuǎn)超國家規(guī)劃。除了甘肅和新疆未提及燃料電池汽車和加氫站發(fā)展數(shù)量目標(biāo)外，多數(shù)省份規(guī)劃了2025年燃料電池汽車推廣目標(biāo)和加氫站的建設(shè)目標(biāo)，北京、山東、山西等極少數(shù)省份規(guī)劃了2023、2030、2035年發(fā)展目標(biāo)。2025年各省燃料電池汽車?yán)塾嬕?guī)劃推廣數(shù)量約116900輛，遠(yuǎn)超國家2025 年燃料電池車汽車保有量約5萬輛目標(biāo)；各省累計規(guī)劃建成加氫站約1148座，與《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃到2025年加氫站的建設(shè)目標(biāo)為至少1000座，基本一致。

8地氫車規(guī)劃數(shù)量破萬輛。北京、上海、廣東、河北、山東、山西、陜西、江蘇8省2025年燃料電池汽車規(guī)劃數(shù)量約1萬輛；其次是四川6000輛；河南、浙江、內(nèi)蒙古各5000輛。

廣東加氫站規(guī)劃數(shù)量遙遙領(lǐng)先。2025年廣東規(guī)劃建成加氫站最多為200座；第二是河北、山東、陜西各100座，第三是河南80座。

規(guī)劃車站比朝向更大比例發(fā)展。2025年各省累計規(guī)劃氫車與氫站比為102:1；江蘇規(guī)劃氫車與氫站的比例最高約200：1；上海、北京車站比例約140:1；河北、山東、陜西、四川、浙江、福建約100:1。

表 1：我國省級燃料電池汽車及加氫站規(guī)劃數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：香橙會研究院整理

燃料電池汽車銷量以廣東、上海、北京居多。根據(jù)車輛上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2023年9月我國燃料電池汽車銷量17736輛，從區(qū)域分布來看，廣東燃料電池汽車銷量最多3285輛，第二是上海3083輛，第三是北京2668輛，其次是河南1382輛、山東1228輛。非燃料電池示范城市群中，湖北氫能科研實力較強(qiáng)，依托成熟的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈，燃料電池汽車銷量達(dá)617輛;山西氫源富集，重載貨運、城市物流、園區(qū)通勤等交通領(lǐng)域應(yīng)用場景需求廣闊，燃料電池汽車銷量達(dá)614輛。伴隨著第三批示范城市群擴(kuò)容的預(yù)期，湖北、山西、浙江、川渝等地區(qū)競爭愈加強(qiáng)烈。

圖 2：中國各省市燃料電池汽車銷量及距2025年目標(biāo)完成度

數(shù)據(jù)來源：香橙會研究院

省級行政單位僅西藏沒有加氫站建成，其余地區(qū)都已有建成加氫站。截止2023年9月我國已建成加氫站351座，其中，廣東建成57座位居第一，較其他省份領(lǐng)先明顯;山東、河北、浙江、山西、湖北、江蘇、上海位于第二梯隊，建成加氫站在20-30座；河南、北京、安徽、四川、遼寧、內(nèi)蒙古屬于第三梯隊，建成加氫站10座以上。

圖 3：中國各省建成加氫站數(shù)量及距2025年目標(biāo)完成度

數(shù)據(jù)來源：香橙會研究院

從25年省級規(guī)劃目標(biāo)完成情況來看，氫車、氫站推廣步伐有待提速。截止2023年9月我國燃料電池汽車保有量（17736輛）占25年國家規(guī)劃數(shù)量（5萬輛）的35.5%、占各省累計規(guī)劃數(shù)量（116900輛）的15.2%；加氫站建成數(shù)量（351座）占25年各省累計規(guī)劃數(shù)量（1148座）的30.6%。截止2023年9月吉林、天津、廣東、上海完成25年燃料電池汽車推廣目標(biāo)的30-40%。吉林、浙江完成25年加氫站規(guī)劃目標(biāo)近50%。 

目前全國燃料電池汽車與加氫站比例約 50:1。以49噸重卡為例，每百公里耗氫量12kg，一天運行200公里，需要消耗氫氣24kg/天，加注量一噸以上的加氫站每天可提供約50輛車。從各省市來看，北上廣、河南、陜西等地車站比已超出2025年規(guī)劃車站比。北京的車站比最高，為157:1；其次是上海147:1；陜西106:1；河南77:1；青海68:1；天津、廣東近60:1，其他省份不及50:1。

圖 4：各省燃料電池汽車與加氫站的比值及2025年規(guī)劃車站比

數(shù)據(jù)來源：香橙會研究院