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今天跟蹤一下特斯拉4680電池的整體進(jìn)度，在Q2的財(cái)報(bào)會(huì)議中Elon Musk反復(fù)強(qiáng)調(diào)，特斯拉2022年的150萬(wàn)輛整車(chē)生產(chǎn)目標(biāo)是和4680電池進(jìn)度解耦的，事實(shí)上不依賴于加利福尼亞和德克薩斯的4680電芯生產(chǎn)進(jìn)度，特斯拉在美國(guó)有足夠的2170電池來(lái)支撐今年剩余時(shí)間的整個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)需求。從邏輯上來(lái)看，4680電池在2022年的生產(chǎn)比例，要等到2023年才對(duì)特斯拉有戰(zhàn)略意義、變得重要。

圖1 2022年的4680量產(chǎn)是一種嘗試

從目前來(lái)看，隨著4680電池的生產(chǎn)進(jìn)度持續(xù)落后預(yù)期，特斯拉是于本季度（Q3）在德州超級(jí)工廠開(kāi)始生產(chǎn)4680電芯，要在2022年底前超過(guò)位于加州弗里蒙特的加藤試驗(yàn)線的產(chǎn)能。目前中試線上生產(chǎn)的4680電池還不足以滿足每周1000輛的生產(chǎn)需求（相當(dāng)于年產(chǎn)能不足4 GWh）。

圖2 特斯拉目前對(duì)4680電池的產(chǎn)能布局

· 特斯拉4680電池的戰(zhàn)略意義

我們?cè)谥袊?guó)看待特斯拉，現(xiàn)在一直在思考特斯拉三電系統(tǒng)的領(lǐng)先性。實(shí)際上它的電池系統(tǒng)迭代，是圍繞圓柱進(jìn)行的——

· 18650電池：那個(gè)時(shí)代沒(méi)有特別好的選擇，當(dāng)時(shí)的能量遠(yuǎn)超同行，車(chē)價(jià)也保持在高位，合格供應(yīng)商松下。

· 21700電池：這是當(dāng)時(shí)Model 3價(jià)格能做到3.5萬(wàn)美金的一個(gè)重要抓手，也確實(shí)把產(chǎn)量搞上來(lái)了，合格供應(yīng)商松下、LG。

· 4680電池：這是特斯拉希望進(jìn)行自研自產(chǎn)并定義下一代電池的重要戰(zhàn)略手段，潛在供應(yīng)商包括特斯拉自有工廠、松下、LG、SDI、寧德時(shí)代、億緯鋰能和其他中國(guó)供應(yīng)商。

由于在入門(mén)車(chē)型中使用了寧德時(shí)代和比亞迪（迪弗）的電池，如果特斯拉不能在4680電芯上——在化學(xué)體系、性能和成本方面——有效突破，那么它在動(dòng)力總成上的優(yōu)勢(shì)將被完全拉平。

圖3 迭代4680電池的戰(zhàn)略意義

因此特斯拉在加州的加藤試點(diǎn)線跑通以后，自3月以來(lái)，產(chǎn)量每月增長(zhǎng)35%。德州的工廠也計(jì)劃在Q3開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)，這將很快改變目前的狀況。德州4680電池設(shè)備已在Q2完成安裝和調(diào)試，在生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)了第一輛使用德克薩斯電池的測(cè)試車(chē)，對(duì)德州的目標(biāo)是本季度開(kāi)始正式生產(chǎn)，德州應(yīng)該能夠在今年年底前超過(guò)加藤的每周產(chǎn)量。

4月開(kāi)業(yè)的奧斯汀 Giga Texas ，目前生產(chǎn)僅在北美有售的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model Y，配備4680結(jié)構(gòu)化電池組，也會(huì)以運(yùn)輸過(guò)來(lái)的2170電池生產(chǎn)Model Y Long Range。

由于關(guān)系到特斯拉的電池領(lǐng)先性，特斯拉也并不僅僅依靠自己的4680生產(chǎn)，其電池合作伙伴松下，已向特斯拉發(fā)送了第一批4680樣品電池，并于5月在日本開(kāi)始了試生產(chǎn)。由于美國(guó)的法規(guī)，松下可能砸下去80億美金來(lái)給特斯拉生產(chǎn)4680電池，這其實(shí)和之前寧德時(shí)代落地北美墨西哥是直接相關(guān)的。

備注：由于有材料方面的限制，特斯拉也在評(píng)估法規(guī)的長(zhǎng)期閑置。

三星SDI目前正在天安建設(shè)其4680電池試驗(yàn)線，隨后將在馬來(lái)西亞進(jìn)行批量生產(chǎn)。

而LG能源也需要在韓國(guó)建設(shè)試驗(yàn)線，然后在美國(guó)和歐洲建造4680圓柱產(chǎn)線以滿足客戶需求。

圖4 特斯拉4680結(jié)構(gòu)電池和對(duì)應(yīng)電池企業(yè)的產(chǎn)能爬坡期（預(yù)估）

從邏輯上來(lái)看，在法規(guī)不限制的條件下，特斯拉入門(mén)級(jí)的電池是圍繞磷酸鐵鋰和后續(xù)的改進(jìn)配方，中國(guó)電池供應(yīng)商的戰(zhàn)斗力是很強(qiáng)的。分配方案下圖所示：

圖5 特斯拉的全球工廠電池供應(yīng)

在中國(guó)，特斯拉這方面是從善如流的，今年1-7月來(lái)看，60kWh的磷酸鐵鋰使用量已經(jīng)占到了3/4，相應(yīng)的LG能源的產(chǎn)品進(jìn)入了快速通道，如果計(jì)算裝車(chē)數(shù)量的話已經(jīng)超過(guò)了80%。至于后續(xù)比亞迪的刀片電池在中國(guó)是否被特斯拉使用我們還需要觀察。

圖6 特斯拉對(duì)磷酸鐵鋰電池的使用情況

小結(jié)：我是覺(jué)得，特斯拉目前在對(duì)4680電池的使用方面主要還是開(kāi)了一個(gè)頭，有點(diǎn)類似在2017年遇到的生產(chǎn)問(wèn)題、，一旦解決了后續(xù)對(duì)4680電池的推動(dòng)作用非常大。