動力電池格局之變：產能過剩、頭部企業市場份額洗牌
時間:2024-02-01 08:42來源:經濟觀察報 作者:周菊
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2023年，國內動力電池裝機量維持增長態勢。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh, 累計同比增長31.6%。這主要得益于新能源汽車銷量的增長，中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023年國內新能源汽車產銷突破900萬輛，增幅均超35%，市場占有率超30%。
隨著新能源汽車的發展，動力電池的裝機量也水漲船高。同時，動力電池市場格局也出現多方面的變化。
首先，磷酸鐵鋰電池市場占有率在2023年再創新高。數據顯示，在2023年的動力電池裝機量中，三元電池累計裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計同比增長14.3%；磷酸鐵鋰電池年累計裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計同比增長42.1%。從2021年開始，磷酸鐵鋰電池憑借較低的成本以及較高的安全性，市場份額連續超越三元鋰電池，到2023年占比已超過2/3。
其次，從動力電池企業裝機量排名看，2023年寧德時代、比亞迪和中創新航依舊穩居前三。其中，寧德時代以43.11%的市占率排名第一，比亞迪市占率為27.21%，中創新航市占率8.49%。寧德時代和比亞迪仍是動力電池市場的兩大寡頭，二者合計市占率超70%。另外，億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達、孚能科技、正力新能分別位列第4至第10名，份額均在5%以下。
值得注意的是，寧德時代雖仍為動力電池市場“霸主”，但市場份額在減少。2023年，寧德時代的裝車量為167.1GWh，市場占比43.11%，同比下滑了超5個百分點。2022年，這個數字為48.2%。事實上，寧德時代的市場份額在近幾年一直下滑。2022年，寧德時代在國內動力市場的市場份額跌破50%。2023年9月，寧德時代的市場占有率再度失守40%，下跌至39.41%。
寧德時代市占率下滑，一方面是受比亞迪等競爭企業的擠壓。可以看到，在寧德時代市占率下滑的情況下，比亞迪的市占率一路走高。2023年的比亞迪市占率27.21%，同比提升3.76個百分點，其與寧德時代之間的市場份額差距正進一步縮小。另一方面，在過去兩年里受電池原材料價格高企、供應受限的影響，多家車企開始自建電池廠，或者尋求備用供應商，導致動力電池市場的競爭更加復雜化。
SNE在一份研究報告中稱，由于全球經濟不景氣和高利率現象持續、前期的電動汽車購買力兌現、主要國家的補貼額減少或廢除，全球電動汽車市場增長速度放緩，對于動力電池的需求也有所下降。
當下，行業產能過剩已是動力電池行業面臨的嚴峻問題。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年上半年，我國動力電池累計裝車量152.1GWh，累計同比增長38.1%。但同期我國動力電池累計產量約293.6GWh，同比增長36.8%。也即，2023年上半年動力電池的產量接近裝車量的兩倍，產量高于市場需求。
長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在2023中國汽車重慶論壇上指出，預計到2025年中國需求的動力電池產能約1000GWh，目前行業的產能已經達到4800GWh，產能出現嚴重過剩。
在日趨激烈的競爭下，動力電池企業正在變得越來越“卷”，這主要表現在技術競賽和價格競賽兩方面。寧德時代在2023年推出了新一代動力電池——麒麟電池和“神行超充電池”，并發布了凝聚態電池。蜂巢能源在去年底宣布正式邁入“全域短刀,全面進化”新階段。比亞迪近日也發布了一系列創新技術，包括第二代刀片電池、1000V高壓SiC平臺、全固態鋰電池。
與此同時，隨著上游原材料的價格下探，動力電池企業面臨較大的降價壓力。有整車企業判斷，2023年的原材料下降幅度，將會給整車帶來至少1萬元的降價空間。目前，包括寧德時代、比亞迪弗迪電池、蜂巢電池在內的動力電池企業，已經根據市場情況啟動了降本降價措施。如，蜂巢能源提出，2024年將制造降本降低40%，采購成本加技術成本降20%。
在國內新能源汽車市場增長放緩的情況下，動力電池企業開始積極探索海外市場，以尋求新的增長點。2023年10月，蜂巢能源與國際能源巨頭萬浦簽署戰略合作協議，開啟國際化進程并在泰國市場布局；9月，國軒高科宣布將斥資20億美元在美國伊利諾伊州新建一座電動汽車鋰電池工廠，計劃于2024年投產。2月，寧德時代與美國福特汽車公司達成合作，計劃在美國密歇根州建設動力電池工廠。此外，中創新航、億緯鋰能、欣旺達等電池廠商紛紛披露了海外布局規劃。
中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計數據顯示，2023年前10個月，我國動力和儲能電池合計累計出口達115.7GWh，其中，動力電池累計出口101.2GWh。
不過，動力電池出海并非一條坦途。目前，歐盟、美國相繼出臺準入政策，對其他國家的動力電池采取限制措施。根據《歐盟電池與廢電池法規》，自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息；美國《通脹削減法案》針對中國鋰電池加收關稅，并為符合電池本土化要求的企業提供補貼。因此，中國電池企業的海外布局及建廠計劃還面臨國際上的不確定因素，這也將持續考驗動力電池企業的戰略應變能力。
(責任編輯：子蕊)
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動力電池
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