動力電池企業赴美建廠潮涌 集體出海搶占全球市場直面日韓對手
時間:2023-10-30 09:30來源:貝殼財經 作者:王琳琳
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海外建設鋰電產業鏈潮流正在盛行。
僅在10月，國軒高科就宣布了在美國市場的兩筆投資。10月中旬，國軒高科宣布擬委托公司全資子公司美國國軒與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關協議，擬斥147億元投資建設鋰電池生產線項目；半個月后，國軒高科再度赴美投建產能，宣布擬在美國密歇根州建設電池正負極材料項目，計劃總投資額為23.64億美元。
深度科技研究院院長張孝榮表示，赴美設廠是全球化產業布局的必然選擇，但企業需要充分考慮市場需求、技術水平、生產成本等因素，同時評估存在的風險因素，以確保自身的競爭力和盈利能力。實際上，動力電池企業整體出海布局正在加速；動力電池企業在海外投資建設生產基地，有利于進一步完善產能布局，同時對于其拓展海外具有重要意義。
01
開啟新一輪海外擴產
電池企業加快赴美建廠步伐
國軒高科方面表示，此次在美國密歇根州建設電池正負極材料工廠，是為完善北美地區產業鏈，實現北美地區新能源動力和儲能電池核心原材料本地自主供應 ，保障北美地區鋰電池生產供給安全。而對于在美國伊利諾伊州投資建設鋰電池生產線項目，國軒高科方面解釋稱，意在滿足北美地區新能源動力和儲能電池市場持續增長的需求，快速實現本地化制造能力，進一步完善國際化布局。
加速赴美建廠的電池企業不僅有國軒高科。
億緯鋰能與康明斯子公司Electrified Power、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡在美成立合資公司，億緯鋰能將為合資公司提供電池產品開發、制造和商業化許可，由合資公司建設電池產能，所生產的電池主要應用于指定的北美商業車型。據悉，合資公司將生產方形磷酸鐵鋰電池，年產能為21GWh（吉瓦時），預計將于2026年開始出貨。
今年2月，寧德時代與福特汽車達成合作，福特汽車將投資35億美元在密歇根州建立一座磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠由福特全資所有；寧德時代則為福特磷酸鐵鋰電池工廠的生產提供技術與服務支持。此前有消息稱寧德時代與福特汽車的電池合作項目突遭美國調查，對此寧德時代澄清稱與福特汽車在美建廠計劃推進順利。
實際上，早在2022年，遠景動力相繼宣布在美國肯塔基州和美國南卡羅來納州宣布建設工廠，年產能分別為30GWh，兩個項目總投資超過200億元。
東興證券分析稱，北美方面IRA法案要求電池及電池材料需北美生產，現階段美國本土電池產能與供應鏈缺乏，而國內動力電池兼具成本、技術和規模優勢。
IPG中國首席經濟學家柏文喜認為鋰電池企業赴美建廠發展前景是積極的。他進一步分析稱，首先，美國是全球最大的汽車市場之一，鋰電池在電動汽車領域的需求持續增長，因此在美國設廠可以提高產能，滿足市場需求；其次，美國政府對新能源汽車的支持力度不斷加大，包括提供稅收減免和補貼等優惠政策，吸引了鋰電池企業的投資；另外，美國擁有先進的技術和研發優勢，鋰電池企業赴美設廠可以獲得更多技術合作和創新機會。
02
加速出海
搶占全球動力電池市場
實際上，不僅是在美國市場的建廠速度加快，國內動力電池企業整體出海速度正在加快。
今年7月蜂巢能源在泰國的模組電池包工廠開工，計劃年底完成建設，預計年產能6萬套模電池包。此外國軒高科、億緯鋰能等多家國內動力電池企業都已布局泰國市場。
此外，歐洲也是國內動力電池出海的必選之地。今年初，中創新航宣布將其在歐洲的首個動力電池工廠布局在葡萄牙，預計2025年底投產，年產能為15GWh。此外，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達動力等均宣布在歐洲建廠。
欣旺達董事長王威曾對新京報貝殼財經記者表示，汽車零部件企業出海還是要跟隨車企未來市場布局方向，目前大多車企均計劃在未來3年至5年重點布局德國、法國等歐洲主力市場和部分北美市場。億緯鋰能也有相同觀點，其認為海外布局主要依據就地配套的原則，全球化是行業未來明確的方向，海外市場能給整個行業帶來很好的發展前景。
真鋰研究院創始人墨柯表示，海外布局是發展的必經之路，搶占市場份額成為當下共識，同時海外市場毛利率更為樂觀。此外，招商證券方面認為加速海外布局還有另一方面原因，國內整體規劃產能已能夠滿足市場需求，布局海外投資建廠可以進一步擴大產能與銷售；與此同時，國外大規模電動化車型集中投放時間是在2025年以后，而產能建設存在周期。
SNE research數據顯示，今年前8個月，寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達位居全球動力電池裝車量前十名榜單中，整體市場份額為63.1%。不過，中國動力電池企業強勢霸榜背后，一定程度依托于國內新能源汽車市場規模的不斷擴大。在海外擴張方面，部分企業的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業。
王威認為，在動力電池集中度日益提升的趨勢下，中國電池企業通過其多元化的產品和技術提升市占率，未來隨著“有效產能”持續放量、生產成本降低，中國電池企業會有更強的市場競爭力。
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