風(fēng)光儲和鋰電風(fēng)頭正勁時(shí)，作為萬億市場“種子選手”的氫能正在質(zhì)疑聲中前進(jìn)。

 

中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會氫能分會9月17日發(fā)布的《國際氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告2023》預(yù)計(jì)，未來10年是我國氫能產(chǎn)業(yè)的“黃金發(fā)展期”，預(yù)計(jì)到2030年，我國可再生能源制氫新建投資規(guī)模將達(dá)到3750億元。

 

8月22日發(fā)布的《2023中國科技產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向調(diào)研報(bào)告》也顯示，氫能2023年的投資增幅較2022年增長約4%，僅次于大數(shù)據(jù)、生物技術(shù)和智能制造。

 

氫能行業(yè)投資正在升溫，但由于氫能產(chǎn)業(yè)鏈條很長，技術(shù)瓶頸需要突破，消費(fèi)者對氫能的安全性也存在質(zhì)疑，地方政府對氫能發(fā)展的態(tài)度冷熱不一，氫能熱度比風(fēng)光儲鋰行業(yè)低很多，氫能行業(yè)仍在逆水行舟。但業(yè)內(nèi)多位專家認(rèn)為，氫能未來將是最重要的基礎(chǔ)能源之一。

 

氫能開局

 

回看歷史，能源安全是新能源發(fā)展的初心。中國的能源情況是富煤、少氣、缺油，去年原油的對外依存度達(dá)到71.2%，與期望的50%相差較遠(yuǎn)。中國在2004年就已經(jīng)著眼于2050年的油氣資源規(guī)劃。中國工程院院士“中國鋰電之父”陳立泉多次對媒體表示，到2050年，中國自產(chǎn)的油加上進(jìn)口的油什么都不干，就全被汽車燒掉了。在多條取代路徑中，“發(fā)展電動車，取代進(jìn)口油”成為最終研究結(jié)果。

 

十幾年過去，環(huán)境問題愈演愈烈，節(jié)能減排目標(biāo)進(jìn)一步推動著能源轉(zhuǎn)型。在新能源中，風(fēng)光儲能快速發(fā)展，鋰電池則通過技術(shù)突破和成本下降脫穎而出，依托電動車市場成為了國家和市場選擇的主要路線。

 

與此同時(shí)，不論應(yīng)用于燃料電池還是作為綜合能源，氫能的發(fā)展都相對緩慢。

 

人們從很早就開始對氫能的探索。19世紀(jì)，“燃料電池之父”英國物理學(xué)家威廉·格羅夫發(fā)明了世界上首個(gè)燃料電池。20世紀(jì)，美國為擺脫石油依賴提出“氫經(jīng)濟(jì)”概念，氫能燃料電池在航空航天、發(fā)電及交通領(lǐng)域的應(yīng)用得到實(shí)踐。21世紀(jì)，日本致力于建設(shè)“氫能社會”，豐田首款氫燃料電池汽車Mirai在2014年上市并不斷迭代。

 

但氫燃料電池汽車沒有遇到自己的特斯拉。21世紀(jì)以來，中美主攻電動汽車。2012年，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》印發(fā)，純電驅(qū)動被定為主要戰(zhàn)略取向。回過頭看，中國平均每年給電動車的補(bǔ)貼超過百億元。加上寧德時(shí)代和比亞迪，時(shí)至今日，幾乎所有的純電動車使用的都是鋰電池，能接觸到氫能應(yīng)用終端的人仍在少數(shù)。

 

不論是銷量還是價(jià)格，氫能車都很難打得過電動車。2022年，全國純電動車產(chǎn)銷量分別為546.7萬輛、536.5萬輛。氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量要少得多，分別為3992輛、3789輛，且九成以上是專用車、重卡和客車。

 

如今，小型電動車的售價(jià)已經(jīng)能低于10萬元，而豐田在售的Mirai售價(jià)超過70萬元，相當(dāng)于一輛特斯拉ModelS，更不用說全中國僅有5個(gè)豐田官方認(rèn)可的加氫站。

 

氫能發(fā)展從0到1

 

漫長的冷遇并不意味著氫能不行。理論上來說，它的清潔、來源豐富、長續(xù)航、耐低溫和高補(bǔ)能效率等特點(diǎn)仍然為它指出了一條發(fā)展路徑。在政策托舉之下，國內(nèi)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破。

 

2006年，我國首座車用制氫加氫站在北京建成，支持了2008年奧運(yùn)會期間的多輛氫燃料電池車投入使用。2008年，上海世博會有近200輛各類燃料電池汽車示范運(yùn)行。

 

2012年，國務(wù)院發(fā)布《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將燃料電池汽車納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，提出推進(jìn)燃料電池汽車的研究開發(fā)和示范應(yīng)用。同年，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）年》也制定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的主要目標(biāo)。

 

但是這個(gè)階段的氫能汽車仍然非常少。根據(jù)中汽協(xié)和廣發(fā)證券發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)，2015年的氫能汽車產(chǎn)銷量均為10輛。

 

邁入“十三五”，示范項(xiàng)目成效顯現(xiàn)，氫能汽車發(fā)展明顯變快。2016年有3份相關(guān)政策發(fā)布，且出現(xiàn)了具體到數(shù)量的要求。《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計(jì)劃（2016-2030年）》明確提出把可再生能源制氫、氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新作為重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容；《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》計(jì)劃讓我國燃料電池汽車規(guī)模在2020年達(dá)到5000輛，建成加氫站至少100座；《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》計(jì)劃系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，到2020年實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)模化示范應(yīng)用。

 

2017年到2020年的后續(xù)政策對氫能的產(chǎn)業(yè)鏈做出了更細(xì)致的發(fā)展規(guī)劃，如《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出要擴(kuò)大試點(diǎn)示范范圍；《政府工作報(bào)告》要推動充電、加氫設(shè)施建設(shè)；《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》對示范城市采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，并重點(diǎn)攻關(guān)關(guān)鍵零部件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》將燃料電池汽車商業(yè)化和氫燃料供給體系建設(shè)納入發(fā)展愿景，計(jì)劃讓商用車實(shí)現(xiàn)氫動力轉(zhuǎn)型，氫燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬輛左右。

 

在這期間，氫燃料電池汽車的產(chǎn)銷量一路上升，銷量實(shí)現(xiàn)了從十到百，從百到上千的突破。根據(jù)香橙會和中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，氫能燃料電池汽車2020年的銷量為1177輛，累計(jì)超7100輛。加氫站累計(jì)建成127座。

 

2022年，氫能迎來更重要的時(shí)刻。《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》明確了氫的能源屬性，提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則和各階段目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，氫能供給將以工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫就近利用為主，氫能終端應(yīng)用則涵蓋交通、工業(yè)、儲能等領(lǐng)域。

 

到這一步，氫能的需求圖景已經(jīng)清晰。2022年，我國氫氣產(chǎn)量為3300萬噸，主要用于合成氨、合成甲醇和石油煉化等化工領(lǐng)域，其次是以燃料電池為主的交通領(lǐng)域。從碳排放來看，工業(yè)脫碳和中重型貨車剛好是碳減排的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，氫能汽車在細(xì)分場景也有和電車錯(cuò)位競爭的可能。

 

十幾年過去，北京2022年冬奧會投入的氫燃料電池汽車數(shù)量較2008年的奧運(yùn)會翻了4倍。作為主運(yùn)力，816輛氫燃料電池汽車被投入使用，開展示范運(yùn)營服務(wù)，包括豐田的乘用車和柯斯達(dá)中巴車、豐田-福田合作開發(fā)的大巴車等車型。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年中國氫燃料電池汽車銷量新增3367輛，保有量達(dá)到12682輛，同比增長36%。

 

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，燃料電池已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走到實(shí)際應(yīng)用，初步撬動了新能源中的重卡市場，業(yè)界普遍認(rèn)為氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，正走在從1到10的路上。通泰資本創(chuàng)始人陳敏，對氫能抱有信心，認(rèn)為鋰電是現(xiàn)代時(shí)，氫能是未來時(shí)。他對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，氫能跟鋰電是串聯(lián)關(guān)系，不是并聯(lián)關(guān)系。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，雖然這兩個(gè)同時(shí)出來，但是原來的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場應(yīng)用環(huán)境和資源匹配情況都適合鋰電，所以鋰電起來了，但這不代表氫能在今天這個(gè)環(huán)境下不適合發(fā)展，氫能也是適合大力發(fā)展的。

 

氫能應(yīng)用崛起

 

2023年或是氫燃料電池應(yīng)用崛起的一年。

 

首先是應(yīng)用端的漲幅可觀。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1至8月燃料電池汽車的累計(jì)銷量為2816輛，同比增加51.3%。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)接近去年全年的銷量，漲幅也跑贏了同期的新能源汽車大盤。

 

氫云鏈數(shù)據(jù)顯示，氫燃料電池汽車今年7月的上險(xiǎn)量就達(dá)到了864輛，以重卡和專用車為主要車型。這些上險(xiǎn)車輛分布于13個(gè)城市，不過仍集中于五大示范城市群。其中，上海的上險(xiǎn)量最大，北京、廣東、河南和河北次之。從參與的燃料電池廠商來看，前五大廠商分別為捷氫科技、億華通、重塑科技、愛德曼和未勢能源。

 

除開終端應(yīng)用，對氫能供給至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)鏈上游——綠氫制造也有了突破。今年8月底，中國石化宣布我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)，每年產(chǎn)能2萬噸。它標(biāo)志著我國綠氫規(guī)模化工業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)零的突破，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大規(guī)模電解水制氫工藝與工程技術(shù)。

 

河海大學(xué)能源與電氣學(xué)院副教授華昊辰向《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，浙江嘉興市嘉善縣已實(shí)現(xiàn)以氫能公交為主的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這意味著在區(qū)域內(nèi)，對于造車成本大、加氫成本高等掣肘氫能發(fā)展的問題已經(jīng)有了經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

 

據(jù)浙江交通介紹，截至今年初，嘉善縣已推廣各類氫燃料公交車輛100輛，覆蓋20條線路。依托氫能裝備企業(yè)愛德曼等本土龍頭企業(yè)，嘉善縣打造了制氫-儲氫、運(yùn)氫-加氫-燃料電池電堆、關(guān)鍵核心部件、動力系統(tǒng)集成等核心裝備制造-示范應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈條，并實(shí)現(xiàn)了氫燃料電池系統(tǒng)裝備和八大核心零部件100%國產(chǎn)化。

 

資料顯示，在補(bǔ)貼等政策推動下，嘉興已經(jīng)聚集了制氫企業(yè)美國空氣產(chǎn)品公司、氫能裝備企業(yè)愛德曼、燃料電池企業(yè)德燃動力、鋒源氫能和整車企業(yè)飛馳科技等氫能源各個(gè)環(huán)節(jié)的幾十家相關(guān)企業(yè)。

 

從政策來看，今年8月，《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》印發(fā)，計(jì)劃建設(shè)制、儲、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)體系，這在業(yè)內(nèi)掀起熱議。陳敏表示，針對產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見已經(jīng)是一個(gè)標(biāo)志性的歷史性事件。

 

陳敏補(bǔ)充道，氫能產(chǎn)業(yè)的活躍度也明顯高于去年同期。一個(gè)是論壇組織活動活躍；另一方面是資本交易事件，融資平均規(guī)模、最大融資量和融資頻率都在向好發(fā)展。過去氫能行業(yè)的某個(gè)節(jié)點(diǎn)融資一兩個(gè)億就不得了，今年拿得多的能有五六億或十幾億。

 

從資本交易來看，氫能已成為機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注方向，今年以來投資增幅較大。根據(jù)甲子光年發(fā)布的《2023中國科技產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向調(diào)研報(bào)告》，氫能2023年的投資增幅較2022年增長約4%，僅次于大數(shù)據(jù)、生物技術(shù)和智能制造。

 

氫能產(chǎn)業(yè)困局

 

好消息頻傳之際，關(guān)于氫能處于爆發(fā)前夜的論點(diǎn)也開始沸騰起來。不過氫能大發(fā)展還是長遠(yuǎn)目標(biāo)，氫能目前的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性都還有很長一段路要走。

 

從整體數(shù)據(jù)來看，根據(jù)車百智庫2020年做出的預(yù)測，2050年氫能在我國能源體系中的占比約10%，氫氣需求量6000萬噸，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值12萬億元。全國加氫站數(shù)量達(dá)1.2萬座，燃料電池車年產(chǎn)量達(dá)3000萬輛。

 

而據(jù)韓聯(lián)社8月報(bào)道，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，全球氫燃料電池汽車銷量僅為8290輛，同比減少11.6%。現(xiàn)實(shí)和預(yù)期的巨大差距至少已經(jīng)說明了氫能在應(yīng)用端確實(shí)處于起步階段。

 

氫燃料電池汽車在表現(xiàn)突出的卡車領(lǐng)域也將迎來更大的挑戰(zhàn)。在自家的電動卡車即將交付之際，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克作為堅(jiān)定的純電擁護(hù)者多次開噴氫能卡車。今年以來，特斯拉的電動皮卡Cybertruck被目擊的消息不斷傳出。據(jù)媒體報(bào)道，自今年7月開始生產(chǎn)到8月底，Cybertruck已經(jīng)生產(chǎn)了100輛，并且有更多的生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)抵德克薩斯超級工廠，或?qū)��?zhǔn)備大批量生產(chǎn)。此外，特斯拉的大型電動卡車Semi也將在明年量產(chǎn)。

 

競爭不可避免，回到氫能汽車本身，消費(fèi)者買單的關(guān)鍵還是在于安全及成本。目前來看，大眾對氫能汽車的認(rèn)知還處在成本高和易燃易爆炸的階段。

 

一位股友就表示，“用氫成本比電動車使用成本高80%以上，傻子才會用。”表述雖然夸張，但這也是氫能面對現(xiàn)實(shí)問題，即車的售價(jià)和加氫價(jià)都很貴。

 

中國氫能聯(lián)盟研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，我國共有加氫站385座，在營加氫站280座。加氫站的成本約為1500萬元/座，而一座充電站的成本約為250萬元。目前氫燃料電池汽車平均每百公里用氫成本為30至80元，而電動汽車每百公里耗電成本不到20元。

 

從企業(yè)經(jīng)營效益看，“氫能第一股”億華通也處于常年虧損，產(chǎn)能利用率較低的狀態(tài)。2020年起，億華通連續(xù)虧損三年。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，億華通2020年至2022年的收入分別為5.72億元、6.29億元和7.38億元。同期，億華通的歸母凈利潤分別約為-0.23億元、-1.62億元、-1.66億元。從產(chǎn)能交付來看，億華通的季度產(chǎn)能利用率差別較大。2021年曾一度低到39.5%，但四季度的產(chǎn)能利用率能達(dá)到85%。長江證券研報(bào)顯示，這是整車廠訂單受政府補(bǔ)貼政策更新時(shí)間影響，這就導(dǎo)致億華通一般在上半年確認(rèn)訂單，而在下半年集中生產(chǎn)交付。

 

氫能當(dāng)下的發(fā)展痛點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展錯(cuò)位息息相關(guān)。陳敏表示，氫能并沒有像芯片技術(shù)那樣卡脖子的問題，但它是一個(gè)超長產(chǎn)業(yè)鏈，啟動較慢，需要每個(gè)環(huán)節(jié)共建共進(jìn)。

 

作為工業(yè)品的時(shí)候，氫的產(chǎn)業(yè)鏈沒有多長。而把它歸為能源之后，它的用氫場景擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈開始向下延伸。陳敏表示氫產(chǎn)業(yè)可分為大小產(chǎn)業(yè)鏈，大產(chǎn)業(yè)鏈就是制儲運(yùn)加用，而用能端也有產(chǎn)業(yè)鏈，比如燃料電池又可以分為電堆等8大件這樣的小產(chǎn)業(yè)鏈。

 

長產(chǎn)業(yè)鏈就意味著一個(gè)產(chǎn)品或是產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)節(jié)點(diǎn)成本的降低并不代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的機(jī)會。只有當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展到均衡態(tài)，大家同步往前走的時(shí)候，才能不“瘸腿”，有產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的機(jī)會。

 

比如說億華通的動力系統(tǒng)降本。陳敏分析道，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步等自身因素最多只能占到產(chǎn)品降本的30%，70%以上是要靠系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈整體的降本。

 

陳敏提到，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯需要由過去的從東部需求端發(fā)力轉(zhuǎn)向在西部氫能供求側(cè)發(fā)力。因?yàn)楝F(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈真正堵點(diǎn)不在后端應(yīng)用端，而是在制儲運(yùn)加用上，尤其是儲存這塊。

 

因此長鏈條產(chǎn)業(yè)發(fā)展錯(cuò)配的問題需要產(chǎn)業(yè)鏈的共建共進(jìn)，讓產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的成本降下來，繼而帶動規(guī)模擴(kuò)大，成本進(jìn)一步下降，資本積累率提升，加大資本投入研發(fā)投入，優(yōu)化技術(shù)路線，最后實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

 

除開經(jīng)濟(jì)性，氫能發(fā)揮能源屬性的另一個(gè)核心問題是安全。

 

安全焦慮在消費(fèi)場景上有直觀表現(xiàn)，如氫不入城，加氫站多設(shè)置在城市周邊地區(qū)。而它的安全焦慮不只在消費(fèi)端上，監(jiān)管部門及政府也有安全焦慮，并且這種焦慮會傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)端。

 

華昊辰對記者表示，以嘉善縣為例，由于要在技術(shù)上保證絕對安全，氫能公交車的整體造價(jià)、儲氫站、儲氫罐等生產(chǎn)運(yùn)輸使用的成本居高不下。因?yàn)闅錁O易發(fā)生爆炸，國內(nèi)外發(fā)生的數(shù)起氫氣起火爆炸事件，往往能引發(fā)較大關(guān)注。

 

從實(shí)際情況來看，這也導(dǎo)致了各地方政府對氫能持有不同看法，沒有像之前發(fā)展新能源汽車時(shí)一股腦的支持。華昊辰列舉了氫能科研團(tuán)隊(duì)在地方創(chuàng)業(yè)時(shí)所面對的不同態(tài)度。

 

一種是直接一票否決。有的政府官員認(rèn)為氫能與近期的GDP無關(guān)；或是認(rèn)為氫能不靠譜，在生產(chǎn)上也有安全隱患。

 

另一種是不論成敗，愿意先培養(yǎng)支持。這種情況是團(tuán)隊(duì)在國外或國內(nèi)得到了資本投資被市場認(rèn)可，被認(rèn)為有可能培養(yǎng)成獨(dú)角獸或瞪羚企業(yè)。

 

盡管諸多質(zhì)疑在身，理論上擁有優(yōu)勢的氫能仍然承載著人類對清潔能源的向往。

 

根據(jù)國際氫能委員會的預(yù)測，10年內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈成本將下降50%，氫能產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期。其中，氫燃料電池是中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，燃料電池汽車是重要的下游基礎(chǔ)。催化劑、質(zhì)子交換膜等核心材料目前主要來源于進(jìn)口，未來是國產(chǎn)替代的主攻方向。