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一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

隨著全球氣候變化、能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，綠色、節(jié)能、環(huán)保被高度重視，碳中和已成為全球共識，全球范圍內(nèi)的交通電動化、電力能源清潔化正全面加速，受益政策持續(xù)推動、技術(shù)進(jìn)步、成本下降等因素影響，鋰電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模迎來快速增長，新能源汽車與儲能市場的蓬勃發(fā)展推動動力鋰電池和儲能鋰電池的市場份額進(jìn)一步提升。鋰離子電池最重要的是四大材料:正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液。

2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

天賜材料主營業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于精細(xì)化工行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品。天賜材料中長期將聚焦于鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品，目標(biāo)成為國際化一流的綠色化學(xué)運(yùn)營企業(yè)。

新宙邦主營業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、電容化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。新宙邦的目標(biāo)是成為世界一流的精細(xì)化學(xué)品和解決方案提供商。

鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對比

廣州天賜高新材料股份有限公司（證券代碼：002709）成立于2000年6月，2014年在深圳中小板上市。

深圳新宙邦科技股份有限公司始創(chuàng)于1996年，2010年深交所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼300037），是全球領(lǐng)先的電子化學(xué)品和功能材料企業(yè)。

鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況對比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來看，2021年天賜材料的總資產(chǎn)為139億元；凈資產(chǎn)達(dá)到71.6億元，較上年增加了37.7億元，同比增長111.4%；截至2022年6月30日，天賜材料的凈資產(chǎn)為92.7億元，同比增長29.6%。截至2022年6月底新宙邦的總資產(chǎn)為126.5億元，同比增長13.3%；凈資產(chǎn)為75.6億元，同比增長11.7%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本

從營收和營業(yè)成本來看，2021年天賜材料實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入110.9億元，較上年增加69.7億元，同比增長169.3%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為103.6億元，同比增長180.1%。2021年?duì)I業(yè)成本為81.4億元，較上年增加了48.7億元，同比增長149.1%。2021年新宙邦實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入69.5億元，同比增長134.8%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為49.9億元，同比增長95.2%。2022年上半年?duì)I業(yè)成本為33億元，同比增長95.5%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)

2022年上半年天賜材料的主要產(chǎn)品有鋰離子電池材料和日化材料及特種化學(xué)品等，其中鋰離子電池材料的營收占比為92.9%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第1；新宙邦的主要產(chǎn)品有電池化學(xué)品和有機(jī)氟化學(xué)品等，電池化學(xué)品的營收占比為78.1%。

2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤

2021年天賜材料實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.1億元，同比增長314.4%；2022年上半年的凈利潤為29.1億元，同比增長271.3%。2022年上半年新宙邦實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10億元，同比增長129.8%。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，天賜材料平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為20%；新宙邦平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.7%。2022年上半年，天賜材料的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強(qiáng)。

2016-2022年H1鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰離子電池材料市場競爭態(tài)勢及行業(yè)投資潛力預(yù)測報告》

6、企業(yè)研發(fā)投入對比

2021年天賜材料和新宙邦的研發(fā)費(fèi)用分別為3.78億元和4.11億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為3.41%和5.91%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，天賜材料研發(fā)費(fèi)用較上年增加2.1億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年減少了0.68個百分點(diǎn)。2021年新宙邦研發(fā)費(fèi)用較上年增加2.24億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例減少了0.39個百分點(diǎn)。

2020-2021年鋰離子電池材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)鋰離子電池材料產(chǎn)品經(jīng)營情況對比

1、鋰離子電池材料產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本

從各企業(yè)每年的鋰離子電池材料的營業(yè)收入來看，天賜材料的成績都相對較好。2022年上半年天賜材料鋰離子電池材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入96.27億元，同比增長206.4%。2022年上半年新宙邦的鋰離子電池材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.96億元，同比增長120.1%。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020-2021年天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業(yè)收入及占比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年天賜材料在鋰離子電池材料產(chǎn)品上的營業(yè)成本為62.26億元，同比增長223.4%。2021年新宙邦在鋰離子電池材料產(chǎn)品上的營業(yè)成本為36.03億元，同比增長192.5%。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料營業(yè)成本及占比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、鋰離子電池材料產(chǎn)品毛利率

2021年天賜材料在鋰離子電池材料產(chǎn)品上的毛利率為36.0%，較上年同期增加8.42個百分點(diǎn)。新宙邦在鋰離子電池材料產(chǎn)品上的毛利率為31.6%，較上年同期增加5.8個百分點(diǎn)。

2022年上半年天賜材料和新宙邦在鋰離子電池材料產(chǎn)品上的毛利率分別為44.2%和29.9%，分別較上年同期增加8.06和2.5個百分點(diǎn)。

2016-2022年H1天賜材料VS新宙邦鋰離子電池材料毛利率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理