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“為什么近一段時(shí)間頻頻召開(kāi)汽車(chē)相關(guān)尤其是供應(yīng)鏈論壇，這背后反映了行業(yè)整體的無(wú)措與焦慮”，某業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。

交流會(huì)議多了，產(chǎn)出的金句層出不窮。

在去年某供應(yīng)鏈缺芯“吐槽大會(huì)”上，博世、英偉達(dá)紛紛表示，自缺芯以來(lái)，其面對(duì)車(chē)企的角色明顯發(fā)生變化，以前想見(jiàn)個(gè)部長(zhǎng)都很難，現(xiàn)在有機(jī)會(huì)跟“老大”吃飯。

今年吐槽的內(nèi)容又增加了，比如剛剛結(jié)束的2022全球新能源與智能汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩發(fā)出預(yù)警：比缺芯更致命的是操作系統(tǒng)短缺。

不過(guò)前虎后狼之間，迎面的困擾是動(dòng)力電池對(duì)整車(chē)成本的吞噬。

這是車(chē)企吐槽寧德時(shí)代的來(lái)由：錢(qián)都讓那個(gè)賣(mài)電池的賺了。寧德時(shí)代在旁邊翻白眼：是讓那幫挖礦的賺走了。

儼然一出羅生門(mén)。在場(chǎng)的都說(shuō)了實(shí)話，但實(shí)話對(duì)解題無(wú)益。

一個(gè)可以明確的現(xiàn)狀是，在對(duì)成本掌控及話語(yǔ)權(quán)方面，上游也在羨慕上游。就是這種情緒促成了供應(yīng)鏈內(nèi)卷：大家“力爭(zhēng)上游”，甚至是“上游的上游”。

上游更望上游高

財(cái)報(bào)作證，上游的日子著實(shí)更好過(guò)些，甚至有些在悶聲發(fā)財(cái)。

以Wind鋰電池板塊的81家企業(yè)為例，超過(guò)86%的公司在上半年?duì)I收提升，另有75%的公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，如鹽湖提鋰企業(yè)毛利率達(dá)90%以上。

各家隔膜企業(yè)上半年毛利率也可以達(dá)到50%左右，如恩捷股份膜類(lèi)產(chǎn)品毛利率52.03%，星源材質(zhì)鋰離子電池隔膜毛利率47.01%。

天齊鋰業(yè)發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，“歸母凈利潤(rùn)103.3億元，增幅11937.2%”的數(shù)據(jù)很是亮眼。有研報(bào)表示，受益于鋰價(jià)的大幅上漲，其上半年鋰鹽板塊毛利率高達(dá)87%。

但電池制造環(huán)節(jié)的毛利率在15%以下，甚至部分公司低于10%。

不久前，寧德時(shí)代不得不就毛利率偏低向投資者做出解釋?zhuān)簝?chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。

但比上不足比下有余。盈利方面，今年上半年任何一家整車(chē)廠的利潤(rùn)都拼不過(guò)寧德時(shí)代，其以81.68億元的成績(jī)完勝名列前茅卻利潤(rùn)都不足70億元的上汽、廣汽、長(zhǎng)城及比亞迪。

造成這種局面的重要原因，“2020年底至今，鋰業(yè)產(chǎn)品價(jià)格翻十翻”是行業(yè)基本知識(shí)。原材料價(jià)格陡漲與短缺之外，話語(yǔ)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移已是既定事實(shí)。

9月5日，永興材料發(fā)布了一份與寧德時(shí)代終止合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議的公告。

公開(kāi)資料顯示，今年1月份，寧德時(shí)代與永興材料成立合資公司，經(jīng)營(yíng)范圍涉及采礦、選礦、碳酸鋰冶煉、鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售等。

據(jù)此前協(xié)議，永興材料目前在建的2萬(wàn)噸/年鋰鹽產(chǎn)能中產(chǎn)品主要優(yōu)先供應(yīng)給寧德時(shí)代或其指定方，采購(gòu)價(jià)格在一定條件下以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)給予適當(dāng)優(yōu)惠。目前協(xié)議終止意味著，相關(guān)合作暫停，更展示了更上游企業(yè)話語(yǔ)權(quán)加重后，說(shuō)不的底氣。

不過(guò)，寧德時(shí)代早已向上多方布局。

最直觀的，與永興材料“分手”不過(guò)兩日，9月7日龍?bào)纯萍及l(fā)布了與其達(dá)成碳酸鋰項(xiàng)目合作的公告。此外，與富臨精工、德方納米、洛陽(yáng)鉬業(yè)、天華超凈公司子公司天宜鋰業(yè)等皆成立合資公司。

2018年起，寧德時(shí)代就著手產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，逐步持有包括但不限于澳大利亞鋰礦企業(yè)PilbaraMinerals公司、北美鋰業(yè)、北美鎳業(yè)等上游企業(yè)股份。

除了提前占位海外資源，對(duì)國(guó)內(nèi)的資源布局也在進(jìn)行中。2021年9月，寧德時(shí)代公告：擬在江西宜春投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項(xiàng)目。今年1月，由寧德時(shí)代100%控股的四川時(shí)代注冊(cè)成立。

今年6-7月，寧德時(shí)代頻繁刷新工商記錄：先后投資宜春時(shí)代新能源資源、江西升華新材料、江西志存鋰業(yè)，以及宜春時(shí)代新能源科技，貴安新區(qū)中科星城石墨。

以寧德時(shí)代為代表的“向上游”行動(dòng)，是當(dāng)前新能源汽車(chē)行業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)志性縮影，不少車(chē)企更是積極參與其中。

成為上游會(huì)更好過(guò)嗎？

最近，整車(chē)廠布局上游的聲音越來(lái)越多。方式包括但不局限于自研電池、投資動(dòng)力電池企業(yè)，甚至干脆挖礦。

比如廣汽發(fā)布公告稱，同意設(shè)立自主電池公司，開(kāi)展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，項(xiàng)目總投資109億元；同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，量產(chǎn)極速充電動(dòng)力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項(xiàng)目總投資36.9億元。

不久前，豐田與松下的合資電池公司PrimePlanetEnergy&Solutions與澳大利亞鋰硼礦商ioneer簽署了關(guān)于從美國(guó)采購(gòu)鋰礦的協(xié)議。

今年6月，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下蜂巢能源與贛鋒鋰業(yè)簽署協(xié)議，福特與Liontown簽訂了5年期協(xié)議，Lion-town每年將向福特供應(yīng)至多15萬(wàn)干公噸（DMT）的鋰輝石精礦。

比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山。3月，其斥資30億元以戰(zhàn)略投資者身份獲得鋰礦企業(yè)盛新鋰能5%以上股權(quán)。

今年早些時(shí)候，特斯拉與澳大利亞鋰礦供應(yīng)商Liontown簽署了一項(xiàng)每年不低于10萬(wàn)公噸鋰輝石精礦的五年協(xié)議，以及與澳大利亞鋰礦商CoreLithium達(dá)成四年11萬(wàn)噸鋰輝石精礦的供應(yīng)協(xié)議。

以上舉動(dòng)被部分業(yè)內(nèi)人士理解為“去寧德時(shí)代”的體現(xiàn)。

不過(guò)這一所謂概念早在2020年就被提出，有言論認(rèn)為，或是基于此以比亞迪、蜂巢能源為代表的相關(guān)企業(yè)開(kāi)始加碼專(zhuān)注對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的鋪設(shè)。

比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波表示，在電池領(lǐng)域，比亞迪建立了從原材料到電池產(chǎn)出整個(gè)過(guò)程的全自動(dòng)、高精度、智能化的生產(chǎn)線，同時(shí)構(gòu)建了從礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、原材料研發(fā)到電池包的開(kāi)發(fā)制造，再到電池回收利用的一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，其注重對(duì)零部件價(jià)值的認(rèn)知，進(jìn)而改變溢價(jià)策略。

蜂巢能源高級(jí)副總裁黃征也表述了類(lèi)似觀點(diǎn)，“近一年左右時(shí)間，蜂巢能源在上游共投資15家供應(yīng)商，其中有5家已開(kāi)始IPO。這不僅有助于我們保供，對(duì)降本也起到很大作用”，蜂巢能源今年開(kāi)始重視對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量分級(jí)管理，“每年會(huì)定點(diǎn)淘汰5-10家或者說(shuō)5-10%的供應(yīng)商，來(lái)促進(jìn)供應(yīng)商的自我升級(jí)”。

而更多的案例也表明，車(chē)企開(kāi)始審慎制定供應(yīng)商備選方案。如寧德時(shí)代的大客戶特斯拉，目前與比亞迪達(dá)成協(xié)議，選定其刀片電池作為補(bǔ)充供應(yīng)。

值得一提的是，截止今年8月，寧德時(shí)代的裝機(jī)量仍在上升。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代以 46.79% 的占比穩(wěn)居第一，比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）分別以 21.91%、5.62% 的占比位居二、三位。

8月底，寧德時(shí)代宣布，號(hào)稱超過(guò)特斯拉4680系統(tǒng)13%的麒麟電池已于極氪、AITO達(dá)成合作。9月9日，孚能科技發(fā)布了軟包電池解決方案，一同發(fā)布的還有軟包三元定義未來(lái)動(dòng)力電池的野心。不僅于此，身后比亞迪、中場(chǎng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能皆虎視眈眈。

“接下來(lái)，汽車(chē)動(dòng)力電池的下半程就是短兵相接，技術(shù)上拼刺刀的階段”，有業(yè)內(nèi)人士如是告訴鳳凰網(wǎng)汽車(chē)。

中國(guó)電子科技集團(tuán)第十八研究所研究員肖成偉表示，行業(yè)內(nèi)電池企業(yè)數(shù)量已由最高點(diǎn)114家逐步縮減為目前的60家，未來(lái)依舊是向頭部企業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。

后面的話：

有觀點(diǎn)認(rèn)為，動(dòng)力電池的高精密制造，不是短時(shí)間內(nèi)其他新手可以取代的。尤其需要考慮的是，電池企業(yè)的商業(yè)邏輯和造車(chē)不一樣，所以不大看好車(chē)企的向上游布局。

不過(guò)，但在中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，未來(lái)“整車(chē)為王”是必然趨勢(shì)。整車(chē)廠需做長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，就像做燃油車(chē)要掌握發(fā)動(dòng)機(jī)一樣，做新能源車(chē)必須手握電池產(chǎn)業(yè)，并借此夯實(shí)定價(jià)權(quán)。這關(guān)乎是否可盈利，且關(guān)系到促進(jìn)消費(fèi)的持續(xù)性以及企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)于上游資源當(dāng)前現(xiàn)狀，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)王金照總結(jié)為“三高”特征。高度集中化：2020年固態(tài)鋰資源的儲(chǔ)量智利和澳洲占據(jù)了一半以上，鎳的儲(chǔ)量印尼和澳洲也占將近一半的儲(chǔ)量，鈷的儲(chǔ)量剛果（金）占比高達(dá)44.46%；高度依賴性：缺乏上游資源，電動(dòng)汽車(chē)的電動(dòng)化進(jìn)程將會(huì)嚴(yán)重受阻；高度不確定性：這些資源的供給可能受到眾多非市場(chǎng)化因素的影響，很可能出現(xiàn)資源領(lǐng)域的“灰犀牛”事件，導(dǎo)致汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程的受阻、延緩、甚至階段性的中斷。

這種情況下，極可能會(huì)衍生出為整車(chē)廠、上游或者下游提供一站式、全棧式解決方案的深度集成模式供應(yīng)鏈企業(yè)，及掌握關(guān)鍵技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，成為協(xié)同領(lǐng)導(dǎo)者的“一招鮮吃遍天”企業(yè)等，以通過(guò)快速適應(yīng)迭代并反向支持產(chǎn)業(yè)的深度變革。