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      “全球每銷售4臺(tái)電動(dòng)車，就有一臺(tái)用了寧德時(shí)代的電池。”這句話，是過(guò)去數(shù)年寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的縮影。但眼下，“寧王”的電池帝國(guó)似乎正出現(xiàn)“裂縫”：

不久前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露， 2022年4月，寧德時(shí)代裝車量市場(chǎng)占比跌破40%，降至38.28%，不僅比亞迪追至32.18%，“黑馬”中創(chuàng)新航也升至6.79%。

圖片來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

近日，寧德時(shí)代對(duì)外確認(rèn)，已向法院申請(qǐng)將專利侵權(quán)訴訟中向中創(chuàng)新航的索賠金額從1.85億元提升至5.18億元——相當(dāng)于后者去年利潤(rùn)的四倍有余。這場(chǎng)拉鋸10個(gè)月的專利攻守戰(zhàn)，成為當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域激烈博弈的生動(dòng)注腳。

不僅比亞迪正在挑戰(zhàn)寧德時(shí)代的地位，中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等后起之秀也開(kāi)始順勢(shì)崛起，甚至開(kāi)始改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局。

根據(jù)城市進(jìn)化論&啟信寶聯(lián)合推出的《2022全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），曾經(jīng)隨著“蘇錫無(wú)常”梗歸于沉寂的常州，正憑借動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“翻盤(pán)”的機(jī)會(huì)——這里聚集了以中創(chuàng)新航、蜂巢能源等領(lǐng)銜的近50家規(guī)上企業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)（3440家）數(shù)量全國(guó)第一；已建成動(dòng)力電池產(chǎn)能85.5GWh，居全國(guó)首位。

低調(diào)蓄力的常州，已悄然成為全國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的“隱形城市冠軍”，儼然事實(shí)上的“鋰電之都”。

產(chǎn)業(yè)決定城市未來(lái)。 2021年，常州GDP達(dá)到8807.6億元，僅次于剛剛晉升萬(wàn)億城市的東莞，在全國(guó)排名第25位，省內(nèi)排名第5位。 如今，常州已鎖定“國(guó)際化智造名城、長(zhǎng)三角中軸樞紐”定位，向萬(wàn)億目標(biāo)發(fā)起沖刺。

格局變化

今年4月，全國(guó)汽車產(chǎn)銷跌幅均超四成，但形成鮮明對(duì)比的是：新能源汽車產(chǎn)銷增幅均超四成，新能源汽車市場(chǎng)滲透率也歷史性飆升至25.3%。

新能源汽車產(chǎn)銷逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為汽車行業(yè)的重要引領(lǐng)性力量。《報(bào)告》顯示，過(guò)去十年間，全國(guó)新能源汽車滲透率已從2012年0.07%擴(kuò)大至2021年13.36%，并仍在大幅上升。即便如此，這一數(shù)值距離英飛凌的預(yù)測(cè)——2025年滲透率達(dá)到30%、2030年進(jìn)一步提升至50%，還有很大增長(zhǎng)空間。

我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)份額

與此同時(shí)，“缺芯少電”等產(chǎn)業(yè)鏈配套問(wèn)題越發(fā)成為掣肘。以動(dòng)力電池為例，今年一季度國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為42.1萬(wàn)元/噸，同比上漲456%，理想汽車CEO李想一度直呼：“電池成本上漲的幅度非常離譜。”

中國(guó)流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝對(duì)城叔表示，這跟現(xiàn)階段原材料價(jià)格以及供應(yīng)鏈的問(wèn)題都有很大關(guān)系，包括由于國(guó)際沖突等因素引發(fā)的供應(yīng)鏈問(wèn)題也在逐步顯現(xiàn)。

更進(jìn)一步，啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家告訴城叔，上游原材料（如鋰、鎳、鈷等）供應(yīng)不足，對(duì)外依賴較高是動(dòng)力電池價(jià)格上漲的重要原因。“受疫情影響，主產(chǎn)國(guó)礦山停工、海運(yùn)價(jià)格成倍攀升、俄烏局勢(shì)等也影響了上游原材料的供應(yīng)，進(jìn)一步提高了原材料價(jià)格。”

此外，他認(rèn)為，碳中和背景下，車企為穩(wěn)定供應(yīng)鏈紛紛加入上游資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)，提高了上游礦產(chǎn)持有者的惜售心理，進(jìn)一步加劇了動(dòng)力電池價(jià)格上漲。

作為新能源汽車的“心臟”——動(dòng)力電池占據(jù)整車近40%的成本，其性能不僅決定著車輛安全系數(shù)、續(xù)航里程等硬性指標(biāo)，更直接影響車企盈利能力。從企業(yè)注冊(cè)資本、新增企業(yè)和發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量等維度看，以動(dòng)力電池為代表的產(chǎn)業(yè)鏈中游，正是國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的板塊之一。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去六年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游申請(qǐng)發(fā)明專利數(shù)量累計(jì)達(dá)52.61萬(wàn)件，對(duì)比上游20.11萬(wàn)件、下游22.94萬(wàn)件來(lái)看，具有突出優(yōu)勢(shì)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利

反映在市場(chǎng)格局變化中，也是風(fēng)起云涌。寧德時(shí)代構(gòu)筑起的電池帝國(guó)，2021年國(guó)內(nèi)市占率為52.1%，今年1-4月為47.39%。與之相比，比亞迪和中創(chuàng)新航市占率分別由2021年16.2%和5.9%上升至22.75%和7.89%。

雖然“寧王”的地位不可撼動(dòng)，但“一家獨(dú)大”的局面已不復(fù)存在。 目前，中創(chuàng)新航已取代寧德時(shí)代成為廣汽新能源車第一供應(yīng)商，而小鵬汽車也著手引入更多電池供應(yīng)商，中創(chuàng)新航亦進(jìn)入名單。今年2月，欣旺達(dá)也獲得來(lái)自上汽、廣汽、理想、蔚來(lái)等多家車企的投資，這些車企同樣是寧德時(shí)代的重要客戶。

這被外界形容為寧德時(shí)代核心客戶群“出逃”，中創(chuàng)新航更被認(rèn)為是“虎口奪食”。在顏景輝看來(lái)，這恰恰顯示出市場(chǎng)非常有活力的一面，有競(jìng)爭(zhēng)力才能有持續(xù)進(jìn)步。

換道超車

“一企帶一產(chǎn)，一產(chǎn)興一城。”閩東小城寧德因?qū)幍聲r(shí)代逆襲的故事，如今已耳熟能詳。 但鮮為人知的是，一度在“蘇錫常”組合中掉隊(duì)的常州，也正趁機(jī)借勢(shì)而起。

2021年寧德時(shí)代營(yíng)收達(dá)1303.56億元，凈利潤(rùn)159.31億元。其中，寧德時(shí)代在常州成立的全資子公司——江蘇時(shí)代新能源科技有限公司（下稱“江蘇時(shí)代”）， 是除總部外最大的子公司，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為249.01億元、30.65億元。

基于挖掘長(zhǎng)三角客戶需求，早在2016年，寧德時(shí)代就在溧陽(yáng)投資建設(shè)鋰離子電池長(zhǎng)三角基地項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能50GWh；2017年，又與上汽集團(tuán)聯(lián)手在溧陽(yáng)合資建設(shè)生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)產(chǎn)能36GWh。

與此對(duì)應(yīng)，江蘇時(shí)代、時(shí)代上汽動(dòng)力電池公司（下稱“時(shí)代上汽”）先后成立。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群一度公開(kāi)表示，要把溧陽(yáng)建設(shè)成為全國(guó)乃至全球最大的鋰離子電池制造基地。

寧德時(shí)代、上汽集團(tuán)與溧陽(yáng)的“觸電”，也成為常州從無(wú)到有、換道超車的開(kāi)始。

《報(bào)告》顯示，常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量達(dá)到3440家，居全國(guó)第一位。尤其在動(dòng)力電池板塊，已經(jīng)聚集起近50家規(guī)上企業(yè)，動(dòng)力電池已建成產(chǎn)能達(dá)85.5GWh，居全國(guó)首位。

常州官方公布的數(shù)據(jù)也顯示，截至2021年底，常州已建在建產(chǎn)能超260GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)量超57GWh，國(guó)內(nèi)裝機(jī)量占比三分之一、列全國(guó)第一。

近五年來(lái)，常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)6974件，躋身專利總量第十位。按照產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)拆分，動(dòng)力電池相關(guān)專利達(dá)4444件，位居全國(guó)第一，展現(xiàn)出較為強(qiáng)悍的創(chuàng)新能力。

除寧德系之外，廣汽集團(tuán)一手扶持的中創(chuàng)新航、綁定長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源也均是常州企業(yè)，并且分別躋身全國(guó)動(dòng)力電池市占率第3位和第6位。 1-4月，二者動(dòng)力電池裝車量分別為5.09GWh、1.64GWh，市占率分別為7.89%和2.54%。

2017-2021年，常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈融資金額達(dá)2865.39億元，僅次于上海（3666.24億元）和長(zhǎng)春（2947.54億元）。其中，蜂巢能源和中創(chuàng)新航融資金額分別達(dá)到207.8億元和120億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：?jiǎn)⑿艑毿屡d產(chǎn)業(yè)庫(kù)

“常州的優(yōu)勢(shì)在于，工業(yè)裝備和汽車零部件領(lǐng)域基礎(chǔ)雄厚，為動(dòng)力電池的生產(chǎn)提供了便利條件。”啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家表示，當(dāng)?shù)卣�府通過(guò)注冊(cè)孵化、精準(zhǔn)招商等手段，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就布局了貝特瑞、中創(chuàng)新航、北汽新能源、星星充電等上下游配套企業(yè)，并積極搭建國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體，形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

常州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域代表企業(yè)

沖刺萬(wàn)億

作為“蘇南模式”發(fā)源地，蘇錫常早已成為一個(gè)專有名詞。不過(guò)，上世紀(jì)90年代以來(lái)，蘇州、無(wú)錫借助緊靠上海的地緣優(yōu)勢(shì)及政策環(huán)境，大力引進(jìn)外資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，成為新一輪城市競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)跑者。而常州則陷入轉(zhuǎn)型陣痛，“掉隊(duì)”質(zhì)疑不絕于耳。

2020年，蘇州、無(wú)錫GDP分別為20170.5億元、12370.48億元，一江之隔的南通也成功邁入“萬(wàn)億俱樂(lè)部”，常州GDP則僅為7805.3億元，“蘇錫通”已然開(kāi)始挑戰(zhàn)“蘇錫常”的經(jīng)濟(jì)格局。

就是這一年，三國(guó)合作、三地共建的蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)落地南通，定位為長(zhǎng)三角跨江融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。面對(duì)“出局”危機(jī)，常州如何突圍？

常州市委書(shū)記陳金虎此前表示，“一座城市和一個(gè)人一樣，必須有理想、有抱負(fù)、有追求、有定位”。常州瞄準(zhǔn)的定位，就是“國(guó)際化智造名城、長(zhǎng)三角中軸樞紐”。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口下，《報(bào)告》顯示，常州坐擁中創(chuàng)新航、蜂巢能源與江蘇時(shí)代、時(shí)代上汽4家龍頭企業(yè)，2021年新能源汽車及汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1300億元，居全省第一；新能源汽車產(chǎn)量約9萬(wàn)輛，約占全省四成。與之相比，蘇州、無(wú)錫乃至南京都要略遜一籌。

“在動(dòng)力電池下游，理想、北汽新能源、比亞迪等頭部車企已建成或在建常州制造基地，全國(guó)暢銷的插電SUV--理想ONE正是在常州工廠制造。此外，常州本地的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)星星充電發(fā)展迅猛，已成為全國(guó)最大的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)，為常州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力延伸。”啟信寶產(chǎn)業(yè)研究專家進(jìn)一步指出，常州動(dòng)力電池上下游細(xì)分市場(chǎng)上，也涌現(xiàn)出許多冠軍企業(yè)，其中包括國(guó)內(nèi)第二大汽車燈具設(shè)計(jì)方案提供商星宇車燈、全球市場(chǎng)占有率38%的龍城精鍛等細(xì)分市場(chǎng)“小巨人”企業(yè)……

事實(shí)上，常州經(jīng)濟(jì)增速已連續(xù)5年躋身省內(nèi)第一方陣。2021年及今年一季度，常州分別以9.1%、4.8%的GDP增速位列江蘇經(jīng)濟(jì)體量前六位城市首位，一季度13.26%的名義增速，更是領(lǐng)跑全省。陳金虎此前表示，距離“萬(wàn)億之城”僅一步之遙的常州，“惟有重振產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)，以沖刺姿態(tài)跨越萬(wàn)億臺(tái)階”。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年常州工業(yè)規(guī)模總量將超過(guò)2.5萬(wàn)億元，制造業(yè)增加值占GDP比重在43%左右。其中，高端裝備集群、新能源汽車及汽車核心零部件集群要分別突破6000億元、4000億元，新能源和新材料集群分別突破1500億元。

毫無(wú)疑問(wèn)，在新一輪城市競(jìng)爭(zhēng)中，這是常州最大的“時(shí)與勢(shì)”，也將是其能否真正確立“長(zhǎng)三角中軸樞紐”城市地位的關(guān)鍵所在。