電解液及其材料的降價風波要持續多久？
時間:2022-04-29 09:57來源:鑫欏鋰電 作者:ICC鑫欏資訊
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近期電解液價格小幅回落，電解液價格整體降幅超過11.76%，當前三元動力電解液市場主流價格維持在9-13萬元/噸，磷酸鐵鋰電解液維持在8-10.5萬元/噸，錳酸鋰電解液維持在5-9萬元/噸。
2022年1月-2022年4月：電解液價格走勢
數據來源：鑫欏資訊
鋰鹽、溶劑、添加劑等價格回落速度相對較快：六氟磷酸鋰價格松動明顯，雙軌價差持續收窄，現貨價格降幅高達29.67%，當前市場主流價格維持在35-46萬元/噸。
添加劑VC價格基本已經調整到此輪上漲周期開啟前的低位，一季度降幅超過50.68%，當前市場主流價格維持在14-22之間；FEC、PS等添加劑價格亦有一定回落，降幅約在20%左右。
2022年1月-2022年4月：電解液材料價格走勢
數據來源：鑫欏資訊
電解液及其材料價格持續降溫主要受供需雙方持續博弈影響。
供給端
電解液：由于2021年以來鋰電產業爆發式增長，電解液公司業績亮眼，行業資金注入增大，上下游公司紛紛加入電解液賽道，新建產能陸續投產。根據鑫欏數據庫統計，2022年全國電解液現有年產能約為108萬噸，其中天賜現有產能60萬噸，新宙邦現有產能15萬噸。第一季度電解液總產量約為15.93萬噸，其中天賜一季度總出貨量約6萬噸，占比高達37.66%。
總體來講，隨著現有電解液企業如國泰華榮、法恩萊特等擴產，以及石大、永太等新增產能的持續涌入，電解液產能充足，未來電解液市場競爭將加劇，但新能源汽車行業對企業要求很高，具有規模、成本、技術、資金以及產業一體化優勢的龍頭大廠的競爭力或將進一步增強。
六氟磷酸鋰：根據鑫欏數據庫統計，2022年六氟磷酸鋰現有產能約為10.74萬噸，根據六氟磷酸鋰廠家新建產能計劃及投產進度，預計到2022年年底六氟磷酸鋰產能可以達到14.87萬噸。
2022年初根據供需平衡測算，預計上半年六氟磷酸鋰會存在一定的供給缺口，但是市場是瞬息萬變的，剛經歷碳酸鋰一路上漲的“妖風”，疊加傳統淡季的影響，又迎來新一波新冠疫情“黑天鵝”事件，六氟磷酸鋰從去年供不應求，價格一路攀升狀態，回歸市場略有庫存，價格持續盤整狀態。
根據各公司的規劃，六氟的新增產能尤其是天賜、多氟多等大廠的新增產能將集中于下半年投放，后續產能投放節奏不排除跟隨市場需求有所改變。
溶劑：電解液及其材料端的降價風波是從溶劑市場開始的。2022年年初，電池材料漲價，電池廠持續承壓，為獲得利潤空間，電池廠及下游新能源汽車紛紛開啟漲價模式并向上游電解液端施壓降本。
溶劑市場供應充足，首當其沖承接來自下游電池廠的壓價。從整個溶劑供給端來看，產能充足，整體開工率維持在50%-80%范圍，溶劑月產量正常釋放，下游需求略顯不足，導致溶劑價格經歷數周回調，部分溶劑產品已擊穿成本，目前整體處于低位橫盤狀態。
添加劑：電解液的添加劑主要包括成膜添加劑、阻燃添加劑、高低溫添加劑、過沖保護添加劑、控制水和HF含量的添加劑等，當前主要應用的添加劑種類有VC、FEC、PS等。
當前全球現有添加劑總產能2.64萬噸，其中最主要的添加劑VC的產能為1.47萬噸，蘇州華一擴建的1萬噸VC已于2022年初建成投產，永太規劃擴建2.5萬噸VC，預計2023年投產，從現有產能及產能釋放進度來看，添加劑VC市場供應充足。
需求端
電解液及材料端需求主要受下游電池廠和新能源汽車的影響，低端數碼廠市場相對低迷，受春節淡季影響，2-3月部分小的電池廠因原材料價格過高而暫時停工停產；隨著新一輪疫情影響下游部分上海、吉林等地的新能源汽車廠停工停產，部分電池廠降負荷生產，市場情緒一度較為悲觀。
電解液及其材料價格持續下跌，并已經在股市提前顯現，但市場需求疲軟只是暫時的，電池大廠普遍維持正常生產，隨著疫情的好轉，下游車廠復產復工、物流效率提升，預計六七月份市場或將恢復正常。
業內人士普遍看好電池板塊，首先新能源行業本身處于高速發展階段，新能源汽車需要更多的鋰電池，各方資本不斷涌入新能源領域，為新能源行業發展提供充足的資金支持；其次鋰電池技術儲備充足，隨著技術創新力度的加強及新產品的推出，鋰電池的能量密度不斷提升。
根據鑫欏數據庫統計，2021年鋰電池的需求量為505.42GWh，預計到2025年，全球鋰電池的需求量將達到1794.7GWh。到2025年，新能源車和儲能仍將是鋰電池的主要的應用領域，這兩個領域的鋰電池出貨量合計占比預計高達87%，其中，動力電池的市場占比將達到72%，儲能的占比將達到15%。
數據來源：ICC鑫欏資訊
綜上所述，疫情過后，市場回暖，電解液及材料端或將迎來供需兩旺的局面，隨著現有產能的恢復與新建產能的陸續投放，需求曲線的加速反彈，電解液及材料價格或將在一定區間內小幅震蕩。
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