動力電池產業研究之電解液
時間:2021-09-22 09:20來源:NE時代 作者:司雷
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在鋰電池中，電解液主要起到鋰離子傳導以及SEI膜生成的作用，成本占比約5%-6%，主要由溶劑、鋰鹽溶質和添加劑組成。
電解液生產的關鍵工藝主要有提純和配方。
根據SJT11723-2018文件，鋰離子電解液要求池水分控制小于20ppm，游離酸小于 50ppm，金屬雜質總含量小于18ppm。提純工藝因涉及到環保和安全認證問題，是制約擴產的主要因素。行業內，僅有少量溶劑企業能夠直接提供電池級純度電解液溶劑，如石大勝華可提供99.999%的電池級溶劑。
電解液配方是各相關企業的核心壁壘所在，配方生產工藝沒有復雜的化學反應，生產主要由鋰鹽LiPF6、添加劑VC、FEC、以及新型鋰鹽LiFSI等組成。
電解液企業配方來源主要有三類，一是電芯企業提供配方，電解液企業負責生產；二是與電芯企業合作開發配方，電解液負責提供研發和生產；三是電解液企業自主研發生產，電芯企業直接采購。動力電池領域，目前常見的合作方式為與電芯企業合作開發。
電解液由于受上游供需、價格較大，且下游用途單一，目前電解液企業一方面要盡可能綁定下游客戶，另一方面也通過上游一體化布局保證后續材料供應和產品利潤。這一點上，具備先發優勢的電解液企業領先優勢明顯，整個行業集中度較高。天賜材料、新宙邦、國泰華容份額占比超過60%。
2020年各電解液出貨量占比
按照1000噸/GWh的用量測算，預計2025年電池需求為500GWh，對應電解液需求50萬噸。針對未來電解液的需求缺口，各企業均開始增加產能，尤其是頭部電解液企業。
其中，天賜材料現有產能10.6萬噸，現已啟動20萬噸擴產計劃，預計在2023年底完成，屆時總計產能30.6萬噸。在一體化布局方面，除溶劑外，鋰鹽和添加劑材料均有布局。
新宙邦現有產能6.5萬噸，預計今年年底完成2萬噸擴建計劃，總產能8.5萬噸。2024年底預計繼續新增9萬噸產能，總計17.5萬噸。在一體化布局方面，新宙邦無LiPF6布局，依靠外部采購。
國泰華容現有產能7.1萬噸，2023年底預計新增7萬噸產能，屆時總產能14.1萬噸。LiPF6通過長單簽訂的方式采購自天際股份。
多氟多現有產能1.6萬噸，今年年底子公司博信預計新增產能5萬噸，總產能到6.6萬噸。
此外杉杉股份現有產能4萬噸，暫無擴產計劃，VC依靠外購；珠海賽緯1.5萬噸；天津金牛1.8萬噸；香河昆侖2.8萬噸，LiFP6來自九九久；金光高科1萬噸。
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