從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉寧德時代電池版本的Model3會更好？
時間:2020-02-04 16:38來源:電動星球News 作者:蟹老板
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2月3日早間，寧德時代發(fā)布公布，確認(rèn)與特斯拉達(dá)成合作。消息傳出后，寧德時代股票一度逼近漲停，最終收盤135.36元每股，上漲3.67%。
在冠狀肺炎肆虐、鼠年首日開盤出現(xiàn)了三千股跌停的大背景下，寧德時代成為了極少數(shù)與醫(yī)藥概念股無關(guān)的上漲股票，甚至可以說是新能源汽車、汽車領(lǐng)域的萬綠叢中一點紅。
雖然嚴(yán)格意義上來看這只是寧德時代利好的落地，但毫無疑問卻也是今天難得的好消息。
因此，今天來來簡單聊聊寧德時代，大概包括兩個方面。
1、從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉，寧德時代是怎樣走來的？2、CATL版本的國產(chǎn)Model3表現(xiàn)會更好？
以下Enjoy！
從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉
大部分人知道寧德時代是在2018年4月。這個月的第四天，寧德時代新能源科技股份有限公司（下稱寧德時代）通過了中國證監(jiān)會IPO審核。
根據(jù)中國經(jīng)營報等媒體當(dāng)年的報道，寧德時代的過審速度大概近五個月，雖然比不上富士康的36天閃電過審，但也不是一般A股IPO企業(yè)一年甚至更長排隊時間能比的。
股價最能說明寧德時代的價值。從18年6月11日正式登陸A股至今的一年半時間內(nèi)，寧德時代的總市值已經(jīng)從首日漲停后的近800億元變成了今天的2989.29億元人民幣。
如此巨大的漲幅，讓越來越多的人對寧德時代既熟悉又陌生。
按照目前披露的數(shù)據(jù)，2019年中國動力電池裝機量約62.2GWh，同比增長9.3%，其中寧德時代占比51.01%，裝機量為31.71GWh，市場份額較上年提高了近10個百分點。
陌生，則是因為這是一家在2011年年底才正式成立的企業(yè)，距今不超過9年。其火速崛起，則還要延遲到2015年底，距今也才四年多一點。
掌門人曾毓群的低調(diào)、新能源汽車此前的冷門、以及這兩年年突然的爆紅，都讓大家對其奇跡般的崛起充滿了好奇，于是就有了許多模棱兩可的故事。
第一，蘋果公司。
一個廣為流傳的故事是，CATL以前是給蘋果手機做電池的。
說對也對。
畢竟，在寧德時代的官網(wǎng)上曾這樣寫到：「寧德時代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年,原為新能源科技集團(ATL)的動力電池分部,時代新能源(CATL)CEO曾毓群同時兼任新能源科技集團(ATL)總裁。」
但說不對也對。因為給蘋果手機做電池的是ATL，全稱是「新能源科技有限公司AmperexTechnologyLimited」（包括東莞新能源與寧德新能源兩家子公司），CATL從來沒有做過手機電池。
事實上，在CATL出名之前，ATL已經(jīng)是世界領(lǐng)先的聚合物鋰電池供應(yīng)商，目前在這一領(lǐng)域同樣排名世界第一。而在CATL出名之前，據(jù)說CATL工程師在對外交往遞名片時，對方往往會誤會其是ATL于是肅然起敬。當(dāng)然，現(xiàn)在有點反過來了。
第二，日本TDK株式會社。
但要說清楚ATL與CATL的關(guān)系，則又牽扯到另一個模凌兩可的故事——CATL寧德時代崛起過程中，日本TDK株式會社曾作為無形之手為其「護(hù)航」。
中國經(jīng)營報在2018年4月的報道中就這樣寫到，寧德時代的成長歷程中，背后一直有兩只無形的手在為其「護(hù)航」，一只就是TDK。
TDK株式會社是一家日本上市公司，目前在福布斯全球最大的上市企業(yè)目錄中排名899位，是全球知名的電子工業(yè)品牌。
從目前公開披露的消息來看，曾毓群等CATL創(chuàng)始團隊的確與日本TDK的淵源頗深。
CATL創(chuàng)始人曾毓群從福建國企辭職、南下廣東的第一份工作是在東莞新科電子廠。這家電子廠是香港新科集團旗下工廠，而香港新科SAE早在1986年就已經(jīng)是日本TDK屬下全資獨立運作子公司。
正是在東莞新科電子廠，曾毓群遇到了兩位「伯樂」。一位是他的頂頭上司、香港人梁少康，時任香港SAE高層；另一位是曾毓群的老上級、美籍華人陳棠華。
1999年，在梁少康的撮合下，以上三人成立了ATL新能源科技有限公司，第一任總裁為時年55歲的陳棠華。
創(chuàng)辦近6年后，ATL憑借過硬的技術(shù)實力在2005年進(jìn)入蘋果公司的供應(yīng)鏈體系，并在隨后的十余年間爆發(fā)成長。但是，也正是在2005年，ATL也同樣被日本TDK株式會社收購為全資子公司。原因，據(jù)坊間流傳，是因為風(fēng)投套現(xiàn)。
而根據(jù)每日經(jīng)濟新聞的公開報道，ATL早在2006年就開始在動力電池方面投入研發(fā)，并在2011年被正在全球?qū)ふ覄恿﹄姵毓⿷?yīng)商的寶馬看中，最終達(dá)成了電動汽車動力電池合作開放的項目合作。
這也是寧德時代為什么會在官網(wǎng)上寫明CATL「原為新能源科技集團(ATL)的動力電池分部」的主要原因。
相關(guān)公告截圖
綜合媒體報道和CATL寧德時代招股說明書等公示文件，ATL起初是在CATL中占有15%股份的（以寧德新能源名義）。但2015年動力電池白名單政策的發(fā)布讓CATL也面臨政策限制——ATL是外資控購的股東，而按照白名單政策這會是一個障礙。
于是，在2015年10月，寧德新能源（ATL的寧德子公司）與寧波聯(lián)創(chuàng)等簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的寧德時代有限（CATL寧德時代前身）15%的股權(quán)以8,900萬元的價格轉(zhuǎn)讓予寧波聯(lián)創(chuàng)，完成了從ATL到CATL在資本結(jié)構(gòu)上的重要轉(zhuǎn)變。
應(yīng)該說，CATL的確是站在ATL肩膀上發(fā)展起來一個「巨人」。這也是為什么證監(jiān)會發(fā)審委曾要求寧德時代回應(yīng)公司實際控制人與ATL、TDK之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等利益相關(guān)問題的原因。而根據(jù)招股說明書，曾毓群也曾擔(dān)任過TDK副總裁、高級副總裁等職務(wù)。
需要補充說明的是，從2015年ATL退出后，國有資本在資本層面已經(jīng)深度介入了寧德時代的發(fā)展。
根據(jù)寧德時代上市前的披露，2015年12月，CATL從「寧德時代新能源科技有限公司」整體變更為「寧德時代新能源科技股份有限公司」，并在隨后一年內(nèi)引入了大量中國資本。
目前披露的包括招銀叁號、西藏鴻商、西藏旭贏、先進(jìn)制造、天津君聯(lián)、華美六期、廣發(fā)信德等等。而截止其上市時，招銀叁號和招銀動力已經(jīng)成為CATL公開披露的第五和第六大股東，具體如上。
第三、寶馬。
按照目前的公開報道，CATL與寶馬的合作開始于2012年。
公開披露的消息和流傳的版本大體一致，CATL當(dāng)時為了吃下與寶馬的合作，死磕了一本由寶馬提供的800頁動力電池技術(shù)生產(chǎn)文檔，測試和試運營的時間長達(dá)兩年。
當(dāng)然，最終產(chǎn)品是一款現(xiàn)在絕大多數(shù)人都不知道的車型：華晨寶馬之諾1E，2014年上市。
但這款產(chǎn)品對于寧德時代而言毫無疑問是至關(guān)重要。用業(yè)內(nèi)的話來說，當(dāng)大家知道CATL成為了「寶馬供應(yīng)商」后，立即將其與其他的動力電池廠商區(qū)隔開來了。
事實上，雖然CATL成為特斯拉供應(yīng)商的消息被稱為絕對重磅。但寶馬依然是是CATL當(dāng)下最重要的合作伙伴。
2019年11月，寶馬集團在官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，稱其已將寧德時代的訂單從最初的40億歐元增加到73億歐元（約合人民幣568億元）（合同期限從2020年至2031年）。其中，寶馬集團的訂單為45億歐元，寶馬中國生產(chǎn)基地（華晨寶馬）的訂單為28億歐元。寶馬集團也成為了寧德時代德國愛爾福特電池工廠的首個客戶。
寧德時代電池版本Model3會更好？
講完過往，回到現(xiàn)在，說說CATL寧德時代與特斯拉的合作。
有關(guān)二者合作的消息，早在2018年7月馬斯克飛抵上海簽署特斯拉上海工廠項目期間就已經(jīng)傳出。當(dāng)時有媒體報道，馬斯克當(dāng)時曾花了近一個小時秘密回見了一個人——CATL寧德時代的曾毓群。
此后，一系列消息逐漸坐實了二者勢必進(jìn)行合作的揣測。
2019年3月，彭博社發(fā)表文章稱特斯拉正在與國內(nèi)動力電池巨頭寧德時代進(jìn)行談判，計劃采購寧德時代的電池用于上海產(chǎn)的、大家買的起的國產(chǎn)Model3。
雖然寧德時代官方當(dāng)時進(jìn)行了辟謠。但到了11月，又有外媒報道稱，寧德時代已經(jīng)和特斯拉達(dá)成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級工廠供應(yīng)電池。
文章更表示在早前8月、馬斯克參加上海2019世界人工智能大會期間，又一次與曾毓群私下會談四十多分鐘，合作意向在當(dāng)時就已經(jīng)基本敲定。
CATL公告截圖
然后就是現(xiàn)在大家都看到的——寧德時代發(fā)表公告、表示已經(jīng)與特斯拉總部簽署協(xié)議，將向特斯拉上海工廠供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品，供貨時間從2020年7月1日至2022年6月30日，但「特斯拉沒有責(zé)任和義務(wù)必須購買寧德時代產(chǎn)品，未對產(chǎn)品采購量進(jìn)行保證。具體的采購情況特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定，協(xié)議未對特斯拉的采購量進(jìn)行強制約束，最終銷售金額須以特斯拉發(fā)出的采購訂單實際結(jié)算為準(zhǔn)。」
對于這個消息，不少網(wǎng)友在微博問了兩個問題：松下怎么辦？寧德時代的電池會比特斯拉目前使用的松下電池更好還是更壞？
關(guān)于松下的問題，可以另外再寫篇文章了。簡單說，松下依然是特斯拉的供應(yīng)商，但與特斯拉的關(guān)系不再像以往那樣密切，松下也沒有跟進(jìn)特斯拉的上海工廠建設(shè)。
至于寧德時代電池版本的Model3會更好還是更壞？則要細(xì)化來看，這包括能量密度的問題，也包括電池規(guī)格等問題。
眾所周知，特斯拉一直在使用圓柱電芯，而寧德時代主要供應(yīng)的是方殼電芯。此外，電芯的工藝也有所區(qū)別。特斯拉在用的是NCA811，正極材料為鎳鈷鋁；而寧德時代生產(chǎn)的是NCM811，正極材料是鎳鈷錳。
配方與電芯規(guī)格的不同，決定了無論是哪一方主動配合，都必須在工藝、BSM上調(diào)試，這也是為什么二者的合作要從2020年7月開始的原因。
所以，關(guān)鍵還是能量密度。
我們先看下Model3的電芯能量密度。在Model3正式交付前，有媒體宣稱特斯拉的電芯能量密度高達(dá)300wh/kg，但隨著各路拆解報告和相關(guān)信息的披露，300wh/kg的數(shù)據(jù)被確定為夸大了。Model3的電芯能量密度，目前業(yè)內(nèi)都大體認(rèn)為在260-270wh/kg之間。
260-270wh/kg的數(shù)據(jù)大體是這樣得出的。
首先，根據(jù)據(jù)美國環(huán)保署（U.SEnvironmentalProtectionAgency，EPA）提交的Model3文件。Model3長續(xù)航版本的總電壓為350V、電池容量是230Ah。兩者一乘，其電池組規(guī)格去到了80.5Kwh，而不是標(biāo)稱的75Kwh。
其次，根據(jù)目前拆解披露的數(shù)據(jù)，Model3長續(xù)航版本總計有4416個電芯；而博奇數(shù)據(jù)在去年上半年對一輛長續(xù)航版本Model3進(jìn)行的拆解顯示，Model3的單體電芯重量為68g。
而80.5*1000%4416*0.068=268wh/kg，博奇數(shù)據(jù)則將Model3的能量密度設(shè)定成260wh/kg。
如果是260-270wh/kg的水平，那么2019年寧德時代量產(chǎn)的NCM811電池，其電芯能量密度水準(zhǔn)已經(jīng)非常接近了，甚至是大概率超越了。
有關(guān)電芯能量密度的問題，我們今天也詢問了寧德時代的朋友，得到的答復(fù)是：去年公開的是單體245wh/kg，但數(shù)據(jù)已經(jīng)很陳舊了。
為什么說很陳舊？大家可以看看上面這張圖。這是PUSHEVS在去年4月報道中引用的圖片。圖片表明寧德時代的NCM811方殼電池能量密度已經(jīng)可以達(dá)到270wh/kg。
文章作者PedroLima更表示，CATL當(dāng)時已經(jīng)生產(chǎn)出了電芯電量密度為304wh/kg的電芯樣品。
另一張圖片標(biāo)有CATL文字的PPT截圖則顯示CATL的電芯能量密度將從2019年的250-280wh/kg大幅度增加到2020年的300-350wh/kg。
這兩項數(shù)據(jù)，相較于目前Model3260-270wh/kg的電芯能量密度，毫無疑問是勝出的。
另一個佐證則來自CTP——寧德時代最新量產(chǎn)的電池技術(shù)。在去年9月與北汽的合作中（如上），寧德時代曾表示：
在成本上,CTP電池包體積利用率提高了15%-20%,零部件數(shù)量減少40%,生產(chǎn)效率提升了50%,投入應(yīng)用后將大幅降低動力電池的制造成本。在能量密度上,傳統(tǒng)的電池包能量密度平均為140-150Wh/kg,而CTP電池包能量密度可達(dá)到200Wh/kg以上。
電池包能量密度200wh/kg什么概念？蔚來ES684kwh版本采用的就是寧德時代NCM811電芯，電池包能量密度為170wh/kg。
經(jīng)過以上計算和對比，我們大致可以得出：使用寧德時代電池的特斯拉國產(chǎn)Model3，電芯能量密度大概率要優(yōu)于當(dāng)下的Model3。如果是CTP的話，成本還會更低。
大家對于這樣的Model3期待嗎？
(責(zé)任編輯：子蕊)
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