行業“過剩”？再迎擴產！新宙邦電解液新項目或就近供應億緯鋰能
時間:2022-12-16 10:08來源:財聯社 作者:曾楚楚
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億緯鋰能（300014.SZ）董事長劉金成此前警惕全行業產能過剩，但不久后宣布擴產計劃，緊接著新宙邦（300037.SZ）近日宣布擬12億元在惠州投建新電子化學品項目。
對于電解液供需現狀，隆眾資訊電解液分析師于亞楠對財聯社記者表示，電解液企業主要是以銷定產，目前整體供需保持平衡運行，2023年將會出現大范圍產能釋放，而下游需求增長也較為穩定。
新宙邦投建惠州新項目
新宙邦12月13日晚間公告，擬以全資子公司惠州宙邦為項目實施主體，在惠州市大亞灣石化區投資建設電池及半導體等電子化學品生產、研發和中試基地，計劃總投資不超過12億元，建設周期2年。
對于項目涵蓋的具體產品與產能，財聯社記者以投資者身份致電新宙邦證券部，相關人士回應：“其實公告雖然寫的沒有那么明確，但是可以從公告里面推出來，項目所需要的主要原材料之一是溶劑，那就只有電解液了。我們沒有披露產能，有自己的考慮。”
公告中確有提到項目所需要的主要原材料之一為溶劑，且公司在惠州已經建設有溶劑生產產線，能實現溶劑材料的就近且穩定的供應。此外，項目建設的可行性還提及，鋰電池電解液以及半導體化學品已有成熟技術。
對于新項目供應的客戶，上述公司人士表示，“（此項目是）根據我們這個區域的市場需求，做了這樣的（項目）建設，具體是供應給哪一位客戶的，我們沒有具體披露。”
新產能或供應億緯鋰能
不過，從選址惠州以及新宙邦公司人士的表述看，該項目或是為方便供貨億緯鋰能。新宙邦已與其深度綁定，今年10月，雙方共同向合資公司荊門新宙邦增資，億緯鋰能相關公告還提到，荊門新宙邦的鋰離子電池電解液產品優先保障億緯鋰能在荊門市投資建設電池工廠的需求。
而本項目公告前不久，億緯鋰能公告擬發行可轉債募資不超過70億元，用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。安信證券研報提到，鋰離子電池中平均每GWh電池約需消耗電解液1100-1200噸，據此測算，前述項目預計至少需要4.8萬噸電解液。
財聯社記者從隆眾資訊電解液分析師于亞楠處獲悉，電解液產線投資金額大小主要看整體產線大小和施工難度等多方面因素影響，按現有投資簡單計算，單噸投資約在5-7萬元左右。若新宙邦12億元惠州四期項目全部要用于電解液產能，按6萬元/噸測算，預計產能約2萬噸。
據悉，目前新宙邦惠州子公司具有電解液年產能3.5萬噸，溶劑年產能5萬噸。
目前電解液供需平衡
去年以來上游供給端緊缺，價格上漲，電解液行業亦迎來大規模擴產。
今年上半年，電解液價格仍維持高位，但隨著6F產能逐步釋放及添加劑價格回落，電解液價格呈下行趨勢。據上海鋼聯12月13日數據，磷酸鐵鋰電解液均價為5.5萬元/噸，相比年初超10萬元/噸的價格幾乎腰斬。
在11月的一場公開會議上，億緯鋰能董事長劉金成曾表示，預計最晚后年全產業鏈都將出現產能過剩，唯一不會出現過剩的是質量上乘、成本低的電池產品。其展示的ppt預計6F將在今年Q4出現過剩，但發表“過剩論”一個月后，億緯鋰能即豪擲70億擴產。
電解液產能過剩警鐘早已敲響，據EVTank數據，預計到2025年全球鋰離子電池電解液需求量為216.3萬噸，但國內電解液龍頭目前規劃產能遠超于此。
據各公司公開披露，國內電解液龍頭天賜材料（002709.SZ）全球已規劃電解液總產能超200萬噸，江蘇國泰（002091.SZ）預計2025年電解液產能將達到150萬噸。新宙邦董事長覃九三曾公開表示，至2025年新宙邦將實現100萬噸左右的電解液規劃產能，目標是占據全球20%的市場份額。
對于電解液供需現狀，于亞楠表示，電解液企業主要是以銷定產，目前整體供需保持平衡運行。近幾年電解液產能保持高速增長，2023年將會出現大范圍產能釋放，但下游需求增長較為穩定，產能出清時間沒有辦法確定，主要看下游需求情況。
于亞楠預計，因為受傳統淡旺季影響，電解液從現在到明年上半年整體會呈現下跌趨勢，年后一段時間需求會有所恢復，但在2-3月份可能會出現小幅回調的情況。
(責任編輯：子蕊)
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