華友鈷業(yè)凈利增幅奪“探花” 新能源汽車(chē)引發(fā)鎳價(jià)救贖

時(shí)間:2017-11-03 09:18來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:董鵬
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        9723%，這是華友鈷業(yè)（603799.SH）今年前三季報(bào)凈利潤(rùn)的同比增幅，在A股上市公司中位居第三位。這主要受2016年同期低基數(shù)影響，以及今年金屬鈷價(jià)格暴漲所帶來(lái)的利潤(rùn)率飆升所致。
 
        21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，今年初時(shí)國(guó)內(nèi)金屬鈷價(jià)格在27.5萬(wàn)元/噸左右，到11月2日時(shí)上海地區(qū)金屬鈷均價(jià)已漲至44.3萬(wàn)元/噸。
 
        安泰科鎳鈷行業(yè)分析師11月2日介紹稱(chēng)，“就目前價(jià)格來(lái)看，利潤(rùn)率非常高，尤其是使用前期進(jìn)口礦價(jià)格比較低的企業(yè)，利潤(rùn)率超過(guò)100%也有可能。”
 
        進(jìn)入四季度，動(dòng)力電池原料價(jià)格集體上漲，如碳酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)較歷史高點(diǎn)18萬(wàn)元近在咫尺，同時(shí)LME鎳、滬鎳價(jià)格也創(chuàng)下了近三年的新高。
 
        一方面是“價(jià)”的提升，另一方面則是“量”的增長(zhǎng)預(yù)期，新能源汽車(chē)全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將達(dá)到70萬(wàn)輛。量?jī)r(jià)齊升的背景下，四季度鋰電行業(yè)將繼續(xù)維持高景氣度。
 
        華友逆襲
 
        同樣是受益于動(dòng)力電池，華友鈷業(yè)、吉恩鎳業(yè)命運(yùn)卻各不相同。
 
        數(shù)據(jù)顯示，1-9月，華友鈷業(yè)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為10.98億元，而上年同期凈利潤(rùn)僅有1117.6萬(wàn)元。
 
        鈷行業(yè)“逆襲”的背后，關(guān)鍵在于動(dòng)力電池產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化。
 
        數(shù)據(jù)顯示，2017年Q3磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量約4.39GWh，占比49%，較去年同期下降22%，而三元材料裝機(jī)總量則為4.03GWh占比45%，同比增長(zhǎng)19%。
 
        三元電池產(chǎn)量的增加，對(duì)鎳鹽、鈷鹽需求相應(yīng)提升。在這樣的預(yù)期之下，國(guó)內(nèi)鈷價(jià)一路攀升，并帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)上漲。
 
        相比之下，鎳價(jià)的連續(xù)上漲則顯得為時(shí)已晚，相關(guān)上市公司已倒在了黎明來(lái)臨之前。
 
        *ST吉恩（600432.SH）因連年虧損，已于今年5月被暫停上市，而*ST華澤（000693.SZ）則陷入了內(nèi)斗。
 
        實(shí)際上，由于所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不同，鋰電行業(yè)盈利能力也在分化。
 
        以六氟磷酸鋰為例，2017年3月價(jià)格為35萬(wàn)元/噸，至今年9月份時(shí)已經(jīng)下跌至15萬(wàn)元。電解液生產(chǎn)商多氟多（002407.SZ），前三季度利潤(rùn)相應(yīng)出現(xiàn)了45%的下滑。
 
        “電解液的毛利率都在下滑，與上游相比，這類(lèi)企業(yè)沒(méi)有資源優(yōu)勢(shì)，當(dāng)新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，競(jìng)爭(zhēng)力隨之下降”，西部一位鋰電上市公司人士11月2日介紹稱(chēng)。
 
        他還表示，電池組裝企業(yè)毛利率也并不算很高，處于“兩頭壓”的狀態(tài)，一方面要面對(duì)上游原料價(jià)格的不斷上漲，另一方面還要保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，“產(chǎn)品漲幅太大，下游汽車(chē)企業(yè)就不采購(gòu)了。”
 
        鎳價(jià)救贖
 
        中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為39.8萬(wàn)輛，同比上漲37.7%。“前三季度，新能源汽車(chē)增速基本符合中汽協(xié)年初的預(yù)期，四季度是新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售旺季，所以今年70萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)應(yīng)該能夠完成。”中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東近期公開(kāi)表示。
 
        這意味著，四季度國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可能達(dá)20萬(wàn)輛以上，這無(wú)疑也有助于動(dòng)力電池對(duì)鋰、鈷、鎳等原料需求的增加。
 
        前述鋰電上市公司人士指出，一般到年底時(shí)，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)都會(huì)進(jìn)行備貨，因?yàn)榇汗?jié)前半個(gè)月到一個(gè)月以?xún)?nèi)，這部分企業(yè)都會(huì)進(jìn)行檢修。
 
        21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，11月2日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格多在16萬(wàn)元/噸以上，部分企業(yè)報(bào)價(jià)則高達(dá)17.8萬(wàn)元/噸，其歷史高點(diǎn)為18萬(wàn)元/噸。
 
        “實(shí)際成交價(jià)會(huì)低一些，但是目前市場(chǎng)供應(yīng)確實(shí)比較緊張，比如現(xiàn)在要貨，少點(diǎn)的話(huà)可以擠一擠，由于當(dāng)作散單來(lái)賣(mài)，所以報(bào)價(jià)會(huì)比較高。”上述鋰電上市公司人士告訴記者。
 
        鎳價(jià)，則在新能源汽車(chē)行業(yè)的帶動(dòng)下，迎來(lái)了救贖。
 
        “近期召開(kāi)的LME年會(huì)上，托克首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，到2030年，新能源汽車(chē)行業(yè)對(duì)硫酸鎳的需求將增加50%至300萬(wàn)噸，這刺激了鎳價(jià)的上漲。”有色金屬行業(yè)專(zhuān)家景川11月2日介紹稱(chēng)。
 
        于是，LME鎳從10月30日的11650美元/噸，迅速上漲至11月1日的13030美元/噸，并帶動(dòng)滬鎳價(jià)格走高。
 
        “今年有色金屬大漲，而鎳價(jià)卻相對(duì)穩(wěn)定，這引起了資金的關(guān)注，而電解鎳企業(yè)原本處于虧損狀態(tài)，本身也在等待漲價(jià)的契機(jī)。”景川表示，鎳和硫酸鎳又不一樣，將今年三元電池消費(fèi)的硫酸鎳折算成金屬鎳只有4.6萬(wàn)噸，影響有限。
 
        前述安泰科人士也指出，雖然高鎳電池是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但需要下游電池廠具備相應(yīng)的技術(shù)與之對(duì)接，比如高鎳811電池國(guó)內(nèi)產(chǎn)量還十分有限。
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