寧德時代網(wǎng)上路演回應(yīng)募資縮水、電池白名單等熱點話題
時間:2018-05-30 11:28來源:電車匯 作者:綜合報道
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近日，寧德時代更新了招股說明書。招股書披露，寧德時代擬發(fā)行不超過2.17億股（217,243,733股），占發(fā)行后總股本比例不低于 10.00%，每股發(fā)行價25.14元，預計5月30日發(fā)行。招股說明書中顯示，本次募集擬投資額為53.52億元。
早在2018年4月4日，寧德時代順利闖關(guān)過會，成為繼富士康（36天）和藥明康德（50天）之后，A股市場又一火速上會的高端制造巨頭。從招股書披露到IPO成功過會，寧德時代前后僅用時24天，一舉刷新IPO過會紀錄。
以下是寧德時代新股發(fā)行網(wǎng)上路演活動中，寧德時代董事長曾毓群等高管對投資者提問所做解答的匯總：
募資情況
Q:本次發(fā)行的資金募集用途？
Q:寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目的概況？
A:寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目產(chǎn)品主要包括動力電池電芯、模組及電池包。本項目擬投資98.6億元，建設(shè)用地面積為385畝。本項目共計年產(chǎn)能24GWh動力電池產(chǎn)品，通過引進動力電池自動化生產(chǎn)設(shè)備，在公司現(xiàn)有研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，通過新項目投建，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，降低動力電池產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，增強公司產(chǎn)品市場競爭力。
Q:相對于2017年首次披露131.2億元的募集資金打算，本次IPO招股書募集資金僅在53.52億元，縮水將近六成。募投資金縮水的原因是什么？投資項目的資金缺口，寧德時代此后將如何填補？
A:我們還通過多種融資通道，包括自有資金及銀行借款等方式籌集，保證項目順利實施。
經(jīng)營狀況
Q:請問公司2018年1—3月經(jīng)營業(yè)績情況如何？
A:截至2018年3月31日資產(chǎn)總額4,782,323.55萬元，所有者權(quán)益2,698,121.70萬元。公司2018年1—3月營業(yè)收入為371,164.12萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為41,334.72萬元，歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為26,906.98萬元。與2017年同期相比，公司2018年1—3月的營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤、歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同期分別增長155.20%、3,636.53%和308.06%（負數(shù)取絕對值計算），盈利能力持續(xù)增強。
Q:請介紹下公司動力電池系統(tǒng)的毛利率情況？
A:報告期內(nèi)，公司動力電池系統(tǒng)毛利率分別為41.40%、44.84%和35.25%，呈現(xiàn)先升后降的特征。公司各細分產(chǎn)品毛利率的變動是銷售單價和單位成本變動綜合影響的結(jié)果。其中，2016年毛利率較2015年提升的主要原因是成本下降，2017年毛利率較2016年下降的主要原因是銷售單價下降。
行業(yè)市場
Q:請問進入行業(yè)的主要障礙有哪些？
A:行業(yè)進入的主要障礙主要包括技術(shù)壁壘，品牌壁壘，規(guī)模壁壘等。
Q:電池回收市場的情況是怎樣？
A:電池回收循環(huán)再利用使我們動力電池產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要措施。目前動力電池在發(fā)展的初期，回收量比較小，但未來市場空間廣闊，公司已布局廣東邦普子公司從事電池回收業(yè)務(wù)。
Q:新的電池白名單第一批沒有寧德時代，大概什么原因？
A:白名單為協(xié)會和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟出具，與行業(yè)政策不掛鉤。白名單的主要作用是規(guī)范和促進在企業(yè)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)量保證能力等方面的持續(xù)進步。公司將根據(jù)自身情況，研究申請加入白名單。公司憑借自身的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢、穩(wěn)定的客戶關(guān)系等競爭優(yōu)勢形成較穩(wěn)定的市場地位。
Q:請介紹一下公司對電池技術(shù)演進方向的判斷，以及公司的應(yīng)對措施。 另外，明年會出現(xiàn)續(xù)航五百以上的電車么？
A:新能源汽車下一代電池發(fā)展方向包括全固態(tài)鋰電池、鋰金屬空氣電池、氫燃料電池等，當前尚處于基礎(chǔ)和應(yīng)用研究階段，距離技術(shù)成熟和商業(yè)化還有較長距離。公司自成立以來就注重研發(fā)與創(chuàng)新，研發(fā)團隊規(guī)模和實力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。對于下一代電池和行業(yè)內(nèi)的新生技術(shù)，公司始終保持高度關(guān)注并積極研發(fā)跟進。
Q:請問公司是今年開始量產(chǎn)三元622的嗎，已經(jīng)開始出貨了嗎？
A:已經(jīng)批量生產(chǎn)。
Q:請問如何看到氫燃料電池快速發(fā)展對于鋰電池行業(yè)的沖擊？
A:最近氫燃料的發(fā)展變成熱門話題，我們分析認為中短期對鋰電行業(yè)的發(fā)展影響不大。
Q:ATL和CATL之間是否有業(yè)務(wù)上的區(qū)隔，例如ATL不能來做動力電池之類的承諾。
A:你好，ATL目前專注做消費類電池，CATL專注于動力電池，雙方各自獨立。
Q:公司目前有多少條生產(chǎn)線？是國產(chǎn)還是進口生產(chǎn)線？
A:公司2017年度鋰離子電池產(chǎn)能17.09GWh。
Q:有很多大型車企都在研發(fā)自己的電池技術(shù)，公司如何看待這種潛在競爭？
A:公司核心團隊深耕動力電池技術(shù)多年，專注于動力電池技術(shù)的研發(fā)，形成了特定的專利技術(shù)，經(jīng)驗積累，擁有全面的競爭優(yōu)勢。我們歡迎行業(yè)的新入者共同促進行業(yè)進步。
Q:請介紹下公司的生產(chǎn)模式？
A:公司的生產(chǎn)模式以按客戶訂單式生產(chǎn)為主，按計劃式生產(chǎn)為輔。公司通常根據(jù)實際銷售訂單及交貨期情況安排生產(chǎn)，銷售部門將客戶訂單確定的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期限等信息匯總發(fā)送給運營中心，運營中心確定生產(chǎn)任務(wù)后根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)品數(shù)量、交貨期限等安排生產(chǎn)計劃。
Q:公司現(xiàn)在已經(jīng)批量生產(chǎn)三元622 電池了嗎？
A:公司現(xiàn)在已經(jīng)批量生產(chǎn)。
其他信息
Q:請問公司是否有國有屬性？有多少家子公司？
A:截止招股說明書簽署日，公司的股本中不存在國有股，有23家子公司。
Q:曾總您的業(yè)余時間怎么安排的呢？還是花比較多的時間去學習嗎？
A:您好！通常說企業(yè)家有企業(yè)沒家，沒有業(yè)余時間。學習是隨時隨地都要做的。
Q:曾總現(xiàn)在工作重心在哪方面？是抓大方向呢？還是管得比較細？
A:您好！我的工作重心第一是技術(shù)，第二還是技術(shù)，第三還是技術(shù)。
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